個別相談予約(東京、大阪、福岡、名古屋、香港、ハワイなど)各都市でそれぞれ投資、保険、節税の弊社アドバイザーが個別相談承ります。

【第615回】このタイミングで6000万円追加投資した際のポートフォリオはこれ。【東南アジア 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は6000万円(USD 500,000)の追加投資事例です。
キッカケはやはり最後となった元本確保型ファンドでしたが、その他どんなファンドへ投資したのでしょうか?

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
 

【東南アジア 会社経営者 40代後半 男性】


まずは最初に投資した時の事例がこちらです。

【第193回】【東南アジア 会社経営者 40代後半 男性】
東南アジア居住者の海外積立投資&オフショア投資事例です。


そして今回最後のモルガンスタンレー保証となる元本確保型ファンドということで、追加投資をすることになりました。
たまたまではありますが、利下げを繰り返してきたFRB(米国)が更にコロナウイルスによる株価暴落のため0.5%の追加利下げをしましたよね。
もうこうなると元本確保をする条件を作るのが厳しすぎて、以前のような条件が出せないんです。
当然こうして株が下げてくると、投資家は満期時(6年後)に元本を100%保証してもらえる元本確保型ファンド経由で株へ投資したいものですが(安値買い)、金利まで低くなってしまってはそうもいかないって話なんですね。

さて結果的にこの方は・・・

元本確保型ファンド:USD 350,000(約4000万円)
英国介護不動産ファンド :USD 100,000(1100万円)
金ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 32,000(約400万円)


投資されました。
ヘッジファンドにオルタナティブ、金が入ってるのがこのタイミングでいいですよね!

2018年9月、リーマンショックの前日に野村證券を辞めて、海外(オフショア)にあるManやWintonなどヘッジファンド(マネージドフューチャーズ戦略)を独自に扱い出したのも、こういった暴落時に関係なくリターンを出してくれるからです(絶対収益)。
皆さんもこういう時こそ投資しておきましょう。
『オフショア投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

日本の証券会社でほとんど扱っていないヘッジファンドとオルタナティブ。それがオフショア(海外)では限りないほどあります。オフショア(海外)投資が初めての方はご覧ください。これが海外への第一歩となります。

『オフショア投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL/

関連記事

【第563回】スイスプライベートバンク経由で英国介護不動産ファンドへ約3000万円の追加投資です。【長野県 塾講師 50代前半 男性】

【長野県 塾講師 50代前半 男性】スイスプライベートバンク経由で英国介護不動産ファンドへ約3000

記事を読む

【第884回】元本確保型ファンドを+32.4%で利益確定しました。【大阪府 会社員 50代半ば 女性】

こんにちは。河合です。本日はFPI(FriendsProvident)社の積立(Premier)のア

記事を読む

【第88回】3/14締切の固定金利商品(4.25%、5年)にUSD 200,000(約2000万円)投資された事例です。【東京都 会社役員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は先日ご紹介した固定金利商品(4.25%、5年)にUSD 20

記事を読む

【第1318回】海外積立は利益確定をしても、積立は継続することに意味があります。【東京都 エンターテイメント会社部長 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日も海外積立を一部引き出し(利益確定)し、元本確保型ファンド(M7)へ投資を

記事を読む

【第531回】続々とドイツブリッジローンファンドへ追加投資されてます(募集期限:〜8/30)。【奈良県 専業主婦 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。先日お知らせした今月で一旦募集最終となるドイツブリッジローンファンド、続々と投

記事を読む

【第715回】家族のための積立はPremierTrustとインデックス型海外終身保険を選びました。【大阪府 歯科医 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は色んな積立の選択肢からインデックス型海外終身保険を選んだ事例をご紹介しま

記事を読む

【第288回】NISA(楽天証券)、確定拠出年金(ニッセイ)などの現状把握&見直しから、海外積立投資とオフショア投資を始められた事例です。【埼玉県 会社員 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は投資ヒアリングシートから、日本でしているNISA、確定拠出年金など現状把

記事を読む

【第3回】オフショアの元本確保型ファンドです。

こんにちは、河合です。 ​ それでは日本人の方に人気の高い「元本確保型」ファンドをご紹介し

記事を読む

【第670回】法人で海外積立投資(変額プラン)を始めた事例です。ボーナス金利が毎月5%ついてます。【埼玉県 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は法人の運用目的の海外積立投資契約事例です。節税保険もしている法人のそれぞ

記事を読む

【第423回】500万円の一括投資をされた方が月500ドル、25年の海外積立投資(変額プラン)を開始されました。【新潟県 会社経営者 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。先日初めての海外投資を一括投資で始められた方が海外積立投資(変額プラン)も開始

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら