【第433回】4つの選択肢からAIファンドにUSD12,000（約150万円）追加投資を決めました。【熊本県会社員 40代前半男性】

公開日： 2018/12/22 : 最終更新日：2023/07/06 通常メルマガ（事例など） AIファンド, オフショア資産管理口座, オルタナティブ, ヘッジファンド, 海外仕組債, 英国債券ヘッジファンド, 英国学生寮ファンド, 英国農業ローンファンド, 野村證券

こんにちは。河合です。

本日も追加投資事例です。
2011年から弊社とお付き合いいただいている古参会員さんですので、こちら2つの過去の事例を踏まえてお話します。

【第232回】弊社古参会員さんのオフショア資産管理口座（900万円）開設事例です。【熊本県会社員 40代前半男性】

【第319回】海外仕組債の満期償還の方の乗換事例2。【熊本県会社員 40代前半男性】

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【熊本県会社員 40代前半男性】

この方のように昔から弊社とお付き合いいただいてる人達って、実はそれほどその間のやり取りないんです。
弊社からレポートは定期的にお送りしてますし、こうしたメルマガも配信しているし、ご自身で弊社会員サイトやオフショア資産管理口座のご自身の運用状況をいつでもログインして確認もできます。
ご連絡ある時は、

「現状どうなっているか？」

ということよりも

「新たに資金ができたので、次はどんな投資先がいいか？」
「家族やビジネスの状況が変わったので、それに合わせて何をしたらいいか？」

などの相談です。
これ私がいた野村證券の顧客とかだと、自分で考えることあまりなく、営業マンが顔出しに来た時についでに相談してみようか、という感じで基本受け身です。
弊社クライアントさんとなると、ご自身でアンテナ張っていつでも情報収集していて、必要な時に自分でアクションを起こせる人達ということで、大きな違いがありますよね。

今回も・・・

「追加資金で150万円ほどできたので、何か良い投資先があるか？」

というご相談でした。
既にいくつかのファンドに投資されているので、今までの傾向から

・オルタナティブが好み

というのがわかってはいましたが、分散という意味で既に投資されているものとは違う資産を入れるというのをご提案したくて

・流動性の高いヘッジファンドも入れると良い

とアドバイスしました。
こちらが今回ご提案したファンドリスト。

＜ヘッジファンド＞
AIファンド
 英国債券ヘッジファンド

＜オルタナティブ＞
英国学生寮ファンド
 英国農業ローンファンド

結果、

AIファンド：USD12,000

へ追加投資されました。
皆さんも追加投資をされる際には、我々にご相談いただいてもいいですし（無料）、もっと勉強する余力があればこちらの最新オフショアファンドセミナー（12銘柄）を観て、ご自身で選んでください。

米国も利上げして、目先調整した辺りで、ヘッジファンドも米株も安く買えます。
年始上昇する前に仕込んでおきましょう。