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【第887回】1milドル（約1.3億円）を一括投資された方のポートフォリオです。【大阪府音楽家 40代前半女性】

公開日： 2022/06/09 : 最終更新日：2024/10/02 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド, 世界株ロングショート戦略ヘッジファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は100万ドル（1.3億円）をまとめて一括投資された方の事例をご紹介します。
株の調整局面である2022年、富裕層がどのようなポートフォリオで運用するのか、参考になると思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【大阪府音楽家 40代前半女性】

相談のキッカケは相続でした。

・年金準備
・万が一の時の相続対策
・子供の学資準備
・ご主人の生活費の蓄え

で既に4つの海外保険を契約されています。

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そして今回は、受け継いだ資産を中長期でどのように運用し、増やしながら遺していけばいいか？ということでオフショアファンドへの投資もしておこうということになりました。
ポートフォリオは流動性の高いヘッジファンドと安定したリターンのオルタナティブを混ぜ・・・

英国介護不動産ファンド：USD 250,000
英国高齢者住宅ローンファンド（配当型）：USD 250,000
世界株ロングショート戦略ヘッジファンド：USD 250,000
マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド：USD 218,000

で投資されることになりました。
これでポートフォリオ全体のリスク=リターンは・・・

年平均リターン：16.72％
年平均リスク：4.7％

となります。
この方の場合、他の資産で既に年金や学資などは確保できているので、今回はリスクを取ることもできました。

もし1億円投資される場合は、お考えと状況に応じてポートフォリオを提案するので、個別にご相談ください。
またこの方はオフショア資産管理口座から投資されましたが、スイスプライベートバンク（CHF 1mil＝1.3億円から口座開設可）から投資することもできます。
ちょうど6、7月、プライベートバンカーが日本に滞在していますので、ご希望であれば面談をアレンジします（東京、横浜、大阪、福岡、名古屋）。

それぞれの海外口座の違いについてはこちらの入門書（マニュアル）を参考にしてください。

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