「 Metis 」 一覧
【第1160回】海外積立Metis（メティス）をしないで、ITA社Evolutionと新海外固定金利商品を始めました。【静岡県 農園業 30代後半 女性】
2025/03/29 | 通常メルマガ（事例など） AthenaBest, Cornhill, Evolution, FPI, Hansard, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Metis, NISA, RL360, アドバイザー変更, パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日はFPの弊社パートナーからの事例提供です。各社海外積立をしていたら、参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介さ
【第1158回】相続でもらったAthenaBest社のMetisを解約し、海外固定金利商品を始めました。【静岡県 看護助手 40代後半 女性】
2025/03/22 | 通常メルマガ（事例など） AthenaBest, FixedIncome, IFA移管, ITA, Metis, アドバイザー変更, パートナー募集中, 海外固定金利商品, 海外積立
こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、AthenaBest社が販売しているMethis（商品名：インテリジェンス）の相談事例です。日本人担当者がいなくなったということで、混沌とし
【第1147回】テンガード社、ハリスフレイザー社からFPI社Premierをアドバイザー変更されました。【東京都 40代後半 男性】
2025/02/10 | 通常メルマガ（事例など） Cornhill, FPI（Friends Provident International）, Hansard, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Metis, RL360, アドバイザー変更, テンガード, ハリスフレイザー, 海外積立
こんにちは。河合です。本日はアドバイザー変更の事例です。他社IFAで海外積立しているようであれば、運用成果を比較するなど、是非参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と
【第1117回】METIS（アテナベスト）、RL360（ハリスフレーザー）をアドバイザー変更しました。【兵庫県 経営者 50代前半 男性】
2024/10/06 | 通常メルマガ（事例など） Metis, RL360, アテナベスト, アドバイザー変更, ハリスフレーザー, 元本確保型ファンド(Magnificent7)
こんにちは。河合です。本日は他社（香港IFA）で積立をしていた方が弊社へアドバイザー変更をし、その後、見直しをした事例をご紹介します。同様に他社で積立していたら、参考にしてください。くどいようですが、
【第1079回】積立はある程度貯まったら、一部解約してもっと良い商品へシフトします。【東京都 会社員 40代半ば 女性】
2024/06/01 | 通常メルマガ（事例など） Ageas, Cornhill, Dominion, FPI（Friends Provident International）, Hansard, ITA（InvestorsTrust）, Metis, PremierTrust, RL360, StandardLife, アドバイザー変更, 海外固定金利商品, 海外積立
こんにちは。河合です。本日は海外で毎月積立している方が、ある程度資金がまとまったので、一部解約をして、高金利の海外固定金利商品へシフトした事例をご紹介します。これまでも何度も同様のケースをご紹介してき
【第902回】Metis（メティス）の月15万円、30年積立をやめて、海外個人年金を始めました。【兵庫県 会社員 40代後半 女性】
2022/08/04 | 通常メルマガ（事例など） FPI, Hansard, ITA, Metis, PremierAssurance, PremierTrust, RL, 海外個人年金
こんにちは。河合です。本日は経営コンサルタントをしている弊社パートナーからの事例提供で、海外個人年金の契約事例です。海外でもいろいろな商品をご紹介しているので、整理しづらくなってるかもしれませんがw、
【第692回】 Metis（メティス）、SunLife（サンライフ）、アクサ生命ユニットリンクを契約中の方が海外積立投資を始めました。【東京都 投資コンサルタント 30代後半 男性】
2020/11/10 | 通常メルマガ（事例など） Metis, SunLife, アクサ生命ユニットリンク, 海外積立投資（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は弊社パートナー自身の契約事例です。これまで香港IFAを通じて色々な海外の保険や積立をしてきたので、そちらも参考になるのではないでしょうか。くどいようですが、ご本人からは了解
