海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第429回】R社積立からUSD154,000をオフショア資産管理口座へ引き出し、オフショアファンドへ投資されました。【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は積立の一部解約からのオフショア投資事例です。
積立はドルコスト平均法を使えるという意味ではいいですが、溜まった後のお金はこのように投資先の幅を広げることでもっと良い運用ができるという良い事例ですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】


まずこの方、アドバイザー変更と海外個人年金を始められた時に事例提供いただいてます。

【第307回】海外積立投資のアドバイザー変更後、年内販売停止の海外個人年金契約のために香港へ行かれました。【福岡県 経営者 60代後半 女性】

あれからもう1年経つのか・・・と思う年の瀬ですが、その後以前からされていたR社の積立からペナルティなしで解約できる分(USD154,000)を解約して、オフショア資産管理口座へ移管、そこからオフショアファンドへ投資しようということで、手続きを進めていました。
福岡の会社へ伺って話をし、福岡セミナーにも参加いただき決めた先がこちら。

英国介護不動産ファンド:USD25,000
森林ファンド:USD25,000
豪州不動産ローンファンド:Banner AUD33,500(=USD25,000)
英国学生寮ファンド:USD25,000
農業ローンファンド:USD25,000
海外債券(北欧):EUR25,000(=USD28,000)


海外債券は完売してしまっているので、次の募集を待っているところ。
次回は1月2週目、不動産系の調達で、金利が10%前後、満期2年前後のものが出てくる予定です。

英国学生寮ファンドと農業ローンファンドはセミナーでは、ちょろっとだけ参考ポートフォリオのところでお話していますが、この方にとっては

・リスクを抑える
・投資先をより分散させる
・ご自身で聞いていいなと思った先へ投資


ということで、このポートフォリオにされました。

今回の各地でのセミナー、結構良い反響いただいてます。

オフショアファンド
海外債券
海外保険
固定金利ポートフォリオ
海外積立投資
海外銀行口座
+キャプティブ(おまけ)


と色々話はしているので、皆さんそれぞれどれが良いかは異なりますし、一人の方でもお金によっていくつかを使用というパターンもあります。
最終的には・・・

「セミナー見て自分で選ぼう」

ではなく

「弊社アドバイザーと個別相談した上で決めていこう」

と個別に相談いただいた方が実践できています(たぶん全部一人で消化して、どこにいくらしようと決断するのは相当ハードだと思います)。
皆さんも遠慮なくいつでもご相談ください。
セミナー動画購入者も無料特典で個別相談1時間つけています。

【第429回】R社積立からUSD154,000をオフショア資産管理口座へ引き出し、オフショアファンドへ投資されました。【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】

関連記事

【第60回】スイスのプライベートバンクから9000万円を投資された事例です。

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンクから約9000万円を投資された事例

記事を読む

【第989回】 外貨預金、外貨建て商品の満期金でオフショアファンドへ投資しましょう。【千葉県 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は銀行の外貨建て預金にあった資金でオフショアファンドへ投資された事例をご紹

記事を読む

【第1291回】M7ではなくマルチストラテジー戦略の元本確保型ファンドへ投資です(800万円)。【神奈川県 美容業会長 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も現在募集している元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)へ投資された

記事を読む

【第682回】3000万円で海外終身年金を始めて、月15万円の終身年金を準備しました。【東京都 勤務医 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は海外終身年金の契約事例です。60歳を超えていて、まとまった資金はあるけれ

記事を読む

【第863回】東京、名古屋、大阪、福岡で直接面談して投資先決めてます。【愛知県 専業主婦 40代後半 女性】

とうこんにちは。河合です。弊社アドバイザーも東京、名古屋、大阪、福岡と増えて行って、オンラインはもち

記事を読む

【第1202回】老後資金を一気に増やして貯めるため、ビットコインETF(IBIT)で月23万円の積立を始めました。【東京都 医療機関マネージャー 50代半ば 女性】

こんにちは。河合です。本日は保険代理店をされている弊社パートナーからの事例提供で、50代の方がビット

記事を読む

【第596回】900万円の投資先と新興国通貨(サウジリアル)の考え方。【サウジアラビア 研究者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。サウジアラビアに住む投資家の投資事例です。私も知りませんでしたが、現地通貨サウ

記事を読む

【第828回】元本確保型ファンドに間に合わなくて投資した先とは?【栃木県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドに投資をしたかったけれど、募集期限に間に合わなかった方

記事を読む

【第1193回】100万円をビットコインETF(IBIT)へ一括投資するか、毎月1000ドルを積立投資するか?【大阪府 歯科医 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日もビットコインETF(IBIT)へ投資された方の事例です。今回は一括で投資

記事を読む

【第732回】国内株3000万円やっていた方が海外積立2つ始めました。【東京都 商社マン 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は大手商社マンの契約事例です。コンサルタントをされている弊社パートナーから

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら