【第277回】2年前に海外積立投資を始められた方と私がお会いしてから、オフショアファンドへの一括投資も始められました。【北海道 美容ヒーラー 30代前半 女性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日は先月私が日本の地方巡業をしている時に、札幌でお会いした方がオフショアファンドへの一括投資をされた事例をご紹介します。
最近少なかったのですが、どこかの口座を使うのではなく、ファンドへの直接投資でされた事例となります。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【北海道 美容ヒーラー 30代前半 女性】


私が今回この方とお会いしたのは初めてですが、弊社を通じて海外投資を始められたのは2年前でした。
当時はタイにお住まいで、距離があったので電話でお話したのですが、当時タイは預金金利が1%あり、更に3年前は3%、10年前は10%もあったということで、そういった新興国の不安定さから通貨(タイバーツ)への不信となり、ドル建てでの投資を考えられたとおっしゃってました。

その時に海外積立投資を・・・

USD1200(約12万円)/月 × 25年

で始められ、ずっと弊社推奨ポートフォリオで運用されていました。
約2年間でトータル

$28,800.00

積立られたのが、運用後の今の価値が

$33,478.41(+16.2%)

となっているので、短期的ではありますが、順調な運用をされています。

さて、今回実際お会いをしてお話したのが・・・ほとんど投資とは関係のないことでした(笑)。
個別面談費用5000円/時間いただいているので、これで良かったのかな?と思うのですが、どちらかというとお子さんの教育の話とか、海外で住む話とか、海外での食事の話とか、ついでに北海道の話とか・・・雑談と言われてしまいそうな内容でした(笑)。
というも、皆さんもそうかもしれませんが、おそらく投資については私達が発信しているものを読まれてますし、既に理解されていることが多かったんですね。

実はこういうパターンは結構あります。
セミナー開催して、個別面談しても、だいたいもうそこでは何をされるか決められていて、最後は顔見せというか、こうしようと思うんだけど合ってるよね?って最終確認だったりします(笑)。
なので、私はどちらかというとその方がどんな風に考えていて、ご家族とかその投資の背景を知りたくて会ってるっていうところもありますね。
クライアントさんもそういうのを知ってもらう、汲んでもらうと安心して投資できる、というのもあると思いますが、私サイドもそういったメールや電話では見えないものを実際お会いして見るということで、この投資をしてもらっていいんだな、っていうアドバイザーとしての私自身の安心感にも繋がります。

ということで、この方ともその場ではほとんど投資の話はしなかったのですが、その後投資先もご自身でちゃんと決められて、メールでご連絡いただけ、

森林ファンド:USD 5000(約50万円)
英国債券ヘッジファンド:USD 15,000(約150万円)
英国商業不動産ファンド:USD 15,000(約150万円)


へ直接投資されることになりました。
金額的にUSD30,000を超えているので、オフショア資産管理口座を作ることもできたのですが、ご本人の判断で直接投資(各ファンドの申込書類を書いて、各ファンドへ直接海外送金をして運用)をされています。
将来、もしオフショア資産管理口座でまとめたいということであれば、直接投資したファンドも移管できるので、まずは始めてみるということが大事ですよね。

フィリピンの永住権も無事取れたということなので、海外で生きていく話や、海外での子育て話など、また進捗お話できるの楽しみにしています。

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