【第232回】弊社古参会員さんのオフショア資産管理口座(900万円)開設事例です。【熊本県 会社員 40代前半 男性】

公開日: : 最終更新日:2017/01/17 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。

本日は弊社古参会員さん(2011年)が新たに900万円のポートフォリオ投資を始められたのでそのご紹介です。
このくらいの金額になると皆さんオフショア資産管理口座を開設されています。

※『オフショア資産管理口座入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【熊本県 会社員 40代前半 男性】

私もこの方との付き合いは長く(といっても皆さんと同じでwebから相談をいただいてからのお付合いで、お会いしたのは一度だけ)、こうしていざ振り返ってみるともう5年も経つんですね。
私が熊本(阿蘇)旅行へ行った時に、たまたまFacebookでご連絡いただき、現地で美味しい馬刺しをご馳走になった想い出があります。

当時はまだオフショア資産管理口座が最低USD150,000(約1500万円)からしか開設できなかったこともあり、直接投資でオフショアファンドへ投資されていました。
そして今回USD90,000を以下のポートフォリオで新たに投資されることになりました(年率平均リターン:12.14%)。

クレジットローンファンド:USD50,000(約500万円)
森林ファンド:USD20,000(約200万円)
英国介護不動産ファンド: GBP15,000(約200万円)

今回特徴的だったのが、

1)実のお姉様との共同出資(共同名義)
2)余剰資金、学資資金、老後資金の運用
3)日本円リスク・日本国を回避したい
4)ローリスク 7割 : ハイリスク 3割 程度での運用

でした。共同名義で、オフショアファンドで、外貨で、このポートフォリオで正解だと思います。

日本含め、世界中の銀行が低金利のため、公的年金運用も大学基金もファミリーオフィス(何十億という遺産を運用する富豪たち)も、オフショアのヘッジファンド、オルタナティブへ資金をシフトしています(日本を除く)。
高いリスクを取って、高いリターンをあげたいからオフショア投資される方はむしろ少数派です。

今回の方のように、基本的にはローリスクでリターンは8%程度。
そして一部をハイリスクのもの(といっても株、コモディティのようなリスクの高ものではなくヘッジファンド)へ配分するというのが良い投資配分ではないでしょうか。

ポートフォリオ相談をご希望の際は、こちらより私までご相談ください。
難しいことを考えずに、お気軽に投資したい金額をご連絡ください。

関連記事

【第73回】海外居住者(インドネシア)の海外積立投資事例です。【インドネシア 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は海外居住者(インドネシア)がオフショア投資された

記事を読む

【第16回】投資歴20年のベテランの方がオフショア投資を選ばれた事例です。【千葉県 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。   今回はオフショアファンドをすでに何度も投資されている

記事を読む

【第22回】 野村證券のブラジルレアル関連ファンドについて相談いただいた事例です(ゴールド会員)。【愛知県 主婦 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。   本日は主婦の方の事例をご紹介します。 今回は、主に国

記事を読む

【第121回】海外積立投資から140%元本確保型積立投資に乗換えられた事例です。【東京都 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資で積立をされていた方が、減額をして140%元本確保型

記事を読む

【第32回】プロの不動産コンサルタントの海外積立投資の事例です。【東京都 不動産コンサルタント 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日はプロの不動産コンサルタントの方の事例をご紹介しま

記事を読む

【第170回】毎月1125ドル(約14万円)の海外積立投資を4つ同時に始められた理由とは?【東京都 会社経営者 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は毎月1125ドル(約14万円)の海外積立投資を4本同

記事を読む

【第117回】50代後半の方が15年の海外積立投資を始めた事例です。【岐阜県 退職者 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は50代後半で退職(リタイア)された方が、満期時(15年後)140

記事を読む

【第199回】世界的株安のこのタイミングで、140%元本確保型海外積立投資を増額された事例です。【山口県 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は以前も本メルマガでご紹介した方が、更に海外積立投資を増額された事例

記事を読む

【第166回】ハンセン銀行(香港)口座開設後、海外積立投資とオフショア投資を始められた事例です。【広島県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は弊社のサポートによりハンセン銀行(香港)口座を開設されて、そ

記事を読む

【第54回】ゴールド会員の相談事例です。【東京都会社職員 50代前半ご夫婦】

こんにちは。河合です。   本日はゴールド会員の方のオフショア投資の事例をご紹介し

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • 金融起業家 河合圭の『河合投資塾』 〜個人投資家のための資産運用スクール

    金融起業家 河合圭の『河合投資塾』 〜個人投資家のための資産運用スクール

    教材


    海外積立投資で増やす時代


    jack2.jpg


    K2 Investmentバナー


  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑