【第187回】海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例です。【大阪府 会社員 40代後半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例をご紹介します。 最近、日本の業者もたくさん手を引いたりとか、商売っ気の多い香港の業者に嫌気が差したりとかで、アドバイザー変更の要請が多いです。 ※『海外積立投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料) くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。 【大阪府 会社員 40代後半 男性】 まず海外積立投資を日本人に対し提供しているオフショアの保険会社はいくつかあります。 そのうち、過去と今を入れて、香港へ渡航しなくても開始できたのが以下の会社でした。 (コンプラ上、名前は伏せてます。) I社:現在も提供 R社:現在も提供 F社:2012年に撤退 H社:2013年に撤退 弊社はビジネス拠点が日本にある時も、海外に移した後も、変わらずこれらの海外積立投資をどこの業者も介さず直接弊社クライアントへ提供していますので、いずれの会社とも直接やりとりをしています。 そして撤退した理由もハッキリと理解していますし、現在も提供してくれている会社が今後同じように日本人への提供を続けられるかどうか?もよくわかります。 まず撤退する理由は、直接彼ら保険会社が契約をしている我々のような業者(巷ではIFAと呼ばれているもの)が、それ以外の直接契約を結ばないその他の業者or個人にまで商品を提供したことから始まります。 そうなるとネットワークビジネスと同じで、その先の見えない業者or個人をどのように管理&育成するか?という課題が出てきます。 これを着々と行ってきたのが、今残っている保険会社。 これを怠り、安易な拡販を行ったのが残りの保険会社となります。 こういったことは直接保険会社と時間をすごせば、とてもよくわかりますし、その会社の姿勢(戦略)というのも聞けば、その先どうなるかなんて簡単にわかります。 そしてどの保険会社についてもアドバイザー変更の依頼がたくさん来ています。 その理由が・・・ 1)日本の規制強化により、事業を続けられなくなった会社がたくさんあるため 2)香港の業者で始めたけれど、商売っ気が強くて関係をやめたい 3)一任勘定で任せてるけど、運用パフォーマンスが良くない というのが多いですね。 今回の方の場合、3)でした。 他社がどうだというのは、私は興味がないので割愛しますが、弊社はこういったアドバイザー変更はいつでもWelcomeです。 もし他社でしていたプランのアドバイザーを弊社に変更をしても、まったくデメリットはありません。 余分なコストも要りませんし、弊社の推奨ファンドをご紹介しますし、弊社アドバイザーにいつでも相談できます。 ただし弊社は日本の法律に則って「一人勘定」は受けておりませんので、一つ一つアドバイスをした上で、スイッチングのサポートや代行は行います。 弊社の最新の推奨ポートフォリオでは設定来年率平均リターン10.24%となっています。 もしアドバイザー変更をしたい場合には、お気軽に下記お問合せからご連絡ください。 (お問合せ内容に「アドバイザー変更希望」とご記入ください。) あわせて海外積立投資に限らず、オフショアファンドのアドバイザー変更も承りますので、お気軽にご連絡ください。

関連記事

【第88回】3/14締切の固定金利商品(4.25%、5年)にUSD 200,000(約2000万円)投資された事例です。【東京都 会社役員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は先日ご紹介した固定金利商品(4.25%、5年)にUSD 20

記事を読む

【第206回】アルゼンチン永住者の海外積立投資事例です。【アルゼンチン 主婦 50代前半女性】

こんにちは。河合です。本日はアルゼンチン永住者(日本人)が海外積立投資を始められた事例をご紹介します

記事を読む

【第167回】海外積立投資を一部解約して固定金利ファンド(8%)と140%元本確保型積立投資を始められた事例です。【東京都 自営業 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は以前のメルマガでもご紹介した、海外積立投資を途中で止めて

記事を読む

【第229回】スイス在住フランス人(奥様日本人)の海外積立投資事例です。【スイス 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外居住者の海外積立投資事例です。 申込はフランス人であるご主人(スイス

記事を読む

【第209回】既契約者の紹介からの海外積立投資開始です。【神奈川県 会社役員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以前本メルマガでもご紹介したクライアントからのご紹介で海外積立投資を始め

記事を読む

【第191回】3600万円一括でオフショア投資されたポートフォリオは?【東京都 司法書士 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は3600万円(USD 300,000)をオフショア資産管理口座を介

記事を読む

【第75回】スイスのプライベートバンクから5000万円オフショア投資された事例です。【愛知県 会社員 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンク口座を開設し、オフショア投資を実践され

記事を読む

【第18回】オフショア投資の事例です。 【東京都不動産経営者 70代前半男性】

こんにちは。河合です。   本日は私のクライアントの中で最もご高齢の方の事例をご

記事を読む

【第35回】現役地銀行員が海外積立投資を始められた事例です。【滋賀県 銀行員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は地方銀行にお勤めの方の事例をご紹介します。 こ

記事を読む

【第291回】2012年から海外積立投資でお付合いいただいている方が、USD50,000をオフショア資産管理口座経由でオフショアファンドへ投資されました。【山形県 会社員 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日はUSD30,000から開設できるオフショア資産管理口座の開設事例です。色

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑