「 海外積立(変額プラン) 」 一覧
【第1064回】法人名義で5000万円をオフショア資産管理口座で運用するには?【東京都 歯科医 50代後半 男性】
2024/03/18 | 通常メルマガ(事例など) オフショア資産管理口座, パートナー, プルデンシャル生命リタイアメントインカム, ラチェット運用, 元本確保型ファンド, 法人契約, 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。本日は最近多くなってきました法人運用の事例です。今回ご紹介するのは節税コンサルをしている弊社パートナーのクライアントではありますが、法人の運用となると、相手は経営者ですし、金額も
【第1062回】私が面談した方は法人で4契約してます。【東京都 不動産・広告関係社長 40代後半 男性】
2024/03/15 | 通常メルマガ(事例など) Evolution, FPI(Friends Provident International), ITA(InvestorsTrust), K2PartnersPremium, アドバイザー変更, インデックス型海外終身保険, オフショア資産管理口座, ゴールド会員, スイスプライベートバンク, ラチェット運用, 世界株ロングショートロングショート戦略ヘッジファンド, 個別面談予約, 元本確保型ファンド, 新海外固定金利商品, 新海外海外個人年金, 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。本日は弊社K2 Partners Premium会員のパートナーからの事例提供です。弊社パートナーでない一般の投資家にとっても、私が直接どんなアドバイスをするのかの参考にしてくだ
【第1056回】新NISAと比較検討し、海外積立(変額プラン)を月2000ドル(約30万円)始めました。【大阪府 歯科医 30代後半 男性】
2024/03/07 | 通常メルマガ(事例など) iDeCo, NISA, つみたてNISA, つみたて投資枠, 中小企業退職金, 共済, 小規模企業共済, 新NISA, 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。本日は新NISAの相談事例です。今年(2024年)に入り、世の中はNISA一色。だからって本当にNISAをするのが良いことなのか?参考にしてください。くどいようですが、ご本人から
【第1046回】FPI(Friends provident)社Premier弊社K2推奨ポートフォリオを新しくしました(2024.1)。
2024/01/13 | 未分類 FPI(Friends Provident International), NISA, アドバイザー変更, 海外積立(変額プラン), 積立, 積立ポートフォリオ
こんにちは。河合です。年も明けて、海外積立の弊社K2推奨ポートフォリオを各社更新しています。まずはFPI(FriendsProvident)社Premierの新ポートフォリオがこちら(昨年分はこちら参
【第1045回】RL360社Quantumの弊社K2推奨ポートフォリオを新しくしました(2024.1)。
2024/01/12 | 号外メルマガ(個別オフショアファンド情報) NISA, RL360 - Quantum, アドバイザー変更, 海外積立(変額プラン), 積立, 積立ポートフォリオ
こんにちは。河合です。年も明けて、海外積立の弊社K2推奨ポートフォリオを各社更新しています。まずはRL360社Quantumの新ポートフォリオがこちら(昨年分はこちら参照)。直近一年間のリターンは+3
【第1009回】不動産業のパートナーが同業のパートナーを増やしています。【福岡県 不動産業 40代後半 男性】
2023/09/16 | 通常メルマガ(事例など) パートナー募集, 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。本日はマネージャーとして活躍されている弊社パートナーからの事例提供です。不動産関連のお仕事、不動産投資をしていたら参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただい
【第447回】大阪セミナー&個別面談から見えてきた積立(元本確保型プラン)のための積立額(USD400 × 15年)。【大阪府 会社員 50代前半 女性】
2019/02/27 | 通常メルマガ(事例など) アドバイザー変更, オフショアファンド, クレジットローンファンド, 余剰資金, 個別相談, 元本確保型プラン, 固定金利商品, 投資先ポートフォリオ, 森林ファンド, 海外投資, 海外積立(ケイマン籍), 海外積立(変額プラン), 積立(ケイマン籍), 野村證券でファンドラップ, 野村證券ファンドラップ, 香港IFA
こんにちは。河合です。積立(ケイマン籍)の駆込で皆さん即時に・積立額(月)・年数を決めないといけなくて大変だと思いますが、実際にはすごいシンプルなんです。今回の方が良い例となります。【大阪府 会社員