【第1240回】海外積立をアドバイザー変更(IFA移管)し、約1500万円を元本確保型ファンドへ投資されました。【福岡県 会社員 40代半ば 男性】
公開日:
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通常メルマガ(事例など) IFA移管, アドバイザー変更, 元本確保型ファンド(ハイイールド債), 海外積立(変額プラン)
こんにちは。河合です。
本日も海外積立から一部引き出して、元本確保型ファンドへ切り替
他社で始めた積立だったため、まずはアドバイザー変更をしてから
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【福岡県 会社員 40代半ば 男性】
この方も他の方同様、弊社事例メルマガを見て、同じように海外積
しかし見てみると海外積立の契約が弊社経由ではなかったため、
よく聞かれるのですが、アドバイザー変更にデメリットはありませ
・変更にかかるコストなし
・アドバイザー料(年1%)はあるけれど任意(
・契約した元のIFAへ連絡する必要もなし
この方の積立の成績を見てみると約8年の積立で+32.3%
通常、香港IFAに運用委託をしていると、
そしてこの方の解約手数料なしでの一部引き出し可能額は・・・
一部引き出し可能額:USD 114,054
だったので、これをそのまま引き出し・・・
元本確保型ファンド(ハイイールド債):USD 100,000(約1500万円)
へ投資されました。
もう一度順序をまとめると・・・
1)アドバイザー変更(IFA移管)
2)海外積立一部引き出し指示
3)オフショア資産管理口座へ着金(
4)元本確保型ファンド(ハイイールド債)へ買い付け
ここまでおおよそ2週間です。
皆さんも
・アドバイザー変更から希望
・海外積立一部引き出しからの元本確保型ファンド投資を希望
・これからオフショア資産管理口座を開設
ということであれば、このくらいの時間はかかりますから、
ご希望の際は、いつものようにこちらのメールに返信か直接相談(
今だと11/14(金)まで募集期限の元本確保型ファンド(
【第1191回】【千葉県 会社員 40代後半 男性】 |
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