【第531回】続々とドイツブリッジローンファンドへ追加投資されてます(募集期限:〜8/30)。【奈良県 専業主婦 40代前半 女性】
公開日:
:
最終更新日:2023/07/03
通常メルマガ(事例など) ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 森林ファンド, 海外終身保険, 英国不動産ファンド, 英国学生寮ファンド
こんにちは。河合です。
先日お知らせした今月で一旦募集最終となるドイツブリッジローンファンド、続々と投資されています。
他にどんなファンドへ投資していたのか、皆さんにも参考になると思います。
【第526回】【募集締切:〜8/30(金)】
ドイツブリッジローンファンド(年8-10%)が残高EUR500m(約600億円)到達で一旦募集締切となります。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【奈良県 専業主婦 40代前半 女性】
まずこちらが元々投資されていたポートフォリオです。
海外終身保険:USD 90,000(全期前納)
英国不動産ファンド:USD 14,000
森林ファンド:USD 14,000
英国学生寮ファンド:USD 14,000
元本確保型ファンド:USD 30,000
そして今回の・・・
ドイツブリッジローンファンド:USD 13,000
です。
・地域分散
・戦略分散
・資産分散
になりましたよね。
そもそも株など変動資産との相関性が低いオルタナティブですが、それでも更に分散投資していることになります。
皆さんも「分散投資」してますか?
金融や投資のどの教科書にも載っているように、投資家がリスクを抑えるためにできることは限られます。
・ボラティリティ(変動幅)の低いものに投資をする
・分散投資をする
・ドルコスト平均法を使う
できることってこのくらいしかありません。
いくら相場に自身があったからといって、常に賭け事ばかりしていては投資(資産運用)にはならないということですね。
今月いっぱいで投資できなくなるこの「ドイツブリッジローンファンド」はその分散投資先に適してますし、ボラティリティも極めて低いです。
年平均リターン:8-10%
年平均リスク:0.62%
皆さんも今月中に投資しておいてくださいね。
関連記事
-
-
【第1191回】海外積立(ITA)の他社10年の成績がマイナスリターンでアドバイザー変更となりました。【千葉県 会社員 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は海外積立のアドバイザー変更事例をご紹介します。各社アドバイザー変更受けて
-
-
【第291回】2012年から海外積立投資でお付合いいただいている方が、USD50,000をオフショア資産管理口座経由でオフショアファンドへ投資されました。【山形県 会社員 50代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日はUSD30,000から開設できるオフショア資産管理口座の開設事例です。色
-
-
【第1117回】METIS(アテナベスト)、RL360(ハリスフレーザー)をアドバイザー変更しました。【兵庫県 経営者 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は他社(香港IFA)で積立をしていた方が弊社へアドバイザー変更をし、その後
-
-
【第1077回】なんの保証もなく、円建てのNISAやるくらいなら、海外積立(元本確保型プラン)です。【静岡県 会社経営者 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供で、NISAと海外積立比較事例で
-
-
【第559回】USD730,000(約8000万円)を元本確保型ファンドと英国介護不動産ファンドへ追加投資されました。【広島県 開業医 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は既に何度も追加投資いただいている方からの大口(約8000万円)投資事例で
-
-
【第140回】金融マンが海外積立投資をされた事例です。【千葉県 金融マン 20代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は金融マンが日本国内ではなく海外で積立投資を始められた事例をご紹介します。
-
-
【第571回】ライフプランニングから学資準備として海外積立投資(元本確保型プラン)を始められました。【愛知県 保健師 30代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日はしっかりとしたヒアリングとライフプランニングから、まずは海外積立投資(元
-
-
【第357回】海外個人年金契約者が海外債券(年10.5%、2年満期)へ350万円投資をされました。【愛知県 主婦 40代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日は現在募集中の海外債券(年10.5%、2年満期)へ投資をされた方の事例をご
-
-
【第1064回】法人名義で5000万円をオフショア資産管理口座で運用するには?【東京都 歯科医 50代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は最近多くなってきました法人運用の事例です。今回ご紹介するのは節税コンサル
-
-
【第505回】東大卒、外資証券、事業会社役員、社長を勤め、不動産投資もしている方がスイスプライベートバンクをやめて投資した先とは?【東京都 元外資証券 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は外資証券出身の方がスイスプライベートバンクとの面談後そこでは口座開設をせ


