K2 Partners ビジネスパートナー募集中。証券マン、保険マン、FP、会計士、不動産コンサルタントなど

【第21回】 お金のプロ(FP)が野村證券の取引をやめてオフショア投資をされた事例です。【神奈川県 ファイナンシャルプランナー(FP) 40代前半女性】

こんにちは。河合です。

 

本日はファイナンシャルプランナー(FP)の方の事例をご紹介します。

お金のプロであるFPが、ご自身の資産運用のためにオフショア投資をしているという事例です。

 

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

【東京都ファイナンシャルプランナー(FP) 50代前半女性】

 

この方とは、あるプロが集まる業界の勉強会でご一緒したのがきっかけでした。

最初はお互いプロとして、こういった仕事をしてますという名刺交換をさせていただいたのですが、そこから野村證券や他の証券会社でこういった運用をしていて、どうしたらいいと思うか?などをご質問いただき、親しくさせていただけるようになりました。

 

この方のご希望は、

 

1)証券会社で外債やファンドを持っていて、その状況把握と、このままでいいのかどうか?を知ること。

2)上がった下がったではなく、長く保有することができる金融商品に投資すること。

3)短期的に売買を繰り返して、証券会社が手数料を稼ぐ道具にされないように、自分の資産を守ること。

 

でした。

そして一度弊社へ来ていただき、具体的な保有状況を見せていただきました。

やはりお金のプロだけあって、一般の個人投資家が証券会社の営業マンに乗せられて買うようなブラジルレアル建てファンドやグローバル・ソブリンなどは保有されていません。

ご自身が納得のいく株や外債(しかも米国割引債)を、いくつも満期の時期をずらして保有されていました。

「毎月分配」など非効率で必要ない、というお考えに基づいての投資で、私もさすがだなと思いました。

以前ブログで野村證券の『ノムラ・ポールソン・ファンド』をご紹介した時に、営業マンからは電話もなく、結局募集期間が終わってしまい、買えなかったのをとても後悔されていて、今回『ノムラ・ブルークレスト・CTA・ファンド 1006』を購入しようかどうか検討されているところでした。

※『ノムラ・ポールソン・ファンド』についてはこちら

※『ノムラ・ブルークレスト・CTA・ファンド 1006』についてはこちら

 

ヘッジファンドがいいと思われているのであれば、海外のオフショアに投資するのも一つ、とご紹介したところ、最初はやはり海外のものということで、少し抵抗感もあったのですが、何度かに分けて資料をお見せして話を進めていく中で、オフショアファンドの魅力に納得してもらえました。

結局とりあえずということで、2000万円を・・・

 

積極型CTA(豪ドル建て):AUD 123,000(約1000万円)

マルチストラテジー戦略ファンド:USD 50,000(約500万円)

米国生命保険ファンド:USD 50,000(約500万円)

※CTAについてはこちら

※マルチストラテジー戦略についてはこちら

 

に投資することにされました。

金額がある程度まとまっていたので、最低投資金額が500万円や1000万円のファンドに投資できた上に、通貨と戦略共に分散投資することができて、とてもいいポートフォリオができました。

今度はご主人の500万円のご相談をいただいているので、また違う戦略のヘッジファンドをご提案しています。

関連記事

【第218回】厳しくなったというHSBC香港の口座開設に成功された方の事例です。成功のポイントは・・・【東京都 会社員 30代前半 女性 】

こんにちは。河合です。本日は年々厳しくなっているHSBC香港の口座を、簡単に開設された方の事例をご紹

記事を読む

【第598回】RL360、スターリングハウストラストしている方がオフショアファンドへ投資始めました。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はRL360の積立(Quantum)とスターリングハウストラストをされてい

記事を読む

【第573回】毎月1500ドル(約16万円)を積み立てる方が気にしたコストを解説します。【東京都 元外資証券 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は積立を始められた元外資証券マンの事例です。金融マンなので数字に強く、気に

記事を読む

【第585回】19歳の子に資産を遺すために非課税枠内で海外積立投資を始められました。【三重県 マッサージ店経営者 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は年間110万円の贈与税非課税枠を使って海外積立投資を始められた事例です。

記事を読む

【第619回】私河合が沖縄のパートナー主催セミナーのゲスト講師した時の参加者がオフショア投資始められました。【沖縄県 自営業 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は沖縄にいる弊社パートナー主催、私河合ゲスト講師のセミナーに参加いただけた

記事を読む

【第828回】元本確保型ファンドに間に合わなくて投資した先とは?【栃木県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドに投資をしたかったけれど、募集期限に間に合わなかった方

記事を読む

【第615回】このタイミングで6000万円追加投資した際のポートフォリオはこれ。【東南アジア 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は6000万円(USD 500,000)の追加投資事例です。キッカケはやは

記事を読む

【第290回】USD30,000でオフショア資産管理口座を開設し、海外の不動産関連ファンド+海外仕組債へ投資された事例です。【神奈川県 相続&不動産経営コンサルタント 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は私の親しい仲でもあり、弊社パートナーでもある相続&不動産経営コンサルタン

記事を読む

【第931回】年6%の金利で海外積立しましょう。【海外積立(3.5%金利保証プラン)】

こんにちは。河合です。積立してますか?こんな時代ですからiDeCo、積立NISA、401kなど何かは

記事を読む

【第235回】新しいオフショア資産管理口座経由で500万円をオフショア投資始められた方の事例です。【山形県 会社員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社とも長くお付合いいただいている古参の会員さんが、USD30,000(

記事を読む

  • 『最新投資情報』と『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を用いて公開中。

    メールアドレスを入力後
    『登録』を押してください。

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑

無料相談は
こちら

無料LINE相談は
こちら