【第389回】新規オフショアファンド約定事例です(3件、3ファンド、USD160,000)。
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最終更新日:2025/11/09
通常メルマガ(事例など) オフショア資産管理口座, ゴールド会員, スイスプライベートバンク, 世界株AIファンド, 投資セミナー, 英国介護不動産ファンド, 金ロングショート戦略ヘッジファンド
こんにちは。河合です。
今月東京で開催した「新規オフショアファンドセミナー(12本)」の後、新規で、追加投資で投資されてる方が続々出ています。
ちょっとケースが多すぎるので、ある程度まとめてご紹介していこうと思います。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【広島県 開業医 50代前半 男性】
こちらの事例の通り、既にUSD300,000、オフショア資産管理口座経由で投資をしていましたが、そこに追加投資でUSD80,000をこちらのファンドに投資されました。
英国介護不動産ファンド:USD 40,000
金ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 40,000
英国介護不動産は既に保有されていたけれど、安心感と投資リターンが高いということで追加投資。
金ロングショートは新規設定のファンドでしたが、既に持っている資産との相関性が低いため、やはりポートフォリオの中には入れておきたいということでしょう。
【神奈川県 会社員 40代前半 男性】
スイスプライベートバンクの口座を開設しそこから5年投資されています。
既に色々保有されている上で、分散投資先として選んだのが
金ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 50,000
でした。
こちらも同じく「有事の金」として金は保有しておきたいけれど、ずっと上がっているわけではない。
それどころかここ最近はずっと低調に推移しているため、なかなか金ETFなどは買えない。
そんな中でもずっとリターンを出し続けているこのファンドを選ばれました。
【北海道 開業医 50代後半 男性】
こちらの事例の後も投資額を追加され、USD26,500ほど投資されていましたが、今回追加で
世界株AIファンド:USD 31,000
へ投資されました。
同様のハイリスク=ハイリターン型のファンドの中でもこのファンドを選択されたのは、LINE@でも書いているように、私が特に良いと思ったファンドだからでしょうか(笑)。
答え合わせはできてないんですけど、こうしてどんどん色んな戦略のファンドへ追加投資、分散投資していくことで、ポートフォリオ全体のバランスが良くなっていきます。
最初に投資したら後は放っておく、ではなく、どんどん良いファンドありますから、どんどん追加投資していってください。
投資先、ポートフォリオのご相談はいつでもどうぞ。
地方の同セミナーの内容を海外保険に変えてしまったので、今月の東京セミナーに参加できなかったようであれば、こちらから動画をご覧になってください。
(もしくはシルバー会員、ゴールド会員専用サイトをご覧になってください。)
【第389回】新規オフショアファンド約定事例です(3件、3ファンド、USD160,000)。
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