【第323回】元Winton出身のファンドマネージャー、年率平均12.8%のマネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンドをご紹介します。

こんにちは。河合です。


本日は久しぶりに新しいオフショアファンドのご紹介です。
それもマネージド・フューチャーズ戦略のヘッジファンドです。

マネージド・フューチャーズ戦略といえば、リーマンショックの時にも何十%とリターンをあげていたことで、とても人気のあったファンドです。

Man Investments 
Winton 
BlueCrest 
Transtrend 

など、1兆円、何千億円と資産規模も多いことから、また日本国内の証券会社(野村證券や三菱UFJモルガンスタンレー証券など)でも販売されていたことから、日本人でもご存知の方が多いことと思います。
今回のファンドもこのWinton出身者がファンドマネージャーをしています。

さてマネージド・フューチャーズ戦略の特徴は「コンピューター」で運用することですね。
ファンドマネージャーは主に

・リスク(上下のブレ=ボラティリティ)管理
・データのアップデート


をしていき、投資の売買自体は全部コンピューターが主観を用いずデータを用いて判断していきます。
そして中長期のトレンドが形成される頃にポジションチェンジを行い、買いor売りを行います。

そしてこのファンドの特徴としては、

先進国株:50%
アジア株:20%
EU株:30%
(全て株式)


という割合で投資。
さらに・・・

・指標発表から2-3日くらい適正価格からブレることがあるので、そこへ投資
・ターゲットリスクをボラティリティが高いところは低く、ボラティリティが低いところは高くしている
・レバレッジは1~1.5倍 ※


※ウォーレン・バフェットで約1.2倍(保険会社株を持っているため)

という投資をしています。
過去の成績がこちら。

2008年:+65.0%
2009年:+18.1%
2010年:+4.4%
2011年:+17.8%
2012年:+24.4%
2013年:+21.3%
2014年:+36.0%
2015年:+10.2%
2016年:-9.1%
2017年:+15.7%


年率平均リターン:12.8%
年率平均リスク:9.9%


です。
最近はヘッジファンドよりもオルタナティブ(英国学生寮、英国介護不動産、クレジットローンなど)の比重が多くなっていたので、流動性が高いこのファンドのようなヘッジファンドを分散投資先に入れるといいと思います。

以下諸条件です。


最低投資金額:USD 100,000(約1100万円) 
※オフショア資産管理口座経由はUSD5000〜
通貨:USD, GBP, EUR, CHF, JPY 
購入手数料:5% 
解約手数料:0%
売買:毎月 
戦略名:マネージドフューチャーズ戦略 
(直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク可)



この状況でも円で投資したい方がいるかどうかは別ですが(笑)、日本円(JPY)でも投資ができますね。

それでは本ファンドの資料をご希望であれば、またいつものようにこちらからお気軽にご連絡ください。
(お問合せ内容に「マネージド・フューチャーズ戦略ヘッジファンド資料希望」とご入力ください。)

毎月1度の売買で、次回は2/1です。
そのタイミングで投資するには、1/26(金)くらいまでに書類手続き&海外送金を済ませておいてください。

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