【第884回】元本確保型ファンドを+32.4%で利益確定しました。【大阪府会社員 50代半ば女性】

公開日： 2022/05/27 : 最終更新日：2024/10/02 通常メルマガ（事例など） FAANGsファンド, FPI, FriendsProvident, アドバイザー変更, クレジットローンファンド, グローバルマクロ戦略（2倍レバレッジ), マイクロファイナンスファンド, 元本確保型ファンド, 元本確保型プラン, 森林ファンド, 次世代株ファンド, 海外債券, 海外積立, 英国介護不動産ファンド, 英国債券ヘッジファンド, 英国学生寮ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日はFPI（FriendsProvident）社の積立（Premier）のアドバイザー変更をされた方が、その後弊社のアドバイスにより7400万円くらい海外投資された事例です。
キッカケは他社でも、オフショアファンド、海外積立、海外債券など、色んなツールを使って総合的に資産を増やせてよかったですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【大阪府会社員 50代半ば女性】

今回、2年半ほど運用していた元本確保型ファンドがUSD 11,336.50（＋32.39%）のリターンが出ていたので利益確定を提案しました。
無事利益確定をし、こちら二つのファンドへスイッチングしています。

元本確保型ファンド：USD 23,000
豪州不動産ローンファンド：USD 20,000

こちらこの方からの投資後のコメントです。

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もともとは、FPIのアドバイザー変更からK2さんのお世話になり、投資額を増やしていきました。今、50代後半になり、投資の方法もまた、見直す必要があるのではないかと思っております。
今後も良きアドバイスをよろしくお願い致します。
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5年ほど前のFPIアドバイザー変更後、これだけ投資されています。

海外積立（元本確保型プラン）：USD 200/月 × 15年
森林ファンド：USD 45,000
英国介護不動産ファンド：USD 45,000
英国債券ヘッジファンド：USD 45,000
クレジットローンファンド：USD 50,000
海外債券：USD 70,000 ※満期済み
豪州不動産ローンファンド：AUD 41,500
海外積立（元本確保型プラン）：USD 400/月 × 15年
海外債券：EUR 20,680
元本確保型ファンド：USD 35,000 ※利益確定済み
元本確保型ファンド：USD 20,000
FAANGsファンド：USD 20,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 17,000
英国学生寮ファンド：USD 33,000
次世代株ファンド：USD 39,000
英国高齢者住宅ローンファンド：EUR 21,000
マイクロファイナンスファンド：USD 19,000
元本確保型ファンド： USD 23,000
豪州不動産ローンファンド：AUD 26,000

一部乗り換えもありますが、総額60万ドル弱（1ドル=130円計算で約7400万円）の一括投資と毎月600ドル（約8万円）の積立をされています。

これからまだ7年はこの投資資金を使う必要はないそうなので、長期投資を続けていきますが、利益確定ができるところはタイミングを見てどんどんしていこうと思います。

海外積立のアドバイザー変更、投資先ファンドの相談など、いつでもお気軽にご相談ください（無料）。