【第272回】ミシュラン2つ星シェフが弊社東京セミナー参加後、海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社経営者 40代前半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日は先日の弊社セミナー後、海外積立投資を始められた事例をご紹介します。
私も飲むこと、食べることが大好きな一グルマンとしては、ミシュラン2つ星のシェフに金融のプロフェッショナルとして認められたという自信にもなりました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【東京都 会社経営者 40代前半 男性】


私とこの方との出会いも実は別の仲の良いシェフと一緒にこの方のお店へ食べに行ったことから始まります。
私はグルマンと言っても、ミシュランやゴーミヨ、食べログなどをチェックして、そこからお店に行くようなタイプではありません(笑)。
食べたい時に、食べたい人と、食べたい物を食べるというスタイルです。
その後、美味しかったなと思っていると(そうでない場合もありますがw)星付きだったと知るということが多いです。

ただ私の人生、本当に人に恵まれ、美味しいところを紹介してもらえたり連れてってもらえるという機会をよくいただけます。
この方のお店も圧倒的に美味しく、またシェフの人生経験や今のお店経営の話などフランクに聞けて、とてもおもしろく、とても楽しかったことを覚えています。

さてその後いつものように私のFacebookで繋がってたのですが、私の日本帰国時に弊社が東京で開催するセミナーに参加いただけるというご連絡をいただきました。
こういうのが本当にセミナーをすることにして良かったなと思える瞬間ですね。

セミナーでは、「お金を貯める、増やすための7つの方法」ということで、今ある資金を増やすことや今から資金を貯めて殖やしていくことなどを話したのですが、その中でこの方には海外積立投資の商品性がマッチしました。
その後、個別面談の結果、まずは個人名義で

海外積立投資:1125ドル × 25年
160%元本確保確保型積立投資:1000ドル × 20年


をされることになりました。
ポイントは・・・

・年齢的に最大限長期でできる
・2種類の海外積立投資に分けておくことで、それぞれの異なる保証にしておく
・会社経営(レストラン)をしているので、いざ個人からもお金を出さないといけない場合には、先に海外積立投資の方から一部引出しをしてその資金に充てることができる(3年目以降ペナルティなし)


でした。

そして実はここからが長いのですが・・・今既に会社の決算で毎年大きな利益が出てきてしまうので、税金対策をしないといけないということでした。
できる対策としては、

・器、ワインなどを買っておいて、会社のストックとしておく。
・半額損金のがん保険と逓増定期保険をかけておく


ということで、どちらもされてたのですが、保険の方の内容は決してBESTなものではなかったため、またこれは別途お時間いただいて、弊社保険アドバイザーからいくつかのご提案をしました。
これはまた投資とは関係なくなってくるので、また私の海外生命保険メルマガでご紹介したいと思います。

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