【第234回】弊社パートナー不動産投資ブロガー紹介からのオフショア投資&海外積立投資事例です。【東京都 開業医 40代前半 女性】

公開日: : 最終更新日:2017/01/17 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。

本日は新しく弊社パートナーになられた有名不動産ブロガーからのご紹介で、オフショアファンドと海外積立投資を始められた事例をご紹介します。
弊社もK2 Partnersとしてパートナーとの事業提携が増えてきて、このような事例も増えてきました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都 開業医 40代前半 女性】

まず今回ご紹介いただけたパートナーのお話をすると、彼は日本で本も出していて、メルマガ読者も17,000名いるくらいの不動産投資に関する情報発信者。
不動産にご興味あってメルマガ読者になっているクライアントさんがたくさんいます。
そして彼は元ドクター(医者)という異色の経歴を持っているため、ドクターの読者も多いのが特徴です。

そして今回ご紹介いただけた方も開業医。
ちょうど香港へ息子さんと旅行に行くところだったので、香港で弊社投資アドバイザー眞原が投資のご相談に乗りました。

資産運用は、野村證券とセゾン投信で積立を。
そして医師会の年金で月10万円、保険医年金で月10万円(2%)をされていました。

今回海外での投資で期待されていたのは、

1)まとまった額の運用(300万円)を年8%程度の利回りで。
2)お子さんの教育資金の積立(もし医学部へ進むとすると5000万円は見積もっておきたい)。

でした。
もう皆さんもご存知だと思いますが、年8%を国内で出そうと思うと、リスクを取ってむしろ損をしてしまう可能性が高くなりますし、5000万円の教育資金を積立で用意しようと思っても、このままでは増えないため貯蓄効率が悪いです。

ということで・・・

1)以下のオフショアファンドで運用。
森林ファンド:USD15,000(約150万円)
FXファンド:USD15,000(約150万円)

2)以下2本の積立投資を開始。
140%元本確保型海外積立投資:USD1,500(約15万円)× 15年
海外積立投資:USD1,500(約15万円)× 10年

※『海外積立投資入門書(マニュアル)』動画はこちら(NEW)

を始められました。

この方曰く・・・医者は何かと忙しい人が多いので結果的に預金に置きっぱなし。
特に男性医師は、車(何台も保有)や女性にお金を使うとのこと(笑)。
車も女性も私もいいと思いますが(笑)、ぜひ投資で資金を増やしておいて、その分から使う、もしくはもっとたくさん使う(笑)、という順にしておいてもらいたいですね。

そして今回のようなパートナーさんからのご紹介というのは、やはりその道のプロと一緒にお互い足りない部分を補えるような相関関係を持てることで、もっと色んな方に有意義な情報をご提供できるという意味で、とても有益だと気づくことができました。
一緒に海外ファンド、海外積立投資、海外保険を日本人のクライアントさんにご提案できるパートナーさんもどんどん募集していますので、お気軽にこちらよりご連絡ください。

関連記事

【第26回】ご本人から家族の方(お母様)へご紹介いただいての海外積立投資の事例です。【大阪府 会社員 30代前半 男性】

こんにちは、河合です。   本日はご家族をご紹介していただけた方の事例をご紹介しま

記事を読む

【第10回】新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペーン(最低ボーナス:15万円)のお知らせです。

こんにちは。河合です。   本日は新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペーン

記事を読む

【第47回】元本確保型ファンドの事例です。【栃木県 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は今回新規募集があった元本確保型ファンドへ投資され

記事を読む

【第160回】8%固定金利ファンドと140%元本確保型積立投資を始められた例です。【千葉県 歯科医 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日はUSD 120,000(約1500万円)を年8%固定金利がつくオ

記事を読む

【第28回】 沖縄でのアーリーリタイアメントを目指してオフショア投資された事例です。【兵庫県 公務員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は沖縄の公務員の方の事例をご紹介します。 沖縄と

記事を読む

【第88回】3/14締切の固定金利商品(4.25%、5年)にUSD 200,000(約2000万円)投資された事例です。【東京都 会社役員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は先日ご紹介した固定金利商品(4.25%、5年)にUSD 20

記事を読む

【第185回】弊社セミナー参加後、海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 先月(2015.10)の弊社セミナーに参加し、海外積立投資を始められた方

記事を読む

【第31回】 主婦の方が4400万円、オフショア投資された事例です。【東京都 主婦 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。   本日は主婦の方の事例をご紹介します。 この方は主婦で

記事を読む

【第177回】私の同級生の海外積立投資事例です。【岐阜県 会社役員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は私の同級生が海外積立投資を始めた事例をご紹介します。 といって

記事を読む

【第246回】60歳以降の老後資金30万円/月を準備するために海外積立投資を始められた事例をご紹介します。【大阪府  会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は40歳前半の方が、老後資金で毎月30万円を使えるように、今から海外積立投

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑