【第432回】F社積立から一部引出し&他社オフショア資産管理口座から移管後、オフショアファンドへ追加投資された事例です。【静岡県 開業医 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は引き続きF社の積立からオフショア資産管理口座へ移管&オフショア投資をされた事例です。
今回は更に別のオフショア資産管理口座からも資金移動してまとめて投資されています。
こちらまずはこの方の前回の事例です。

【第410回】追加投資を既に持ってるオフショア資産管理口座ではなく別のものにした理由とは？【静岡県 開業医 50代後半 女性】

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【静岡県 開業医 50代後半 女性】


金額をまとめておくと、

F社積立からの移管：USD138,000
I社のオフショア資産管理口座からの移管：USD33,000

を今回まとめて既に持っていたC社のオフショア資産管理口座へ移管し、オフショアファンドへ追加投資されました。
投資先ポートフォリオはこちら。



上2つの黒くなっているファンドが既に投資していたファンド。
残りの部分が今回投資することになったファンドで、海外債券だけ来年1月募集予定なので、仮条件で載せています。

こうしてみると、追加投資後のポートフォリオ全体のリスク=リターンが・・・

年率平均リターン：13.58%
年率平均リスク：2.69%

ですから、先日のセミナーでもお話したように低いリスクで高いリターンを出せていますよね。



今回2つのところから移管した背景には・・・

１）積立内では200本のオフショアファンド（ミューチュアルファンドのみ）しか選択肢がないため、それ以上のヘッジファンドやオルタナティブへの投資をすることで更にリスクが低く、高いリターンを取れるようになる

２）I社のオフショア資産管理口座はケイマン規制により、投資先が極めて限られてしまっている

というのがありました。
新たにオフショア投資を始められる際には、C社のオフショア資産管理口座を開設してもらうので問題ありませんが、過去既にオフショア投資をしていたという場合は、このような対応をしていくことで、今後も効率の良い投資ができるようになります。

【第432回】F社積立から一部引出し&他社オフショア資産管理口座から移管後、オフショアファンドへ追加投資された事例です。【静岡県 開業医 50代後半 女性】