【第884回】元本確保型ファンドを+32.4%で利益確定しました。【大阪府 会社員 50代半ば 女性】

こんにちは。河合です。


本日はFPI(FriendsProvident)社の積立(Premier)のアドバイザー変更をされた方が、その後弊社のアドバイスにより7400万円くらい海外投資された事例です。
キッカケは他社でも、オフショアファンド、海外積立、海外債券など、色んなツールを使って総合的に資産を増やせてよかったですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


大阪府 会社員 50代半ば 女性】


今回、2年半ほど運用していた元本確保型ファンドUSD 11,336.50(+32.39%)のリターンが出ていたので利益確定を提案しました。
無事利益確定をし、こちら二つのファンドへスイッチングしています。

元本確保型ファンド:USD 23,000
豪州不動産ローンファンド:USD 20,000


こちらこの方からの投資後のコメントです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
もともとは、FPIのアドバイザー変更からK2さんのお世話になり、投資額を増やしていきました。今、50代後半になり、投資の方法もまた、見直す必要があるのではないかと思っております。
今後も良きアドバイスをよろしくお願い致します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


5年ほど前のFPIアドバイザー変更後、これだけ投資されています。


海外積立(元本確保型プラン):USD 200/月 × 15年
森林ファンド:USD 45,000
英国介護不動産ファンド:USD 45,000
英国債券ヘッジファンド:USD 45,000
クレジットローンファンド:USD 50,000
海外債券:USD 70,000 ※満期済み
豪州不動産ローンファンド:AUD 41,500
海外積立(元本確保型プラン):USD 400/月 × 15年
海外債券:EUR 20,680
元本確保型ファンド:USD 35,000 ※利益確定済み
元本確保型ファンド:USD 20,000
FAANGsファンド:USD 20,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD 17,000
英国学生寮ファンド:USD 33,000
次世代株ファンド:USD 39,000
英国高齢者住宅ローンファンド:EUR 21,000
マイクロファイナンスファンド:USD 19,000
元本確保型ファンド: USD 23,000
豪州不動産ローンファンド:AUD 26,000



一部乗り換えもありますが、総額60万ドル弱(1ドル=130円計算で約7400万円)の一括投資と毎月600ドル(約8万円)の積立をされています。

これからまだ7年はこの投資資金を使う必要はないそうなので、長期投資を続けていきますが、利益確定ができるところはタイミングを見てどんどんしていこうと思います。

海外積立のアドバイザー変更投資先ファンドの相談など、いつでもお気軽にご相談ください(無料)。
『元本確保型ファンド入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

 

 

関連記事

【第541回】海外積立投資一部解約資金で元本確保型ファンドへ投資された事例です。【千葉県 公務員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は今回募集の元本確保型ファンドへ投資された事例をご紹介します。今回募集期間

記事を読む

【第995回】退職金1000万円は高い金利で10年固定します。【東京都 会社員 60代半ば 女性】

こんにちは。河合です。本日は退職金運用の事例です。まとまった資金があった時、今の相場下で何をしたらい

記事を読む

【第613回】スイスプライベートバンク口座持ってるけれど、オフショア資産管理口座で運用開始しました。 【福岡県 会社経営者 60代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンク口座保有者の事例です。けれど今回それとは別にオフ

記事を読む

【第537回】オンラインセミナー後、ドイツブリッジローンファンドへ投資された方の検討ポートフォリオです(USD150,000)。【愛知県 自営業 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。今回も先日開催した「新規オフショアファンド8本セミナー」開催後、すぐにドイツブ

記事を読む

【第1252回】 立て続けに5本(約3100万円)、元本確保型ファンドへ投資されました。【東京都 会社経営者 80代前半  男性】

こんにちは。河合です。本日は現在募集中の元本確保型ファンド(Magnificent7)へ投資された方

記事を読む

【第1124回】新海外個人年金の解説から、元本確保型ファンドへも投資することになりました。【長野県 自営業 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外進学アドバイザーの弊社パートナーからの事例提供です。今回、何名か紹介

記事を読む

【第843回】2年前に投資した元本確保型ファンドを約+30%で利益確定です。【宮城県 自営業 70前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も元本確保型ファンドの利益確定事例です。2019年(約2年前)に投資された

記事を読む

【第632回】お子さんが生まれたらみんなこれしてます(もう誰も学資保険しない)。【東京都 自営業 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以前から海外投資いただいている方にお子さんが生まれることを契機に海外積立

記事を読む

【第778回】将来海外赴任の可能性があるなら、最初から海外積立で資産形成をしよう。【関東 会社員 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は結婚を機に海外で生活することを考え出した方の事例です。最近は日本企業も内

記事を読む

【第1211回】本日は海外積立(ITA社Evolution)を一部解約し、元本確保型ファンドへ投資された方の事例です。【東京都 損保会社営業マネージャー 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立を一部解約して、そのまとまった額で元本確保型ファンドへ投資された

記事を読む

PAGE TOP ↑

無料相談は
こちら

無料LINE相談は
こちら