【第247回】弊社パートナーからの紹介で、現在9億円の不動産投資をされてる方がオフショア投資を始められた事例です。【東京都  医師 40代後半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日も弊社パートナーからの紹介事例です。
今回はなんと不動産投資で既に9億円の投資をしていて、それ以外にも株、投信、FXなどを経て、オフショア投資を始められました。

※弊社パートナー募集はこちら

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【東京都 医師 40代後半 男性】


現在の状況をまとめると、不動産投資などからの(ご本人曰く)小労所得だけでも2500~3000万円/年あるそうです。
これを更に5000万円/年以上にすることを目標とされています。
そんな中、今回弊社パートナーである不動産コンサルタントからのご紹介で、オフショア投資のことを知っていただけました。

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このパートナー主催のプライベート勉強会(東京)でも私が講師でお話したのですが、この方は残念ながら都合が合わず来れなかったということで、私が東京にいる時に個別面談をさせていただきました。
実際具体的にいくら投資をするということが決まっていたので、その方が早かったかもしれませんね。

結果的に・・・


FXファンド:USD 25,000(約300万円)
森林ファンド:USD 25,000(約300万円)
米国株ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 25,000(約300万円)



オフショア資産管理口座経由でされました。

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最近はこの額になると皆さん、オフショア資産管理口座経由で投資されます。
各ファンドの最低投資額が下がりますし、投資できるオフショアファンドの種類も増え、それをオンラインで一元管理できるので、投資に慣れてない方や投資先が多くて管理が大変な方に向いていると思います。

ただその際、気にかかっていた点(質問)がこちらの2点でした。

1)このオフショア資産管理口座を運営する会社(海外の保険会社)の安全性
2)この運営会社と弊社K2との関係性


まず1)ですが、このオフショア資産管理口座の商品自体の登記がケイマン島(オフショア)になっていて、ケイマン島は全ての商品が分別管理(運営会社と顧客の資産は分けて管理されている)がルールとなっているため、運営会社の財務状況は関係ありません。

またこの運営会社そのもののソルベンシーマージン比率(保険会社の安全性を示す指標で「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる自己資本など支払余力をどれだけ有しているか」を表す)が9000%なので、通常各国金融庁が義務としている200%を大きく上回っています。

次に2)ですが、弊社はこの運営会社と直接契約を結んでいるアドバイザーです(香港ではIFAと呼ばれているもの)。
ですから、投資家の希望や質問を直接すぐに聞いて対応することができます(仮に弊社に何かあれば、運営会社から別のアドバイザーを紹介してもらえます)。

ということで、この点も安心して始められました。

この方、当然これだけ収入があるわけですから、余剰資金も・・・500万円/年あるそうです。
けれど性格的に積立投資は好きではないということで(笑)、されませんでした。
自分に合わないものをしてもしょうがないので、これも一つの投資の選択だと思います。

この方のように不動産、それも日本円に偏っている資産を、外貨、それも流動性の高い金融資産へ分散することはとてもいいことだと思います。
ご自身の資産が不動産に偏っていたら、是非考えてみてください。

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