「 IFA移管 」 一覧
【第1160回】海外積立Metis（メティス）をしないで、ITA社Evolutionと新海外固定金利商品を始めました。【静岡県 農園業 30代後半 女性】
2025/03/29 | 通常メルマガ（事例など） AthenaBest, Cornhill, Evolution, FPI, Hansard, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Metis, NISA, RL360, アドバイザー変更, パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日はFPの弊社パートナーからの事例提供です。各社海外積立をしていたら、参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介さ
【第1158回】相続でもらったAthenaBest社のMetisを解約し、海外固定金利商品を始めました。【静岡県 看護助手 40代後半 女性】
2025/03/22 | 通常メルマガ（事例など） AthenaBest, FixedIncome, IFA移管, ITA, Metis, アドバイザー変更, パートナー募集中, 海外固定金利商品, 海外積立
こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、AthenaBest社が販売しているMethis（商品名：インテリジェンス）の相談事例です。日本人担当者がいなくなったということで、混沌とし
【第1147回】テンガード社、ハリスフレイザー社からFPI社Premierをアドバイザー変更されました。【東京都 40代後半 男性】
2025/02/10 | 通常メルマガ（事例など） Cornhill, FPI（Friends Provident International）, Hansard, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Metis, RL360, アドバイザー変更, テンガード, ハリスフレイザー, 海外積立
こんにちは。河合です。本日はアドバイザー変更の事例です。他社IFAで海外積立しているようであれば、運用成果を比較するなど、是非参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と
（セミナー）【第1142回】「海外積立3社新ポートフォリオセミナー2025」動画配信です。
2025/01/24 | 投資セミナー・海外ツアー Evolution, FPI（Friends Provident International）, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Premier, QUANTUM, RL360, アドバイザー変更, 投資セミナー, 海外積立（変額プラン）, 積立ポートフォリオ
こんにちは。河合です。先日、私河合が講師で開催した「海外積立3社新ポートフォリオセミナー2025」の動画を配信します。海外積立3社新ポートフォリオセミナー※セミナー資料はこちら＜目次＞1）海外積立3社
【第1136回】他社からIFA移管され、海外積立自己契約です。【神奈川県 経営コンサルタント 40代後半 男性】
2024/12/24 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, SP Index, アドバイザー変更, オフショア資産管理口座, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は他社からIFA移管された方の事例をご紹介します。IFAというのは我々K2のように、海外の金融商品を提供するアドバイザーのことを言います。今回は新たに我々K2をIFAとして指
