【第412回】F社積立の推奨ポートフォリオを刷新しました。【年平均リターン:9.04%、年平均リスク:12.94%】
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最終更新日:2023/07/07
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こんにちは。河合です。
海外積立投資(変額プラン)も何社か扱っていますが、先日のI社に引き続き、F社の弊社推奨ポートフォリオを刷新しました。
こちら最新のポートフォリオになります。
同じく昨年12月以来の変更です。
今回のポイントは・・・
・依然米国経済拡大、緩やかな利上げとともに米国株の上昇が見込まれる
・世界的に今度は更にハイテク株が中心となることが予想される
・新興国は不安材料が多く不透明だけど、米国とともに世界の主役となっている中国株だけ配分
ということで今回の配分となっています。
I社と比べてテーマ株が入っていないのは、F社にそのファンドラインナップがなかったためです(こういうところでも会社による差が出てきますよね)。
結果、設定来のリスク=リターンが・・・
年平均リターン:9.04%
年平均リスク:12.94%
となっています。
こちらのPDF資料(ファンド名も記載しています)をご希望であれば、いつものようにこちらからご連絡ください。
(お問合せ内容「F社積立ポートフォリオ希望」とご入力ください。)
昨日の事例の方もそうですが、他社さん(香港IFA、紹介業者など)で積立開始したけれど、
・契約時のIFAと連絡が取れない
・契約後一度も連絡がない
・パフォーマンスが悪くてマイナスになっている
などとてもよくある相談です。
弊社は既存の契約をそのままでアドバイザー変更だけをするということも受けてますので、お気軽にこちらからご連絡ください。
・契約時のIFAに連絡をする必要はありません
・追加の費用はかかりません
・積立継続、STOP、解約含め、全ての商品の中で最も良い選択をアドバイスします
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