【第276回】ご家族(父、兄)からのご紹介で東京セミナーに参加され、ご夫婦で海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日は以前ご紹介したこの2つの事例の後、同じくご家族の方が弊社東京セミナー(内容は大阪セミナーなど他の地方セミナーと同じ)に参加され、海外積立投資を始められた事例をご紹介します。

※お父様の事例(オフショア投資&海外積立投資)
※お兄様の事例(オフショア資産管理口座&海外積立投資)


くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【東京都 会社員 30代後半 男性】


私とこのご家族(お父様)との最初の出会いが去年の大阪セミナーで、その後個別相談に息子さん(長男)も同席され、いつも通り話をさせてもらったところ、その息子さんも投資を始められ、その方がまた東京にいる弟さん(次男)をご紹介いただけ、東京セミナーに参加してもらえたということで、どんどんリレーのように繋がったこと、とても嬉しく思っています。
お兄様からは普段連絡はほとんどなく、実は最後に電話があったのは3.11(東日本大震災)の時らしいのですが、今回わざわざ電話でセミナー参加を勧められたため、この方(次男)もセミナー参加に至ったそうです。

さてそんな弟さんですが、投資は既に日本の証券会社で日本株やファンドなどをされていました。
東京セミナーに参加いただいた時も、積極的に質問をされていて、とても勉強熱心な印象が残っています。

当初ご入力された投資ヒアリングシートではこのようなコメントもいただいていました。

●超高齢社会、生産年齢人口の減少している借金まみれの日本円の貨幣価値ダウン、ハイパーインフレに対する外貨でのリスクヘッジ。
●その中で、海外積立投資による老後の資金、学資資金の確保と、余剰資金の運用により小遣い+α程度の獲得が目標。
●オフショア投資は、魅力あり。一方で、信用問題などやや不安な側面もある。
●世界の情勢や動向までは、情報収集するだけの時間はなく、海外投資には興味があったが、今までは足踏み。
●今後、生産年齢人口の豊かな国(アメリカ・インドなど)に投資することで、中長期にわたり運用が魅力的? 一人っ子政策を取ってきた中国、ゴタゴタしているEU諸国は、NG?
●日本は、東京オリンピック前にはピークアウトし、金融緩和の出口話が具体的になり始める頃には、クッラッシュするような気がする。1年内に日本株式は売り切る。
●世界も、テロ、金融不安etc.で、ジャブジャブと積み上がったものが、一度クラッシュする?
●今回の積立資金は以下のように実施予定。
1)25年型海外積立 1125ドル/月(私)
2)140%元本確保型積立投資(15年型)400-500ドル/月(妻名義)
●オフショア管理口座へは、証券口座内のキャッシュを転用。
3)オフショア管理口座:75,000ドル(為替が円高に傾くようであれば都度入金。計10-15万ドルで運用


実に勉強されてるのがわかりますよね?
そしてちゃんと計画を立てて(計画力)、ご自身がどのように行動をしないといけないという決断力もあります。

ということで、まずは

(ご本人)
海外積立投資:USD1125 × 25年

(奥様)
140%元本確保型海外積立投資:USD400 × 15年


を始められました。
今後は為替(1ドル=110円が狙い)と日本株の手仕舞いのタイミングに合わせて、オフショア資産管理口座を開設しそちらからオフショア投資をしていく予定です。

この辺り、細かな直近の相場や今後どうした方がいいかなどはを、私から直接アドバイスしたことはないのですが、全くその通りだと思います。
日本株からの短期的な利益はクラッシュ前の今のうちに確定させて、タイミング良く中長期投資できる投資先(オフショアファンド)へ振り替えていけるといいですね。

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