【第862回】固定金利商品で海外投資に慣れたら次はオフショアファンドです。【愛知県保険マン 50代後半女性】

公開日： 2022/03/18 : 最終更新日：2024/09/24 通常メルマガ（事例など）グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ドイツブリッジローンファンド, 固定金利商品, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は保険会社勤務の弊社パートナーからの事例提供で、以前、固定金利商品へ投資された方がオフショア資産管理口座でオフショアファンドへ投資をされた事例です。
保険マンでも海外なら投資、ファンドへとうまく誘導できる良い例となりました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【愛知県保険マン 50代後半女性】

この方、金融資産は何千万円かあり、年金も月30万円、まだ現役で働いています。
ただ投資初心者なので、一番最初は短く確実なものということで、前回5年の海外固定金利商品を始めていました。
2年経ちそろそろオフショアファンドも始めようということで、弊社アドバイザーに繋いで個別面談をし、今回の契約となりました。

オフショア資産管理口座：USD 100,000

しかし日本からの海外送金（三井住友銀行）に苦戦。
結局どういうわけかUSD 80,000しか送金できませんでした。

その資金で・・・

英国介護不動産ファンド：USD 20,000
ドイツブリッジローンファンド：USD 10,000
豪州不動産ローンファンド：USD 10,000（AUD）
英国学生寮ファンド：USD 10,000
英国高齢者住宅ローンファンド：USD 10,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 10,000

へ投資されました。

海外だから、投資は初めてだから、ということで少額から、リスクの低いものから投資を始めるのも一つですが、その間に金利はつかなければ、海外送金がどんどん難しくなっていきます。
最近だと円安も進んでしまいましたよね。

全て結果論ではありますが、日本沈没、円安、インフレ、規制強化の流れはどんどん加速していきます。
できるだけ早く国内の資金を海外に出して逃してあげましょう。
私のゴールド会員動画セミナー（2022.1）でも解説していますが、この雑誌、日本リスクがまとまっていてオススメです。