【第25回】毎月30万円を海外で積立投資された事例です(ボーナス額:270万円)。【千葉県 会社経営者 30代前半 男性】

公開日: : 最終更新日:2014/12/16 通常メルマガ(事例など)

こんにちは、河合です。

 

本日は会社経営者の方の事例をご紹介します。

以前こちらの事例でご紹介させていただいた税理士さんからのご紹介で海外積立投資を始めていただきました。

 

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

 

【千葉県 会社経営者 30代前半 男性】 

 

この方は私と同じく29歳の時に独立され、ご自身の会社を立ち上げ、今は3店舗ほど経営する今をときめく経営者です。

 

ご紹介いただいたのは、以前もこのメルマガでご紹介させていただき、今も一緒に海外案件をしてもらっている若手の税理士先生。

お二人とも私にとっても年齢が近いことも経営をしている人間ということもあり、共感できる点が多いです。

 

そして今回は会社も軌道に乗って、毎年安定した収入があり、けどいい運用先はないので毎月積立定期をしているという状態でした。

毎月50万円の積立定期をしているそうなので、地銀の銀行員さんも喜んで取りに来てくれるそうです。

 

この場合、経営者でよくあるのは銀行に借入をしている手前、そういった定期や投信に付き合わなければいけないという人間関係。

しかしこの方は、銀行から借入をしているわけでもなく、そういった関係を気にする必要もありません。

むしろ毎月50万円をしていてもメリットがなくどうにかしたい、という状態でした。

 

それを知っていた顧問の税理士さんが私を紹介してくれました。

税理士さん自身も海外積立投資をしているのですが、同じことをこの方もしたらいいと言ってくれたのです。

 

投資にそんなに詳しくないこの経営者の方も、海外積立投資の魅力はすぐにわかってくださいました。

問題は金額と年数、運用先のポートフォリオくらいです。

 

一度ご検討いただいた結果・・・

 

金額:毎月USD 3,000(約30万円)

年数:20年

 

そしてポートフォリオは・・・

 

Man AHL 60%

中国株 10%

インド株 10%

ブラジル株 10%

金 10%

 

というポートフォリオに決められました。

これはほとんど私がご提案しているポートフォリオそのままで決まりました。

 

今回、期間限定のキャンペーンで150%(上乗せ50%)のボーナスが付きます(USD 3,000×20年積立の場合)。

ボーナスが付く最初の18ヶ月間に実際積み立てる金額は・・・

 

USD 3,000×18ヶ月=USD 54,000(約540万円)

 

ですが、ボーナスとしてタダでもらえる金額(概算)は・・・

 

USD 3,000×18ヶ月×150%=USD 81,000(約810万円)

 

つまりその差額270万円(=810万円-540万円)がタダでもらえるということですね。

 

あなたももし今海外積立投資が気になっていて、このボーナスもあなたの場合、どうなるかお知りになれたければ、いつでも私河合までご連絡ください。

 

お問合せはこちらからどうぞ。

 

 

※本メルマガ登録(無料)はこちら

 

関連記事

【第225回】以前オフショア投資&海外積立投資をされた方が140%元本確保型積立投資を追加で始められた事例です。【東京都 司法書士 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日ご紹介する方は2度目のご登場。 以前オフショア投資(3600万円)と海外積

記事を読む

【第287回】以前海外積立投資でアドバイザー変更してもらった方が、オフショア資産管理口座(USD30,000〜)からの一括投資も始められました。【大阪府 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はUSD30,000から開設できるオフショア資産管理口座からオフショア投資

記事を読む

【第247回】弊社パートナーからの紹介で、現在9億円の不動産投資をされてる方がオフショア投資を始められた事例です。【東京都  医師 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの紹介事例です。今回はなんと不動産投資で既に9億円の投

記事を読む

【第307回】海外積立投資のアドバイザー変更後、年内販売停止の海外個人年金契約のために香港へ行かれました。【福岡県 経営者 60代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は今年年末までに販売停止となる海外個人年金の事例をご紹介します。この方は元

記事を読む

【第311回】元保険マンが日本ではなく海外で投資をしようとした理由とは?【東京都 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元保険マンで現在不動産会社にお勤めの方が、海外投資を始められた事例をご紹

記事を読む

【第271回】スイスプライベートバンクを開設し、1.1億円ファンド移管&新規投資された方の事例です。【長野県 塾講師 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンクの口座開設と1億円のオフショア投資事例をご紹介し

記事を読む

【第169回】海外積立投資を一部売却し、そのまま直接オフショア資産管理口座へ移管後、年8%の世界学生寮ファンドへ投資された事例です。【千葉県 歯科医 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資を一部引出し(売却)、そのままオフショア資産管理

記事を読む

【第193回】東南アジア居住者の海外積立投資&オフショア投資事例です。【東南アジア 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外居住者(東南アジア)の海外積立投資&オフショア投資の事

記事を読む

【第223回】社員の福利厚生で海外積立投資を社員全員分始められた事例です。【宮城県 開業医 60代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は社員の福利厚生で海外積立投資を始められた事例をご紹介します。 福利厚生な

記事を読む

【第236回】追加投資で海外仕組債とオフショアファンド2銘柄(計1500万円)投資された方の事例です。【東京都 司法書士 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は今まで2度事例協力いただいている方からの、追加投資事例です。 海外仕組債

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑