K2 College

【第863回】東京、名古屋、大阪、福岡で直接面談して投資先決めてます。【愛知県 専業主婦 40代後半 女性】

公開日: : 最終更新日:2024/09/26 通常メルマガ(事例など) , , , ,

とう

こんにちは。河合です。


弊社アドバイザーも東京、名古屋、大阪、福岡と増えて行って、オンラインはもちろんですが、4都市で実際にお会いして個別相談を受けられるようになりました。
本日は名古屋での個別相談事例です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


愛知県 専業主婦 40代後半 女性】


この方、既にUSD 160,000(約1800万円)を海外投資をされていますが、運用中の口座の確認と見直しをしたいということで、個別面談となりました。
オフショア資産管理口座で運用している元本確保型ファンドの利益確定と、4月に満期を迎えるご主人の保険(400万円)を流動性の高いもので運用したいとのことだったので、いつものよう現在の投資先と新しい投資先プランを2つポートフォリオを作って提案。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここに来てリスクを取るのが不安というか、今決めて良いものか迷ってしまいました。先に延ばすくらいなら早く決断して何かしら運用をしたほうがよいでしょうか?大崎さんのご意見伺いたいです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


と最初おっしゃってましたが・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
鶏に卵を産んでもらう…心に響きました!
いつも親身にアドバイス頂きありがとうございます

面談の際とは少し方針変わりましたが

マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド:USD 22,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド:USD 10,000

で決めます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ということになりました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
再投資の手続き、新田さんより手続き済との連絡ありました。
素早いご対応ありがとうございます。

また4月に入りましたらお世話になります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ということで、ご主人の満期返戻金400万円還付は4月なので、また改めてポートフォリオを提案させてもらいます。

さんもどんどん直接会って、弊社アドバイザーに色々相談してください。
ご自身で全部勉強して決めてもらうのもとても素晴らしいですが、直接会って話を進めた方が、誤解なく、ご希望に最も合った投資先を早く決められると思います。

※個別面談予約フォームはこちら
<GAFAについて基礎編1.>
テック系企業への投資は有効?/ K2 Investment 投資アドバイザー 真原&大崎対談
 

 

 

関連記事

【第392回】スイスプライベートバンク口座開設と同時に海外積立投資(変額プラン)を開始されました(月1125ドル、10年)。【神奈川県 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は弊社ゴールド会員の海外積立投資(変額プラン)の事例です。スイスプライベー

記事を読む

【第1056回】新NISAと比較検討し、海外積立(変額プラン)を月2000ドル(約30万円)始めました。【大阪府 歯科医 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は新NISAの相談事例です。今年(2024年)に入り、世の中はNISA一色

記事を読む

【第910回】スイスプライベートバンクをやめてオフショア資産管理口座でUSD 150,000の投資です。【神奈川県 会社員 50代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日はスイスプライベートバンクで運用されていた方が、オフショア資産管理口座へシ

記事を読む

【第627回】10年さわかみ投信されてる方が利下げ前に固定金利商品を契約しました。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はさわかみ投信をされていた方が先日募集終了となった固定金利商品(年3%、5

記事を読む

【第1287回】RL360をなんと+140%(2.4倍)で利益確定&元本確保型ファンド投資です(ラチェット運用)。【大阪府 グラフィックデザイン会社社長 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日も海外積立(変額プラン)から元本確保型ファンドへの投資事例(ラチェット運用

記事を読む

【第199回】世界的株安のこのタイミングで、140%元本確保型海外積立投資を増額された事例です。【山口県 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は以前も本メルマガでご紹介した方が、更に海外積立投資を増額され

記事を読む

【第1276回】海外積立(ITA、RL360、FPI)で利益確定をできる人とできない人達。【埼玉県 会社員 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日も海外積立を一部利益確定して元本確保型ファンド(M7)にされた方の事例です

記事を読む

【第491回】証券会社にあるUSD100,000(約1100万円)を元本確保型ファンドに投資するのに、〇〇銀行テレフォンバンキングを使いました。【東京都 開業医 40代後

こんにちは。河合です。元本確保型ファンドはもう締切になっていしましましたが、海外送金について参考にな

記事を読む

【第35回】現役地銀行員が海外積立投資を始められた事例です。【滋賀県 銀行員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は地方銀行にお勤めの方の事例をご紹介します。この方は銀行のファ

記事を読む

【第562回】海外投資で初めて投資したのが元本確保型ファンドでした。【愛知県 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドの投資事例です。初めての投資で元本確保型ファンドという

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら