【第287回】以前海外積立投資でアドバイザー変更してもらった方が、オフショア資産管理口座(USD30,000〜)からの一括投資も始められました。【大阪府 会社員 40代後半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日はUSD30,000から開設できるオフショア資産管理口座からオフショア投資を始められた方の事例です。
この方は以前本メルマガでも海外積立投資のアドバイザー変更をしてもらったことでご紹介しています。

※過去のメルマガバックナンバーはこちら

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【大阪府 会社員 40代後半 男性】


色々投資先をご検討されたのですが、今回は

豪州不動産ローンファンド:AUD36,600(USD30,000相当、約330万円)

へ投資されることになりました。
目標リターン10%(年)なので、年率平均13.5%で2010年のファンド設定来毎月順調に上がっているこのファンドが魅力的だったんですね。
1500万円金融資産があるので、今後も追加投資で通貨分散、戦略分散をしていくことでしょう。

なおこのファンドもUSD75,000から口座開設ができるオフショア資産管理口座のケイマン規制により、UCITs外ファンドとしてそちら経由では投資できないということになっていましたが、今回あらためて投資ができるということで承認を得られました。

これで今現在(2017.9.6)、オフショア資産管理口座(USD75,000〜)経由で投資可能な先は・・・

豪州不動産ローンファンド
英国介護不動産ファンド
英国債券ヘッジファンド
海外仕組債


です。
その他ファンドも現在申請中なので、随時投資が可能になっていくことでしょう。

ですのでまとめると、今まとまった額の一括投資を考えられていたら、金額で以下のように投資方法を決められるといいと思います。

USD 30,000未満:直接投資
USD 30,000〜USD75,000:オフショア資産管理口座(バミューダ籍)
USD 75,000以上:オフショア資産管理口座(ケイマン籍)

USD 500,000以上:スイスプライベートバンク
※次回のスイスプライベートバンカーの来日は10月1,2週目です。

投資可能ファンド、投資できないファンド、それぞれのリスク=リターン、皆さん個々のお考えに合っているポートフォリオなど、ご自身で考えていても材料足らずで決まらないと思うので、いつでも遠慮なく私河合までご相談ください。

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