【第863回】東京、名古屋、大阪、福岡で直接面談して投資先決めてます。【愛知県専業主婦 40代後半女性】

公開日： 2022/03/19 : 最終更新日：2024/09/26 通常メルマガ（事例など）個別面談, 名古屋, 大阪, 東京, 福岡

とう

こんにちは。河合です。

弊社アドバイザーも東京、名古屋、大阪、福岡と増えて行って、オンラインはもちろんですが、4都市で実際にお会いして個別相談を受けられるようになりました。
本日は名古屋での個別相談事例です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【愛知県専業主婦 40代後半女性】

この方、既にUSD 160,000（約1800万円）を海外投資をされていますが、運用中の口座の確認と見直しをしたいということで、個別面談となりました。
オフショア資産管理口座で運用している元本確保型ファンドの利益確定と、4月に満期を迎えるご主人の保険（400万円）を流動性の高いもので運用したいとのことだったので、いつものよう現在の投資先と新しい投資先プランを2つポートフォリオを作って提案。

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ここに来てリスクを取るのが不安というか、今決めて良いものか迷ってしまいました。先に延ばすくらいなら早く決断して何かしら運用をしたほうがよいでしょうか？大崎さんのご意見伺いたいです。
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と最初おっしゃってましたが・・・

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鶏に卵を産んでもらう…心に響きました！
いつも親身にアドバイス頂きありがとうございます

面談の際とは少し方針変わりましたが

マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド：USD 22,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド：USD 10,000

で決めます。
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ということになりました。

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再投資の手続き、新田さんより手続き済との連絡ありました。
素早いご対応ありがとうございます。

また4月に入りましたらお世話になります。
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ということで、ご主人の満期返戻金400万円還付は4月なので、また改めてポートフォリオを提案させてもらいます。

皆さんもどんどん直接会って、弊社アドバイザーに色々相談してください。
ご自身で全部勉強して決めてもらうのもとても素晴らしいですが、直接会って話を進めた方が、誤解なく、ご希望に最も合った投資先を早く決められると思います。

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