【第429回】R社積立からUSD154,000をオフショア資産管理口座へ引き出し、オフショアファンドへ投資されました。【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は積立の一部解約からのオフショア投資事例です。
積立はドルコスト平均法を使えるという意味ではいいですが、溜まった後のお金はこのように投資先の幅を広げることでもっと良い運用ができるという良い事例ですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】


まずこの方、アドバイザー変更と海外個人年金を始められた時に事例提供いただいてます。

【第307回】海外積立投資のアドバイザー変更後、年内販売停止の海外個人年金契約のために香港へ行かれました。【福岡県 経営者 60代後半 女性】

あれからもう1年経つのか・・・と思う年の瀬ですが、その後以前からされていたR社の積立からペナルティなしで解約できる分(USD154,000）を解約して、オフショア資産管理口座へ移管、そこからオフショアファンドへ投資しようということで、手続きを進めていました。
福岡の会社へ伺って話をし、福岡セミナーにも参加いただき決めた先がこちら。

英国介護不動産ファンド：USD25,000
森林ファンド：USD25,000
豪州不動産ローンファンド：Banner AUD33,500（＝USD25,000）
英国学生寮ファンド：USD25,000
農業ローンファンド：USD25,000
海外債券（北欧）：EUR25,000（=USD28,000）

海外債券は完売してしまっているので、次の募集を待っているところ。
次回は1月2週目、不動産系の調達で、金利が10%前後、満期2年前後のものが出てくる予定です。

英国学生寮ファンドと農業ローンファンドはセミナーでは、ちょろっとだけ参考ポートフォリオのところでお話していますが、この方にとっては

・リスクを抑える
・投資先をより分散させる
・ご自身で聞いていいなと思った先へ投資

ということで、このポートフォリオにされました。

今回の各地でのセミナー、結構良い反響いただいてます。

オフショアファンド
海外債券
海外保険
固定金利ポートフォリオ
海外積立投資
海外銀行口座
＋キャプティブ（おまけ）

と色々話はしているので、皆さんそれぞれどれが良いかは異なりますし、一人の方でもお金によっていくつかを使用というパターンもあります。
最終的には・・・

「セミナー見て自分で選ぼう」

ではなく

「弊社アドバイザーと個別相談した上で決めていこう」

と個別に相談いただいた方が実践できています（たぶん全部一人で消化して、どこにいくらしようと決断するのは相当ハードだと思います）。
皆さんも遠慮なくいつでもご相談ください。
セミナー動画購入者も無料特典で個別相談1時間つけています。