「 IFA 」 一覧
【第821回】弊社パートナーのクライアントにも直接弊社アドバイザーがアドバイスしています。【東京都 法律事務所代表 30代後半 男性】
2021/10/29 | 通常メルマガ（事例など） IFA, 海外積立投資
こんにちは。河合です。本日は意外に少ない弁護士の契約事例です。ビジネスコンサルティングをしている弊社パートナーからの事例提供になります。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できな
【第697回】FPI社Premier（積立）10年目で初めてオフショアファンドへも投資です。【神奈川県 会社員 30代半ば 男性】
2020/11/24 | 通常メルマガ（事例など） FPI（Friends Provident International）, IFA, Man Investments, RL360, アドバイザー変更, インデックス型海外終身保険, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド
こんにちは。河合です。本日は積立をしていた方が初めてオフショアファンドへの投資を始められた事例をご紹介します。一括投資と積立は、投資の意味合いも資金性も異なるので、どちらもした方がいいのですが、まずは
【第677回】55歳に金融資産1億円を目指して運用開始です。【タイ（バンコク） 会社員 30代後半 男性】
2020/09/11 | 通常メルマガ（事例など） Canaccord, CGWM Select Global Opportunity Fund, ETF, FPI（Friends Provident International）, FX Pool Fund, IFA, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド, 海外積立（変額プラン）, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド
こんにちは。河合です。本日はタイ在住の方の事例です。お会いできませんから、全てメールでやり取りして投資を開始されています。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提に
【第636回】 国内IFAのPWM証券での運用をやめて固定金利商品、海外終身保険（4本）開始しました。【大阪府 サービス業会社員 40代前半 女性】
2020/05/22 | 通常メルマガ（事例など） IFA, PWM証券, 固定金利商品, 海外積立（変額プラン）, 海外終身保険
こんにちは。河合です。本日も良い事例ですよ。国内IFA（証券会社と提携して独立系アドバイザーとして証券売買業務を行う会社）のPWM証券で運用していた方が、海外の運用へ切り替えた事例です。くどいようです
【第612回】300万円投資するのに電話1時間×2回話した内容とは？【東京都 広告代理業CEO 50代前半 男性】
2020/03/10 | 通常メルマガ（事例など） IFA, 元本確保型ファンド, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。新しく投資された方の事例をご紹介します。この元本確保型ファンド専用ページから来られてるので、元々弊社K2のことも海外投資も知らなかった方の事例です。くどいようですが、ご本人からは
【第574回】RL360で月500ドル積立をしていた方が別の海外積立投資（変額プラン）を月600ドル始められました。【千葉県 保険代理店社長 30代前半 男性】
2019/12/21 | 通常メルマガ（事例など） IFA, QUANTUM, RL360, ソニー変額個人年金, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日はRL360(Quantum)の積立をされていた方が、別の海外積立投資（変額プラン）を始められた事例をご紹介します。それぞれの積立の比較が参考になると思います。くどいようです
【第509回】積立、海外終身保険の後、元本確保型ファンド（6年、100%保証、年率平均リターン19.9%、参加率112%）へUSD30,000投資されました。【静岡県 FP 60代前半 女性】
2019/06/28 | 通常メルマガ（事例など） FP（ファイナンシャルプランナー）, IFA, オフショア資産管理口座, 元本確保型ファンド, 海外積立投資（変額プラン）, 海外終身保険
こんにちは。河合です。現在募集中（〜7/1）の元本確保型ファンド（6年、100%保証、年率平均リターン19.9%、参加率112%）、色んな方が投資されてます。今回は弊社パートナーでもあるFPが投資され
【第412回】FPI（海外積立）の推奨ポートフォリオを刷新しました。【年平均リターン：9.04%、年平均リスク：12.94%】
2018/10/18 | お知らせ FPI, IFA, ITA, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。海外積立投資（変額プラン）も何社か扱っていますが、先日のI社に引き続き、F社の弊社推奨ポートフォリオを刷新しました。こちら最新のポートフォリオになります。同じく昨年12月以来の変
【第411回】RL360(Quantum）のアドバイザー変更から別の海外積立投資（元本確保型プラン）と固定金利商品（年3.5%、5年満期）を始められました。【大阪府 会社経営者 40代後半 女性】
2018/10/17 | 通常メルマガ（事例など） IFA, RL360, アドバイザー変更, 固定金利商品, 海外積立（元本確保型プラン）
こんにちは。河合です。本日はのRL360海外積立投資の相談から、海外積立投資（元本確保型プラン）と固定金利商品（年3.5%、5年満期）始められた事例をご紹介します。ご本人が書いてもらっていた内容をその
【第387回】 FPI、Hansard、RL360、IITAアドバイザー変更受付開始。
2018/07/21 | お知らせ FPI, Hansard, IFA, ITA, Man Investments, RL360, Winton, アドバイザー変更, オフショア資産管理口座
こんにちは。河合です。正式にこちら4つの会社の積立、PPB（オフショア資産管理口座）のアドバイザー変更を受付を開始することにしました。F社H社R社I社こちらに詳しくまとめてありますが、積立を始めてみた
