【第283回】弊社と6年来のお付合いの方で、ご家族で合計30本のオフショアファンド、海外積立投資をされている方をご紹介します。【徳島県 自営業 70代前半 女性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日は弊社と2011年来なので、約6年間お付合いいただいている方をご紹介します。
当時60代後半でしたが、時がすぎるのも早いもので、もう70半ばになられていますが、とてもしっかりされていていつもメールで投資相談をくださり、今までで合計30本のオフショアファンド、海外積立投資をされています。

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くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【徳島県 自営業 70代前半 女性】


一番最初のキッカケを見返してみると、野村證券で運用されている株、外債、投資信託のご相談でした。
その時も15銘柄お持ちで、それぞれに対して私からアドバイスをさせていただきました。

6年も経ち、相場も色々変わっていますが、基本的に私が言ってるは同じなんですね。

・外貨で運用
・海外に資産を置いておく
・日本株資産は持たない
・新興国資産はリスクが高いのでやめる
・上げ相場、下げ相場、どちらがあっても長期投資できるリスク低い資産へシフト(ヘッジファンド、オルタナティブ)
・ドルコスト平均法が使える海外積立投資も同時にする
・いずれも複利運用をする


です。
結果的にそれを着実に実行したわけです。

ちょっと今回銘柄数が多いので、ざっくりまとめてこのようになっています。


<ご本人>
海外積立投資:USD300/月 × 10年
オフショアファンド:USD 203,000(約2300万円)
オフショア資産管理口座経由

<お嬢さん>
海外積立投資:USD1000/月 × 10年
海外積立投資:USD1000/月 × 10年
140%元本確保型海外積立投資:USD500 × 15年
オフショアファンド:USD 108,000(約1200万円)
※オフショア資産管理口座経由

<息子さん>
海外積立投資:USD800/月 × 10年
海外積立投資:USD800/月 × 10年
140%元本確保型海外積立投資:USD500 × 15年
オフショアファンド:USD 45,000(約500万円)
※オフショア資産管理口座経由



USD75,000(約900万円)以上の一括投資の方とUSD30,000(約350万円)以上の一括投資の方のオフショア資産管理口座は別の会社を使っています。

だいたい弊社のクライアントさん達は日本で何かしらの投資をしていて、

「損をしていてどうしよう?」
「担当者から乗換を提案されていてどうしよう?」


という相談です。
稀に・・・

「今は儲かってるんだけど、いつどれを利益確定したらいいか?」

という質問もありますが、本当に稀です。
(やっぱり昔本で書いたように、日本の個人投資家の95%は損をしているんだと思います。)

ですから、皆さんもし持ってる銘柄の相談をご希望であれば、こちら投資ヒアリングシートよりいつでもお気軽にご連絡ください(無料)。

投資してほったらかしでいいものは一つもありません。
ましてやそれがロングオンリー(相場が上がらないと儲からないもの)の株や債券、投資信託(ミューチュアルファンド)であれば尚更です。
何もしなくても、今利益が出てても、損をしていても、いつもリスクを取っていることになります。
ちゃんと今の時点で、今後の相場を踏まえ、良いものは良い、悪いものは悪いということを客観的に認め、行動をしましょう。

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