【第155回】ネット証券(信用取引)で数千万円損失した後オフショア投資を始められた事例です。【佐賀県 会社役員 60代前半 女性】

公開日: : 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日は日本のネット証券の信用取引で数千万円を損失してしまい、残った資金をなんとかして確実に増やせる先としてオフショア投資を始められた事例をご紹介します。
証券会社や税務署のおかしなところをぜひ皆さんにも知ってほしいということで事例にご快諾いただきました。


【佐賀県 会社役員 60代前半 女性】


日本のネット証券何社かを介してゲーム感覚で株(信用取引)の売買をされていたそうです。
信用取引というのは既にご存知だと思いますが、「買い」と「売り」の両方にポジションを張れます。
一見メリットのように見えますが、両方で損失を被る恐れがあるということです(リスク倍)。

そしてお金を信用で借りることで、投資資金にレバレッジを利かして(膨らまして)投資することもできてしまいます。
これまたメリットのように聞こえますが、利益も数倍、損失も数倍ということです。
なので、勝っている時はどんどんやってしまいますが、大きな損失を出したらすぐに退場です。

そんな信用取引で数千万円の損失を出した後、更に嫌な思いをすることが出てきました。
税務調査が入ったのです。
しかも税務職員はSBI証券(当時イートレード証券)の取引履歴を持って来て、それで会社の利益操作をしているのではないか?ということだったそうです。

なんで税務職員が証券会社の情報を持ってるんだ?と思ったそうですが、しょうがなくその税務調査に応じました。
結果的に何も問題はなかったのですが、日本の証券会社と税務署の結託に不信感を持たれたそうです。

そんなこともあり、日本ではなく海外(オフショア)でできる限り日本と距離を置いて運用をしたいと思われました。
そしてネットで確実に増やせる投資先を探している時に、弊社のサイトを見つけてもらえたようです。


こうなるとまずオフショア資産管理口座の活用ですね。
利益の繰延ができ、クレジットカードを発行できるので、カードで利益分をどんどん使っていくことができます。
この方の場合、英会話も始め、海外旅行やショートステイをしながら、海外でどんどん使っていくとのことでした(タイのコンドミニアムも購入されたそうですw)。

※『オフショア資産管理口座入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

投資先は私からのご提案で以下のように投資されました。


債券ヘッジファンド:USD 18,000(約200万円)
コーポレートローンファンド:GBP34,000(約600万円)
コモディティファンド:CHF 22,000(約300万円)
ブリッジローンファンド:GBP 25,000(約450万円)



この方がもう一つ興味を持たれたのが、息子さん(現社長)のための海外積立投資でした。
事業のことは色々知っていてもやはり資産運用のことはあまり考えていないということが気になったのでしょう。
息子さん名義で・・・

月額:1125ドル
年数:25年間

(ボーナス固定金利:5%)

を始められました。

※『海外積立投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)


しかしここでまた一つ後悔が発生します。
HSBC香港の口座を開設するために、香港の業者の香港ツアーに行ってしまったそうです。
もう有名な話なので既にご存知かもしれませんが、彼らにとってHSBC香港というのはただのキャッチでしかなく、その場で積立商品を契約させることが目的です。
この方もその場で契約してしまったのです。。
香港というのは金融業界に限らないかもしれませんが、なんでもプッシュセールスの世界。
コールドコールでもなんでもしてセールス(販売)をしても、その後のサポートがなく弊社に相談に来られる方が多いです。
(その場合、弊社にアドバイザー変更をしてもらいます。)

来月また別の1000万円のご相談です。
この方の目標の年率リターンは12%なので、それを毎年上回るようなオフショアファンドをご紹介しようと思います。

関連記事

【第146回】デノミ対策のために海外積立投資を始めた事例です。【東京都 会社経営者 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日からは東京に何店もアパレルショップを経営している経営者の方がデノミ

記事を読む

【第177回】私の同級生の海外積立投資事例です。【岐阜県 会社役員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は私の同級生が海外積立投資を始めた事例をご紹介します。 といって

記事を読む

【第272回】ミシュラン2つ星シェフが弊社東京セミナー参加後、海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は先日の弊社セミナー後、海外積立投資を始められた事例をご紹介します。私も飲

記事を読む

【第284回】ご自身で海外積立投資、他社からのアドバイザー変更、弊社パートナー契約をされた保険マンの事例です。【東京都 保険外交員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以下3つのことを立て続けにしてもらえた方の事例をご紹介します。・ご自身で

記事を読む

【第90回】人生の目標を明確にして2700万円をオフショア投資された事例です。【静岡県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。久しぶりに投資事例のご紹介です。皆さんこのメルマガで事例を見て、ご自身も実

記事を読む

【第42回】5000万円一括のオフショア投資の事例です。【北海道 会社経営者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は地方にお住まいですが、海外の不動産を所有されてい

記事を読む

【第218回】厳しくなったというHSBC香港の口座開設に成功された方の事例です。成功のポイントは・・・【東京都 会社員 30代前半 女性 】

こんにちは。河合です。本日は年々厳しくなっているHSBC香港の口座を、簡単に開設された方の事例をご紹

記事を読む

【第75回】スイスのプライベートバンクから5000万円オフショア投資された事例です。【愛知県 会社員 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンク口座を開設し、オフショア投資を実践され

記事を読む

【第69回】国内大手証券会社の関連会社を定年退職された方のオフショア投資事例です。【東京 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。   本日は某証券会社の関連会社を定年退職されオフショアファ

記事を読む

【第150回】米ドル建て一時払い個人年金(10年満期)の満期金30万ドルで3.25%固定金利を始めた事例です。【長野県 開業医 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は日本の個人年金保険の満期金30万ドル(約3600万円)を海外

記事を読む

  • 河合圭の無料メルマガ

    『最新投資情報』と 『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を 用いて公開中。




    メールアドレスを入力後『登録』を押してください。

    リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑