海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第302回】弊社パートナーでもある不動産コンサルタントさんが一括投資は個人名義だけれど、海外積立投資を法人名義にされた理由とは?【岐阜県 不動産コンサルタント 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は弊社パートナーでもある不動産コンサルタントさんの投資事例をご紹介したいと思います。
今まで既にたくさんクライアントさんを紹介してもらっていましたが、ご自身の投資は不動産売却の関係もあり、今回まで持ち越していました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【岐阜県 不動産コンサルタント 40代前半 男性】


この方、以前も何度か本メルマガにご登場いただいていますが、ご本人も不動産投資、FXシステムトレードなど、かなりの規模でされています。
その一投資家としての立場から、同じ投資家仲間の方に対して、コンサルティングを行っています。

昨年弊社のパートナーになっていただけ、そういった投資家仲間をご紹介してもらっていましたが、ご本人もずっと投資をしたいと思っていました。
そのために不動産売却手続きをしていて、今回やっと売却が終わり、オフショア資産管理口座を通してオフショアファンドへの投資をされることになりました。
今回選んだのがこちらのファンド。

英国介護不動産ファンド:USD 11,000(約120万円)
英国学生寮ファンド:USD 11,000(約120万円)
豪州不動産ローンファンド:AUD 11,000(約120万円)
英国債券ヘッジファンド:USD 11,000(約120万円)


やはり不動産関連が中心になっていますよね。
これを個人名義で投資されたのですが、更に法人名義(不動産投資している資産を管理する会社)で140%元本確保型海外積立投資も始められました。

なぜ積立は個人名義ではなく法人名義でされたのか?

・法人で溜まってくる賃料収入をそのまま海外で、外貨で、増える資産にしておくことができるから

というのが答えでした。
これは他の弊社パートナーである不動産コンサルタントさんも実践されていますが、やはり利益(賃料収入)が外に出てきてしまう不動産投資では単利投資しかできませんし、そもそもどこまでいっても円資産です。
その賃料収入を生活に充てていくのであればそれはそれですが、この方のようにそこは決してアテにする必要はない、余裕資産と銀行ローンを使って投資をしている不動産投資家にとってはむしろ出てきてしまう資金がもったいないというわけです。
なので、その資金を自動的に米ドル建てで毎月積立をしていくことで、15年後に140%に増やしていこうということになりました(株価次第ではもっと増えます)。

更にクレジットカードからの積立ですから、法人カードですることで、

・Amex, DinersPremierでマイル換算率2%
・個人+2000円で法人カードが持てる
・個人、法人のマイルを合算できる


というメリットも大きく出てきますね。
そこで溜まったマイルを使って、よく海外旅行に行かれています。
私も今年ハワイで会って、ハワイの不動産を視察してきたところです。

皆さんももし不動産投資をされていれば、法人名義の海外積立投資をされるといいですね。

関連記事

【第552回】群馬勉強会からの積立(元本確保型プラン)開始事例です。【群馬県 美容師 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社クライアント主催で勉強会を群馬県で開催してもらえた時の動画を一気にお

記事を読む

【第752回】海外送金を仮想通貨(イーサリアム)でして、元本確保型ファンドへ投資しました。【佐賀県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はちょっと変わった事例。既に仮想通貨投資されてる方は多いと思いますが、海外

記事を読む

【第419回】既に投資した海外債券を好条件で乗換した事例です(4件)。【山形県 会社員 40代後半 男性 他】

こんにちは。河合です。本日はちょっと特殊な例ですが、海外債券(12%)→海外債券(9.5%)への乗換

記事を読む

【第863回】東京、名古屋、大阪、福岡で直接面談して投資先決めてます。【愛知県 専業主婦 40代後半 女性】

とうこんにちは。河合です。弊社アドバイザーも東京、名古屋、大阪、福岡と増えて行って、オンラインはもち

記事を読む

【第223回】社員の福利厚生で海外積立投資を社員全員分始められた事例です。【宮城県 開業医 60代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は社員の福利厚生で海外積立投資を始められた事例をご紹介します。福利厚生な分

記事を読む

【第938回】オフショアファンドへ約1億円(USD 670,000)投資されてる方の事例です。【大阪府 年金受給者 60代後半 女性】

こんにちは。河合です。元本確保型ファンド、条件が良いとすぐに完売してしまってビックリですね。この方は

記事を読む

【第985回】投資を始めるなら元本確保型ファンドから始めよう。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ投資された方の事例をご紹介します。投資を始めたことが

記事を読む

【第614回】FPI(チャーリー)、Hansard(ゆかし)、I社(個人からの紹介で現在行方不明)の積立をちゃんと整理して見直しました。【東京都 歯科医師 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立を既に3本もしていた方の見直し事例です。パートナーのクライアント

記事を読む

【第786回】スイスプライベートバンクではなくオフショア資産管理口座で元本確保型ファンドへ1000万円追加投資です。【長野県 塾講師 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。今週末(〜8/6)までの募集期限まであとわずかとなってしまった元本確保型ファン

記事を読む

【第927回】FPI社Reserve口座を整理して新しいオフショア資産管理口座にまとめます。【千葉県 公務員 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はFPI社Reserve口座を閉じて、新しいC社のオフショア資産管理口座へ

記事を読む

  • 『最新投資情報』と『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を用いて公開中。

    メールアドレスを入力後
    『登録』を押してください。

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑

無料相談は
こちら

無料LINE相談は
こちら