【第4回】いつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。

公開日: : 最終更新日:2014/12/16 通常メルマガ(事例など)


こんにちは。河合です。

 

それではいつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。

オフショアファンドにも2種類あり、「ミューチュアルファンド」と「ヘッジファンド」があります。

 

「ミューチュアルファンド」は要は投資信託のことです。

「買い」しかできませんので、相場が上がらない限り利益がでません(「空売り」はできません)。

また今や国内の証券会社のどこでも、だいたいある程度のファンドが購入できるので、海外に送金してまでオフショアのミューチュアルファンドに投資する妙味というのはかなり薄いです。

 

しかし妙味が大きいのが「ヘッジファンド」。

ヘッジファンドは「ヘッジ(空売り)」をしながら運用するので、下げ相場でも利益が出せます。

ヘッジファンドは残念ながら日本国内ではほとんどなく、あったとしても、いつでも売買できるよう オープン(継続投資)型ではなく、クローズ(単位)型というのがほとんどです。 先日もオフショアでは代表格の「ポールソンファンド」が野村證券で販売されていました。

※野村のポールソンファンドはこちら

 

オフショアではこのようなヘッジファンドが、毎月1回売買できるようになっています。

それではオフショアのヘッジファンドを一つご紹介しましょう。

本日は3A Commodity Fundというファンドです。

 

STEP1)

まずはこちらのURLをクリックしてください。

 

STEP2)

上方の「Fund of Hedge Funds」というところをクリックします。

 

STEP3)

今日見ていただきたいのは「3A Commodity Fund(USD)」なので、そこをクリックします。

 

STEP4)

「Disclaimer」が出てくるので、一番下の「Accept」をクリック。

 

STEP5)

次のページにすべてのデータが出ていますが、月次レポートが一番見やすいので、一番下までスクロールして、「Monthly Report」の下の「3A Commodity Fund(USD)」をクリックし、ダウンロードします。

 

このファンドはコモディティ(商品)で運用しているヘッジファンドです。

コモディティ(商品)とは、原油や金、プラチナ、穀物などの資産のことです。

限られた資源を新興国が大量に消費しているので、どんどん価格が上がってますね。

あなたは、コモディティ資産を持っていますか?

 

右上の2004年からの「Performance Chart」を見ると、一番上がこのファンド、下二つがヘッジファンド全体の平均と、コモディティ価格の平均価格の推移です。

次に真ん中の「Monthly Return」を見ます。

毎月の数字と共に、一番左の「Year」というところに、毎年の年間パフォーマンスが出ています。

2004年から2009年(昨年)まで毎年プラス、多い年で40%も上がっています。 これを年間平均で見るためには、上の「Performance Figures」を見ます。

この一番下「3-year」というのが3年間の年間平均。

+17.50%です。

「Since inception」つまり開始以来からのトータル収益は+71.04%です。

 

このファンドの購入条件は一番下の「Administrative Information」を見ます。

ここの一番上に「Minimum Subscription」とあり、右手に「USD 10,000」とあります。

つまり10,000米ドル(約90万円)から投資できる、という意味です。

「ヘッジファンドは1億円からしか購入できないんじゃないの?」 というご質問を多くいただきます。

たしかにオリジナルの「ポールソン・ファンド」のように1億円からしか投資できないファンドもありますが、しかし現実は、このような小口から受け付けてくれるヘッジファンドもあります。

 

このファンドはあくまで一例で、このようなヘッジファンドがたくさんあります。

もちろん一口でヘッジファンドといっても、いろいろな戦略があるので、同じヘッジファンドでも 分散して持つことも大事です。

あなたは、ヘッジファンドという資産を持っていますか?

先程のコモディティと同様に、運用資産の一部に必ず必要な資産です。

まだ持っていなければ、これから少しずつ入れていきましょうね。

 

次回はヘッジファンドの種類と、ヘッジファンドの資産運用における役割をご説明します。

 

 

※本メルマガ登録(無料)はこちら

関連記事

【第22回】 野村證券のブラジルレアル関連ファンドについて相談いただいた事例です(ゴールド会員)。【愛知県 主婦 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。   本日は主婦の方の事例をご紹介します。 今回は、主に国

記事を読む

【第23回】 日本の税制を知り尽くした方の海外積立投資の事例です。【東京都 公認会計士・税理士 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は税理士(正式には公認会計士)の方の事例をご紹介し

記事を読む

【第294回】スイスプライベートバンクの口座開設と海外送金された方から、いくつかの日本の金融機関とのやりとりを情報提供してもらいました。【兵庫県 勤務医 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日はいつもとは違う変化球で、海外送金に関する事例をご紹介します。今回はスイス

記事を読む

【第46回】新しい海外積立投資の事例です。【東京都会社員 20代後半男性】

こんにちは。河合です。   本日は2012年8月に新しくなった海外積立投資へ投資さ

記事を読む

【第24回】 メールでのやりとりを一度もなしにオフショア投資された事例です。【東京都 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は退職者の方の事例をご紹介します。 この方はメー

記事を読む

【第95回】スイスのプライベートバンク一任勘定を始められた事例です。<栃木県 会社員 50代後半 男性>

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンクを開設して、一任勘定を始めまれた事例で

記事を読む

【第31回】 主婦の方が4400万円、オフショア投資された事例です。【東京都 主婦 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。   本日は主婦の方の事例をご紹介します。 この方は主婦で

記事を読む

【第57回】セミナー参加者のオフショア投資事例です。【東京都 勤務医 20代後半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は先日の弊社主催セミナーに参加された方のオフショア

記事を読む

【第13回】 7000万円をオフショア資産管理口座を介してオフショア投資した事例です。【ニュージーランド 会社員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。   それでは今までオフショア投資をされている方の「投資事例

記事を読む

【第290回】USD30,000でオフショア資産管理口座を開設し、海外の不動産関連ファンド+海外仕組債へ投資された事例です。【神奈川県 相続&不動産経営コンサルタント 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は私の親しい仲でもあり、弊社パートナーでもある相続&不動産経営コンサルタン

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑