【第283回】弊社と6年来のお付合いの方で、ご家族で合計30本のオフショアファンド、海外積立投資をされている方をご紹介します。【徳島県 自営業 70代前半 女性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日は弊社と2011年来なので、約6年間お付合いいただいている方をご紹介します。
当時60代後半でしたが、時がすぎるのも早いもので、もう70半ばになられていますが、とてもしっかりされていていつもメールで投資相談をくださり、今までで合計30本のオフショアファンド、海外積立投資をされています。

※『オフショア投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
※『海外積立投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【徳島県 自営業 70代前半 女性】


一番最初のキッカケを見返してみると、野村證券で運用されている株、外債、投資信託のご相談でした。
その時も15銘柄お持ちで、それぞれに対して私からアドバイスをさせていただきました。

6年も経ち、相場も色々変わっていますが、基本的に私が言ってるは同じなんですね。

・外貨で運用
・海外に資産を置いておく
・日本株資産は持たない
・新興国資産はリスクが高いのでやめる
・上げ相場、下げ相場、どちらがあっても長期投資できるリスク低い資産へシフト(ヘッジファンド、オルタナティブ)
・ドルコスト平均法が使える海外積立投資も同時にする
・いずれも複利運用をする


です。
結果的にそれを着実に実行したわけです。

ちょっと今回銘柄数が多いので、ざっくりまとめてこのようになっています。


<ご本人>
海外積立投資:USD300/月 × 10年
オフショアファンド:USD 203,000(約2300万円)
オフショア資産管理口座経由

<お嬢さん>
海外積立投資:USD1000/月 × 10年
海外積立投資:USD1000/月 × 10年
140%元本確保型海外積立投資:USD500 × 15年
オフショアファンド:USD 108,000(約1200万円)
※オフショア資産管理口座経由

<息子さん>
海外積立投資:USD800/月 × 10年
海外積立投資:USD800/月 × 10年
140%元本確保型海外積立投資:USD500 × 15年
オフショアファンド:USD 45,000(約500万円)
※オフショア資産管理口座経由



USD75,000(約900万円)以上の一括投資の方とUSD30,000(約350万円)以上の一括投資の方のオフショア資産管理口座は別の会社を使っています。

だいたい弊社のクライアントさん達は日本で何かしらの投資をしていて、

「損をしていてどうしよう?」
「担当者から乗換を提案されていてどうしよう?」


という相談です。
稀に・・・

「今は儲かってるんだけど、いつどれを利益確定したらいいか?」

という質問もありますが、本当に稀です。
(やっぱり昔本で書いたように、日本の個人投資家の95%は損をしているんだと思います。)

ですから、皆さんもし持ってる銘柄の相談をご希望であれば、こちら投資ヒアリングシートよりいつでもお気軽にご連絡ください(無料)。

投資してほったらかしでいいものは一つもありません。
ましてやそれがロングオンリー(相場が上がらないと儲からないもの)の株や債券、投資信託(ミューチュアルファンド)であれば尚更です。
何もしなくても、今利益が出てても、損をしていても、いつもリスクを取っていることになります。
ちゃんと今の時点で、今後の相場を踏まえ、良いものは良い、悪いものは悪いということを客観的に認め、行動をしましょう。

関連記事

【第20回】オフショア投資と海外積立投資の事例です。【奈良県 主婦(パート勤め) 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。   本日は主婦(パート勤務)の方の事例をご紹介します。

記事を読む

【第128回】期間5年の年率3~5%目標のオフショア投資事例です。【大阪府 退職者 60代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日はいつものようなハイリスク=ハイリターンの投資事例ではなく、3~5%/

記事を読む

【第24回】 メールでのやりとりを一度もなしにオフショア投資された事例です。【東京都 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は退職者の方の事例をご紹介します。 この方はメー

記事を読む

【第25回】毎月30万円を海外で積立投資された事例です(ボーナス額:270万円)。【千葉県 会社経営者 30代前半 男性】

こんにちは、河合です。   本日は会社経営者の方の事例をご紹介します。 以前こち

記事を読む

【第104回】30代独身女性の海外積立投資事例です。 【東京都 会社員 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は私の友人が海外積立投資を始めた例をご紹介します。独身の30代女性が世

記事を読む

【第186回】2億円の国内資産(株、投資信託)から出た配当を1000万円単位で海外のヘッジファンドへ投資されている事例です。【広島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は日本国内で2億円の資産を株やファンドへ投資していて、そこから出てく

記事を読む

【第10回】新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペーン(最低ボーナス:15万円)のお知らせです。

こんにちは。河合です。   本日は新しくなった海外積立投資のボーナスキャンペーン

記事を読む

【第271回】スイスプライベートバンクを開設し、1.1億円ファンド移管&新規投資された方の事例です。【長野県 塾講師 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンクの口座開設と1億円のオフショア投資事例をご紹介し

記事を読む

【第26回】ご本人から家族の方(お母様)へご紹介いただいての海外積立投資の事例です。【大阪府 会社員 30代前半 男性】

こんにちは、河合です。   本日はご家族をご紹介していただけた方の事例をご紹介しま

記事を読む

【第236回】追加投資で海外仕組債とオフショアファンド2銘柄(計1500万円)投資された方の事例です。【東京都 司法書士 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は今まで2度事例協力いただいている方からの、追加投資事例です。 海外仕組債

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑