【第316回】ケイマン規制後にオフショア資産管理口座で1000万円追加投資した先とは?【広島県 開業医 50代前半 男性】
公開日:
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最終更新日:2023/07/19
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こんにちは。河合です。
明けましておめでとうございます。
本年も昨年に引き続き、良いマーケット環境が続くといいですね。
さて本年最初の事例は、追加で1000万円ができたため、今までの投資に追加して投資された事例です。
昨年末のディールで豪ドル建てのオフショアファンドへ投資をされています。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【広島県 開業医 50代前半 男性】
まず前回の追加投資の事例をご覧ください。
定期的に追加資金ができる度に、まとまった資金をオフショアファンドへ一括投資されています。
この方にとっては海外積立投資ではなく、こちらの方法がいいんですね。
※前回のメルマガはこちら
そしてこちらが現時点までの運用結果。
総額:USD203,000.00
時価:USD212,880.67(+USD9,880.67、+4.8%)
英国介護不動産ファンド
投資額:USD100,500.00
時価 :USD104,305.30(+USD3,805.3、+3.7%)
英国債券ヘッジファンド
投資額:USD24,000.00
時価 :USD29,545.50(+USD5,545.5、+23.1%)
クレジットローンファンド
投資額:USD50,000.00
時価 :USD59,504.93(+USD9,504.93、+19.0%)
グローバルマクロ戦略ファンド
投資額:USD15,400.00
時価 :USD16,688.20(+USD1,288.2、+8.3%)
これに追加で投資されたのが、
豪州不動産ローン
投資額:AUD 120,000
です。
今回のポイントとしては、
・不動産関連のファンド
・通貨分散
・ケイマン規制後でもオフショア資産管理口座経由で投資できる先
でした。
皆さんも投資される際は、
・現在投資している先との相関性の低いファンド(分散投資)
・投資額に合った投資先
・ご自身の考えに合っている投資先
などがポイントになってくると思います。
ご自身で全部を決めることはできないと思うので、いつでも遠慮なくご相談ください。
メールでやり取りしづらい時は、お気軽に直通こちらの個別相談の番号までお電話ください。
弊社担当アドバイザーがいつでもご相談に乗ります。
電話相談(無料):050-5218-9611
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