【第316回】ケイマン規制後にオフショア資産管理口座で1000万円追加投資した先とは?【広島県 開業医 50代前半 男性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


明けましておめでとうございます。
本年も昨年に引き続き、良いマーケット環境が続くといいですね。

さて本年最初の事例は、追加で1000万円ができたため、今までの投資に追加して投資された事例です。
昨年末のディールで豪ドル建てのオフショアファンドへ投資をされています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【広島県 開業医 50代前半 男性】


まず前回の追加投資の事例をご覧ください。
定期的に追加資金ができる度に、まとまった資金をオフショアファンドへ一括投資されています。
この方にとっては海外積立投資ではなく、こちらの方法がいいんですね。

※前回のメルマガはこちら

そしてこちらが現時点までの運用結果。


総額:USD203,000.00
時価:USD212,880.67(+USD9,880.67、+4.8%)

英国介護不動産ファンド
投資額:USD100,500.00
時価 :USD104,305.30(+USD3,805.3、+3.7%)

英国債券ヘッジファンド
投資額:USD24,000.00
時価  :USD29,545.50(+USD5,545.5、+23.1%)

クレジットローンファンド
投資額:USD50,000.00
時価 :USD59,504.93(+USD9,504.93、+19.0%)

グローバルマクロ戦略ファンド
投資額:USD15,400.00
時価 :USD16,688.20(+USD1,288.2、+8.3%)



これに追加で投資されたのが、

豪州不動産ローン
投資額:AUD 120,000

です。
今回のポイントとしては、

・不動産関連のファンド
・通貨分散
ケイマン規制後でもオフショア資産管理口座経由で投資できる先


でした。
皆さんも投資される際は、

・現在投資している先との相関性の低いファンド(分散投資)
・投資額に合った投資先
・ご自身の考えに合っている投資先


などがポイントになってくると思います。
ご自身で全部を決めることはできないと思うので、いつでも遠慮なくご相談ください。
メールでやり取りしづらい時は、お気軽に直通こちらの個別相談の番号までお電話ください。
弊社担当アドバイザーがいつでもご相談に乗ります。

電話相談(無料):050-5218-9611

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