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【第783回】年9%海外債券が満期償還後、再投資した先は？【福岡県経営者 60代後半女性】

公開日： 2021/07/29 : 最終更新日：2021/11/23 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, 元本確保型ファンド, 海外債券, 英国介護不動産ファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は以前人気のあった高金利（今回だと年9%）の海外債券が満期償還を迎えた方が、別のオフショアファンドへ再投資をした事例をご紹介します。
オフショア資産管理口座内で投資しているため、日本へ資金を戻すことなく、利益繰延で再投資ができています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【福岡県会社経営者 70代前半女性】

まずはこちらこの方のこれまでの事例です。
いつも事例提供いただきありがとうございます。

【第307回】
海外積立投資のアドバイザー変更後、年内販売停止の海外個人年金契約のために香港へ行かれました。

【第429回】
R社積立からUSD154,000をオフショア資産管理口座へ引き出し、オフショアファンドへ投資されました。

【第458回】法人名義でスイスプライベートバンク口座開設（5000万円）後、オフショア投資を開始されました。

【第613回】スイスプライベートバンク口座持ってるけれど、オフショア資産管理口座で運用開始しました。

今回償還した海外債券がこちら。
満期償還については弊社アドバイザー大崎がこちらで解説しています。
以下、今回のやりとりです。

大崎：
Minimum cash allocationを考慮すると、USD18,000の投資が可能ですが、いかが致しましょうか。（EURでの投資の場合は、EUR12,000）

ポートフォリオを拝見しましたところ、安定運用できております英国介護不動産ファンドや豪州不動産ローンファンドなどへ追加投資されても宜しいですし、募集期限が8/6（金）までの新しい元本確保型ファンドへの投資でも宜しいかと思います。

また、毎年、固定金利6%が口座に入ってくる英国高齢者住宅ローンファンドへ投資され、口座維持手数料の補填としての役割を持たせても宜しいかと思います。

投資家：
それでは元本確保型ファンドへの投資をお願いします。
18,000US$での投資、お願いします。

ということで、

元本確保型ファンド：USD 18,000

への投資となりました。
今回の元本確保型ファンドの締切は8/6（金）です。
いつも募集期限に迫るほど駆け込もうという方増えるので、皆さんはできるだけ早くから動いてくださいね。

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