オフショアファンド&海外積立投資

【第432回】F社積立から一部引出し&他社オフショア資産管理口座から移管後、オフショアファンドへ追加投資された事例です。【静岡県 開業医 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は引き続きF社の積立からオフショア資産管理口座へ移管&オフショア投資をされた事例です。
今回は更に別のオフショア資産管理口座からも資金移動してまとめて投資されています。
こちらまずはこの方の前回の事例です。

【第410回】追加投資を既に持ってるオフショア資産管理口座ではなく別のものにした理由とは?【静岡県 開業医 50代後半 女性】

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【静岡県 開業医 50代後半 女性】


金額をまとめておくと、

F社積立からの移管:USD138,000
I社のオフショア資産管理口座からの移管:USD33,000


を今回まとめて既に持っていたC社のオフショア資産管理口座へ移管し、オフショアファンドへ追加投資されました。
投資先ポートフォリオはこちら。



上2つの黒くなっているファンドが既に投資していたファンド。
残りの部分が今回投資することになったファンドで、海外債券だけ来年1月募集予定なので、仮条件で載せています。

こうしてみると、追加投資後のポートフォリオ全体のリスク=リターンが・・・

年率平均リターン:13.58%
年率平均リスク:2.69%


ですから、先日のセミナーでもお話したように低いリスクで高いリターンを出せていますよね。



今回2つのところから移管した背景には・・・

1)積立内では200本のオフショアファンド(ミューチュアルファンドのみ)しか選択肢がないため、それ以上のヘッジファンドやオルタナティブへの投資をすることで更にリスクが低く、高いリターンを取れるようになる

2)I社のオフショア資産管理口座はケイマン規制により、投資先が極めて限られてしまっている


というのがありました。
新たにオフショア投資を始められる際には、C社のオフショア資産管理口座を開設してもらうので問題ありませんが、過去既にオフショア投資をしていたという場合は、このような対応をしていくことで、今後も効率の良い投資ができるようになります。

【第432回】F社積立から一部引出し&他社オフショア資産管理口座から移管後、オフショアファンドへ追加投資された事例です。【静岡県 開業医 50代後半 女性】

関連記事

【第756回】元本確保型ファンド一本にするかいつくかのファンドへ分散するか?【京都府 福祉関係 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は京都で保険代理店をされている弊社パートナーのご兄弟からの約定事例です。キ

記事を読む

【第747回】これまで元本確保型ファンドへ投資された方が再度元本確保型ファンドへ追加投資されてます。【山口県 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。元本確保型ファンドへの投資、手続き、海外送金済んでいますか?日々たくさんのお問

記事を読む

【第687回】海外駐在員はどんな風に資産運用、保険をするんでしょうか?【シンガポール 通信系会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も海外駐在員をされている弊社パートナーからの事例提供です。いつも海外駐在員

記事を読む

【第677回】55歳に金融資産1億円を目指して運用開始です。【タイ(バンコク) 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はタイ在住の方の事例です。お会いできませんから、全てメールでやり取りして投

記事を読む

【第18回】オフショア投資の事例です。 【東京都不動産経営者 70代前半男性】

こんにちは。河合です。  本日は私のクライアントの中で最もご高齢の方の事例をご紹介します。

記事を読む

【第517回】損はしたくないという気持ちが強い方が元本確保型ファンド(満期6年、95%保証、参加率125%、年平均リターン18.9%)へ500万円投資されました。【愛知県 会社員 20代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は現在募集中の元本確保型ファンドへ500万円投資された方の事例です。岐阜出

記事を読む

【第393回】PWM日本証券で投資を始めた方の相談から、オフショアファンド、海外積立投資を始められた事例です。【新潟県 公務員 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーのクライアントさんからの事例提供です。弊社は全国で、世界で

記事を読む

【第1217回】元本確保型ファンドを+40%超で利益確定をして、新規の元本確保型ファンドへ再投資(ラチェット運用)事例です。【神奈川県 マネージャー 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日も元本確保型ファンドの利益確定事例です。こうして資産を着実に、急速に増やし

記事を読む

【第596回】900万円の投資先と新興国通貨(サウジリアル)の考え方。【サウジアラビア 研究者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。サウジアラビアに住む投資家の投資事例です。私も知りませんでしたが、現地通貨サウ

記事を読む

【第399回】3000万円の既存投資に追加で500万円を投資した先とは?【広島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。既に何度も追加投資いただいてますが、今回の追加投資先はどうだったんでしょう?こ

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら