K2 College

【第47回】元本確保型ファンドの事例です。【栃木県 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。

 

本日は今回新規募集があった元本確保型ファンドへ投資された方の事例をご紹介します。

この方は海外(オフショア)投資のご経験もあり、今回USD 300,000(約2400万円)を一括で投資されました。

 

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

 

【栃木県 退職者 60代前半 男性】

 

元本確保型ファンドへ投資するキッカケとなったのは、私が書いた『元本確保型ファンド入門書(マニュアル)』だったそうです。

入門書のリリースと共に、いち早くご連絡をいただけ、すぐに投資することを決められました。

 

『元本確保型入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

 

この方は、Man社のヘッジファンドへ以前から長く投資をされていました。

ただここ最近、そのMan社のヘッジファンドが元本割れ寸前だったため、これを解約してさらに資金を足して総額USD 300,000(約2400万円)を今回の元本確保型ファンドへ乗り換えようと思われたようです。

Man社の運用も長く見られている投資家からすると、ここ最近の動きは以前とは違うようになってきているようですね。

 

今回すでに募集を締めきってしまいましたが、元本確保型ファンドの条件がこちら。

 

年率平均リターン:25.95%

標準偏差(リスク):9.9%

トータルリターン:522.43%

 

2005年:49.46%

2006年:13.33%

2007年:31.36%

2008年:33.00%

2009年:20.11%

2010年:27.47%

2011年:11.92%

2012年;4.43%(7月末時点)

 

通貨:USD

最低投資金額:USD 70,000(約550万円)

運用期間:7年

購入手数料:0%

解約手数料:4%(最初の1年のみ、2年目以降は0%)

売買:毎日

 

元本確保型ファンドというのは元本確保スキームを組成するために、募集期間が限られた(2ヶ月間ほど)ファンドです。

定期的に募集されるのですが、だいたい半年に1度と思ってください。

次に募集があった際にはまたこちらのメルマガでお届けしますので、それまでは入門書を読みながら、今しばらくお待ちください。

 

※本メルマガ登録(無料)はこちら

関連記事

【第756回】元本確保型ファンド一本にするかいつくかのファンドへ分散するか?【京都府 福祉関係 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は京都で保険代理店をされている弊社パートナーのご兄弟からの約定事例です。キ

記事を読む

【第568回】Cornhill積立(LifeStyle)をしていた方が新しく海外積立投資(変額プラン)を始めた事例です。【群馬県 会社経営者 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日はCornhill社LifeStyleという積立をしていた方が、海外積立投

記事を読む

【第342回】スイスプライベートバンクから英国介護不動産ファンドへスイスフラン建てで1000万円追加投資です。【兵庫県 開業医 60代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンクからの投資事例です。この方、以前も事例提供いただ

記事を読む

【第410回】追加投資を既に持ってるオフショア資産管理口座ではなく別のものにした理由とは?【静岡県 開業医 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日はオフショアファンドへの追加投資の事例です。元々I社のオフショア資産管理口

記事を読む

【第595回】海外投資だけで6000万円以上されてる方が追加投資した先とは?【東京都 会社経営者 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はオフショアファンドへの一括投資の事例です。投資先は募集締切まで残り1週間

記事を読む

【第787回】元本確保型ファンドがご自身にとってもいいかどうかは個別にご相談ください。【北海道 公務員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日(8/6)締切の元本確保型ファンド投資事例です。皆さん良いと思える内容です

記事を読む

【第658回】不動産管理会社で得た不動産収入から海外積立投資を始めましょう(キャッシュフロー再投資法)。【東京都 不動産業(法人) 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は不動産投資家の法人での海外積立投資事例です。事例提供してもらえたのは、オ

記事を読む

【第782回】英国高齢者住宅ローンファンドと元本確保型ファドのへ追加投資です。【山形県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はこれまで何度も追加投資されている方が、更に追加投資をされた事例です。これ

記事を読む

【第598回】RL360、スターリングハウストラストしている方がオフショアファンドへ投資始めました。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はRL360の積立(Quantum)とスターリングハウストラストをされてい

記事を読む

【第543回】法人ブラックカードに引き続き、個人でもオフショア資産管理口座開設して海外発行Amex作りました。【東京都 ファンドマネージャー 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は先日お話した海外発行のAmex(AmericanExpress)を発行さ

記事を読む

  • 『最新投資情報』と『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を用いて公開中。

    メールアドレスを入力後
    『登録』を押してください。

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑

無料相談は
こちら

無料LINE相談は
こちら