「 ITA（InvestorsTrust） 」 一覧
【第1109回】利下げ前に高金利が確実なものに乗り換えよう。【広島県 会社員 50代前半 男性】
2024/09/11 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, ITA（InvestorsTrust）, 新海外固定金利商品, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は海外積立（変額プラン）を一部引き出して、新海外固定金利商品にした方の事例です。米利下げ直前にどのような投資行動を取ると良いかの参考になると思います。くどいようですが、ご本人
【第1105回】積立でドル資産を作り、歳と共に安定資産に移していく。【東京都 会社員 60代前半 男性】
2024/08/23 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, ITA（InvestorsTrust）, NISA, ドルコスト平均法, 新海外固定金利商品, 海外積立（変額プラン）, 複利運用
こんにちは。河合です。本日は海外で積立をされている方が、積立資産から新海外固定金利商品へ移行させた事例です。人生長い期間していく積立とどのように向き合えばいいかの参考にしてください。くどいようですが、
【第1079回】積立はある程度貯まったら、一部解約してもっと良い商品へシフトします。【東京都 会社員 40代半ば 女性】
2024/06/01 | 通常メルマガ（事例など） Ageas, Cornhill, Dominion, FPI（Friends Provident International）, Hansard, ITA（InvestorsTrust）, Metis, PremierTrust, RL360, StandardLife, アドバイザー変更, 海外固定金利商品, 海外積立
こんにちは。河合です。本日は海外で毎月積立している方が、ある程度資金がまとまったので、一部解約をして、高金利の海外固定金利商品へシフトした事例をご紹介します。これまでも何度も同様のケースをご紹介してき
【第1062回】私が面談した方は法人で4契約してます。【東京都 不動産・広告関係社長 40代後半 男性】
2024/03/15 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, FPI（Friends Provident International）, ITA（InvestorsTrust）, K2PartnersPremium, アドバイザー変更, インデックス型海外終身保険, オフショア資産管理口座, ゴールド会員, スイスプライベートバンク, ラチェット運用, 世界株ロングショートロングショート戦略ヘッジファンド, 個別面談予約, 元本確保型ファンド, 新海外固定金利商品, 新海外海外個人年金, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は弊社K2 Partners Premium会員のパートナーからの事例提供です。弊社パートナーでない一般の投資家にとっても、私が直接どんなアドバイスをするのかの参考にしてくだ
【第1044回】ITA社Evolutionの弊社K2推奨ポートフォリオを新しくしました（2024.1）。
2024/01/12 | 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報） ITA（InvestorsTrust）, NISA, アドバイザー変更, 海外積立年金（変額プラン）, 積立, 積立ポートフォリオ
こんにちは。河合です。年も明けて、海外積立の弊社K2推奨ポートフォリオを各社更新しています。まずはITA社Evolutionの新ポートフォリオがこちら（昨年分はこちら参照）。直近一年間のリターンは+4
【第1043回】海外積立主要3社の弊社推奨ポートフォリオの結果（2023年）です。
2024/01/09 | 通常メルマガ（事例など） FPI 社（Friends Provident International）Premier, ITA（InvestorsTrust）, NISA, RL360社Quantum, アドバイザー変更, 海外積立, 積立ポートフォリオ
こんにちは。河合です。今年（2024年）から新NISA開始しましたが、運用で増えるかどうかは皆さん次第。弊社が紹介している海外積立主要3社の運用結果（実際の数字）と比べてみてください。 ＜ITA（In
【第952回】I社海外積立、弊社K2推奨ポートフォリオを変更しました（2023.1）。
2023/02/01 | 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報） Evolution, ITA（InvestorsTrust）, ポートフォリオ, 海外積立
こんにちは。河合です。昨年一年はインフレ、利上げ、株価調整局面ということで、ドルコスト平均法で積立していくのにぴったりな相場でしたよね。こちらI社海外積立内で投資ができるファンド全てのパフォーマンスで
【第927回】FPI社Reserve口座を整理して新しいオフショア資産管理口座にまとめます。【千葉県 公務員 50代後半 男性】
2022/11/08 | 通常メルマガ（事例など） ACS, CustodianLife, FPI(FriendsProvident）, ITA（InvestorsTrust）, Reserve, オフショア資産管理口座, マイクロファイナンスファンド
こんにちは。河合です。本日はFPI社Reserve口座を閉じて、新しいC社のオフショア資産管理口座へまとめた事例です。いくつも口座が分かれてしまっている場合、前の口座が使い勝手悪くなってしまった場合に
【第824回】FPI社Premier満期金をそのままオフショアで海外固定金利商品にしました。【新潟県 会社員 70代前半 女性】
2021/11/13 | 通常メルマガ（事例など） Cornhill, Dominion, FPI(FriendsProvident）, FPI社Premier, Hansard, ITA（InvestorsTrust）, RL360, StandardLife, 海外固定金利商品（年3%、7年）, 海外積立投資（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は弊社古参会員さんの海外積立満期金を海外固定金利商品にした事例です。現在日本人からの新規受入を停止しているFPI社Premier（現在はRL360社に買収された）ですが、当時
