【第18回】オフショア投資の事例です。 【東京都不動産経営者 70代前半男性】

公開日: : 最終更新日:2014/12/16 通常メルマガ(事例など)


こんにちは。河合です。

 

本日は私のクライアントの中で最もご高齢の方の事例をご紹介します。

お歳はなんと70代前半で、初めてのオフショア投資です。

 

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

【東京都不動産経営者 70代前半男性】

 

この方のきっかけは、香港の業者のツアーで香港へ行ってHSBC香港へ口座開設をしたところから始まります。

どうもおかしい?と思って、私のサイトを見て、問合せていただけたのですが、何が気になったかというと2つ。

 

1)香港へ行ってまでオフショア口座を開設する必要があるのか?

2)香港の業者がいつも積立をしきりにプッシュしてくる。

 

まず1)のご質問をいただいた時に、真っ先に「必要はありません」と答えました。 この方の話を聞くと、オフショアファンドを購入したいだけだったからです。

私はすでにブログなどで何度も書いていますが、オフショア投資をするのにオフショア口座は必要ありません。

日本でファンド購入に必要な書類を書き、最寄の銀行から海外送金をするだけです。

 

次に2)。 これも香港の業者の手口です。

ツアーと称して香港まで呼んで、落としどころは積立投資やファンド購入。

オフショア口座開設もツアーの一部に組み込んで、オフショア体験をしてもらおう、ということです。

この方は70代前半なので、積立投資をすべきでないことくらい、プロのアドバイザーでなくてもわかります。

もちろん本人もそんなつもりでツアーに申込んだわけではありません。

ただもうお金を振込んでしまっていたので、経験と思い、HSBC香港Premier口座を開かれました。

実際にはその後、ここに入れた600万円も、オフショアファンドへ送金していますが、一つの経験ですね。

 

ただもう一つ言わせていただくと(その方にもお伝えしました)、HSBC Premierであれば、香港口座であっても、日本のHSBC本店で口座開設ができます。

さらにこれであれば口座開設手数料無料です。

何度もいいますが、口座開設することだけではなんの意味もないので、「目的」がなければする必要はないです。

もしHSBC Premier口座を開きたいのであれば、香港へ行く必要はありません。

オフショアに関しては、不幸にも日本人にとっては情報が少ないため、正しいアドバイザーに正しい情報をもらわなければいけません。

全部自分でしようとするのは仕組み上不可能なので、もしご興味ある方は時間と安全性を考えても、 とりあえず私に声をかけてください。 その前に予備知識が・・・という方は、まず無料で全3弾ある入門書シリーズを読んでください。

 

【オフショア投資入門書(マニュアル)】

【海外積立投資入門書(マニュアル)】

【オフショア口座開設入門書(マニュアル)】

 

結果、この方にとってはムダな積立投資などせず、一括投資でオフショアファンドを計2000万円、3回に分けてご投資されました。

※本メルマガ登録(無料)はこちら

関連記事

【第116回】 海外在住の方が海外積立投資を始められた事例です。【台湾 会社員 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は海外(台湾)に住む日本人が、満期時(15年後)140%保証の海外積立

記事を読む

【第73回】海外居住者(インドネシア)の海外積立投資事例です。【インドネシア 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は海外居住者(インドネシア)がオフショア投資された

記事を読む

【第191回】3600万円一括でオフショア投資されたポートフォリオは?【東京都 司法書士 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は3600万円(USD 300,000)をオフショア資産管理口座を介

記事を読む

【第3回】オフショアの元本確保型ファンドです。

こんにちは、河合です。 ​   それでは日本人の方に人気の高い「元本確保型」ファン

記事を読む

【第110回】 新しくなったオフショア資産管理口座を使った投資事例です(1000万円)。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は子ども3人(大学生、高校生、中学生)を持った方が新しくなったオフショ

記事を読む

【第177回】私の同級生の海外積立投資事例です。【岐阜県 会社役員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は私の同級生が海外積立投資を始めた事例をご紹介します。 といって

記事を読む

【第69回】国内大手証券会社の関連会社を定年退職された方のオフショア投資事例です。【東京 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は某証券会社の関連会社を定年退職されオフショアファ

記事を読む

【第34回】野村證券のファンド(ブラジルレアル関連)について、ゴールド会員からの相談事例です。【愛知県 主婦 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。   本日は主婦の方の事例をご紹介します。 この方は私のゴ

記事を読む

【第187回】海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例です。【大阪府 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例をご紹

記事を読む

【第254回】40代でハワイ移住を目標。投資から年1000万円の収入を作るためにオフショア投資を始められました。【神奈川県 外資系エンジニア 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はオフショア資産管理口座を使ったオフショアファンドへの一括投資例をご紹介し

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑