【第1287回】RL360をなんと+140%(2.4倍)で利益確定&元本確保型ファンド投資です(ラチェット運用)。【大阪府 グラフィックデザイン会社社長 50代前半 女性】
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通常メルマガ(事例など) Evolution, IFA移管, ITA(InvestorsTrust), RL360, アドバイザー変更, ラチェット運用, 元本確保型ファンド(Magnificent7)
こんにちは。河合です。
本日も海外積立(変額プラン)から元本確保型ファンドへの投資事
海外積立のポートフォリオ見直しの参考にもなると思います。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【大阪府 グラフィックデザイン会社社長 50代前半 女性】
今回の方がされていたのはRL360。
弊社でRL360のIFAはしていますが、
香港IFAでこんな高い数字、出せるわけありませんから、
1)アドバイザー変更(IFA移管)をして、
2)その後も毎年ポートフォリオ刷新の都度、必ず変更していた
難しい話ではなく、本当にそれだけです。
結果、13年の積立で・・・
積立総額:6,,092,000円
現在価値:14,637,927円(+140.28%)
一部引き出し可能額:約1235万円
となっていました。
そしてITAでも元本確保型プラン(SP Index)で積立をしていて・・・
積立総額:USD 17,600
現在価値:USD 24,612(+39.8%)
一部引き出し可能額:USD 13,332
という状態だったため、
元本確保型ファンド(Magnificent7):USD 77,000(約1200万円)
へ投資されました(残りは日本に残しておいた)。
皆さんも・・・
1)まずは海外積立でお金を貯めながら増やす
2)ある程度まとまったら、
3)元本確保型ファンドも定期的に利益確定をし、
という順で資産を着実に貯めて、増やしていきましょうね。
元本確保型ファンドでラチェット運用しよう 〜K2 College動画解説 |
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