【第1101回】アテナベストから弊社へアドバイザー変更（FPI）した後の投資先です。【東京都 会社員 50代半ば 男性】

こんにちは。河合です。


本日は他社から弊社へアドバイザー（IFA）変更をされた方のその後の投資事例です。
他社では何が問題で、弊社では何を求めたのか？参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。


【東京都 会社員 50代半ば 男性】


弊社のクライアントには、弊社で海外投資を始められた方と、他社で始めてからアドバイザー（IFA）変更をされた方がいます。
今回の方は後者の方でした。

アテナベストという香港のIFAでFPIの積立を12年間続けたものの、全く利益を出せなかったようです。
その間の世界の株式相場はFAANGsを中心にかなり良かったにも関わらず、積立でリターンが出なかったというのは、運用を一任しているこのIFAの運用が極めて悪かったから、の一言でしょう。

その後、何度か個別面談を繰り返し、投資に対するお考えを伺った上で、投資効率を考え、既に積み立てたFPIの資産を一部引き出し、

新海外固定金利商品（年5.6% 、10年）：USD 179,000（約2800万円）

へ投資されました。
固定金利のため、10年後には確実に172.4%というリターンが得られるので、価格が変動して儲かるか不透明なFPIのファンドにそのまま投資をするよりは良いという判断となりました。

我々もたくさんお問合せをいただきますが、他社で積立をしていて、リターンが出ているという方、見たことがありません。
むしろ減っているという方もいるくらいですから、トントンならまだ良かったというところでしょうか。。

また紹介者と連絡がつかなくなったとか、日本語を話せる担当者がいなくなったなど、「積立難民」状態の方たくさんいます。
そういった時は、いつでもこちら直接相談（無料）から弊社までご連絡ください。
FPI、RL360、ITAのアドバイザー（IFA）変更させてもらいます。

LINEからのご連絡もお待ちしています（無料）。