【第1306回】RL360を弊社K2にIFA移管し、+140%(2.4倍、1463万円)まで増やしてから、利益確定し元本確保型ファンド(M7)へ投資されました。【大阪府 グラフィックデザイン会社代表 50代前半 女性】
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通常メルマガ(事例など) IFA移管, ITA(InvestorsTrust), RL360, アドバイザー変更, ラチェット運用, 元本確保型ファンド(Magnificent7), 海外積立, 海外積立(元本確保型プラン), 香港IFA
こんにちは。河合です。
本日もRL360を弊社K2へIFA移管された方の事例ですが、
ちょっと出来過ぎの例ではありますが、香港IFAでは起こり得な
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【大阪府 グラフィックデザイン会社代表 50代前半 女性】
我々もたくさんの方のIFA移管(アドバイザー変更)を行ってき
積立期間、約13年で・・・
積立総額:6,,092,000円
現在価値:14,637,927円(+140.28%)※2.
となっていました。
通常、+40〜80%程度で十分良い数字なのですが、
現時点で・・・
一部引き出し可能額:約1235万円
を利益確定。
これがちゃんと米ドル建てで積立されていたら、
更にITA社SP Index(元本確保型プラン)もされていたのですが・・・
積立総額:USD 17,600
現在価値:USD 24,612(+39.8%)
一部引き出し可能額:USD 13,332
という状態だったため、こちらも一緒に引き出し、
元本確保型ファンド(Magnificent7):USD 68,000(約1100万円)
皆さんの海外積立もきちんと増えていますか?
増えた利益を下がる前に利益確定できていますか?
まず積立は始めないと貯まらない。
外貨で貯めないと、円安で目減り。
投資先の選定をきちんとしないと、これまた目減り。
だから海外積立で、米ドル建てで、弊社K2のポートフォリオで、
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