「 アドバイザー変更 」 一覧
【第1160回】海外積立Metis（メティス）をしないで、ITA社Evolutionと新海外固定金利商品を始めました。【静岡県 農園業 30代後半 女性】
2025/03/29 | 通常メルマガ（事例など） AthenaBest, Cornhill, Evolution, FPI, Hansard, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Metis, NISA, RL360, アドバイザー変更, パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日はFPの弊社パートナーからの事例提供です。各社海外積立をしていたら、参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介さ
【第1158回】相続でもらったAthenaBest社のMetisを解約し、海外固定金利商品を始めました。【静岡県 看護助手 40代後半 女性】
2025/03/22 | 通常メルマガ（事例など） AthenaBest, FixedIncome, IFA移管, ITA, Metis, アドバイザー変更, パートナー募集中, 海外固定金利商品, 海外積立
こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、AthenaBest社が販売しているMethis（商品名：インテリジェンス）の相談事例です。日本人担当者がいなくなったということで、混沌とし
【第1147回】テンガード社、ハリスフレイザー社からFPI社Premierをアドバイザー変更されました。【東京都 40代後半 男性】
2025/02/10 | 通常メルマガ（事例など） Cornhill, FPI（Friends Provident International）, Hansard, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Metis, RL360, アドバイザー変更, テンガード, ハリスフレイザー, 海外積立
こんにちは。河合です。本日はアドバイザー変更の事例です。他社IFAで海外積立しているようであれば、運用成果を比較するなど、是非参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と
（セミナー）【第1142回】「海外積立3社新ポートフォリオセミナー2025」動画配信です。
2025/01/24 | 投資セミナー・海外ツアー Evolution, FPI（Friends Provident International）, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Premier, QUANTUM, RL360, アドバイザー変更, 投資セミナー, 海外積立（変額プラン）, 積立ポートフォリオ
こんにちは。河合です。先日、私河合が講師で開催した「海外積立3社新ポートフォリオセミナー2025」の動画を配信します。海外積立3社新ポートフォリオセミナー※セミナー資料はこちら＜目次＞1）海外積立3社
【第1136回】他社からIFA移管され、海外積立自己契約です。【神奈川県 経営コンサルタント 40代後半 男性】
2024/12/24 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, SP Index, アドバイザー変更, オフショア資産管理口座, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は他社からIFA移管された方の事例をご紹介します。IFAというのは我々K2のように、海外の金融商品を提供するアドバイザーのことを言います。今回は新たに我々K2をIFAとして指
【第1117回】METIS（アテナベスト）、RL360（ハリスフレーザー）をアドバイザー変更しました。【兵庫県 経営者 50代前半 男性】
2024/10/06 | 通常メルマガ（事例など） Metis, RL360, アテナベスト, アドバイザー変更, ハリスフレーザー, 元本確保型ファンド(Magnificent7)
こんにちは。河合です。本日は他社（香港IFA）で積立をしていた方が弊社へアドバイザー変更をし、その後、見直しをした事例をご紹介します。同様に他社で積立していたら、参考にしてください。くどいようですが、
【第1101回】アテナベストから弊社へアドバイザー変更（FPI）した後の投資先です。【東京都 会社員 50代半ば 男性】
2024/08/12 | 通常メルマガ（事例など） FPI（Friends Provident International）, アテナベスト, アドバイザー変更, 新海外固定金利商品
こんにちは。河合です。本日は他社から弊社へアドバイザー（IFA）変更をされた方のその後の投資事例です。他社では何が問題で、弊社では何を求めたのか？参考にしてください。くどいようですが、ご本人からは了解
【第1079回】積立はある程度貯まったら、一部解約してもっと良い商品へシフトします。【東京都 会社員 40代半ば 女性】
2024/06/01 | 通常メルマガ（事例など） Ageas, Cornhill, Dominion, FPI（Friends Provident International）, Hansard, ITA（InvestorsTrust）, Metis, PremierTrust, RL360, StandardLife, アドバイザー変更, 海外固定金利商品, 海外積立
こんにちは。河合です。本日は海外で毎月積立している方が、ある程度資金がまとまったので、一部解約をして、高金利の海外固定金利商品へシフトした事例をご紹介します。これまでも何度も同様のケースをご紹介してき
【第1062回】私が面談した方は法人で4契約してます。【東京都 不動産・広告関係社長 40代後半 男性】
2024/03/15 | 通常メルマガ（事例など） Evolution, FPI（Friends Provident International）, ITA（InvestorsTrust）, K2PartnersPremium, アドバイザー変更, インデックス型海外終身保険, オフショア資産管理口座, ゴールド会員, スイスプライベートバンク, ラチェット運用, 世界株ロングショートロングショート戦略ヘッジファンド, 個別面談予約, 元本確保型ファンド, 新海外固定金利商品, 新海外海外個人年金, 海外積立（変額プラン）
こんにちは。河合です。本日は弊社K2 Partners Premium会員のパートナーからの事例提供です。弊社パートナーでない一般の投資家にとっても、私が直接どんなアドバイスをするのかの参考にしてくだ
【第1046回】FPI（Friends provident）社Premier弊社K2推奨ポートフォリオを新しくしました（2024.1）。
2024/01/13 | 未分類 FPI（Friends Provident International）, NISA, アドバイザー変更, 海外積立（変額プラン）, 積立, 積立ポートフォリオ
こんにちは。河合です。年も明けて、海外積立の弊社K2推奨ポートフォリオを各社更新しています。まずはFPI（FriendsProvident）社Premierの新ポートフォリオがこちら（昨年分はこちら参
