【第404回】直接投資の後、オフショア資産管理口座を開設して移管された事例です。【埼玉県 会社員 30代前半 女性】
公開日:
:
最終更新日:2023/07/07
通常メルマガ(事例など) オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, 海外債券, 海外積立投資
こんにちは。河合です。
最近はUSD30,000(約300万円)からオフショア資産管理口座が開設できるようになったこともあり、すっかり直接投資を選択される方も少なくなりました。
また今回の方のように、口座開設が低額になったことで、後からこの口座を開設してそちらへオフショアファンドを移管される方も増えてきました、
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【埼玉県 会社員 30代前半 女性】
この方、以前直接投資をされた際にも事例提供いただいています。
※過去のメルマガバックナンバーはこちら
当時はUSD20,000の一括投資と海外積立投資を始められました。
そして今回もうUSD30,000追加をして、海外債券を購入するため、オフショア資産管理口座を開設することになりました(海外債券は同口座経由でしか投資できない)。
そしてその新しくできた口座へ以前投資したオフショアファンドを移管して一元管理ができています。
順序としてはこうです。
1)USD30,000からしか口座開設できないから、まずはその額で口座開設をしてUSD30,000送金
2)募集期間も募集口数も限られてるので、急いで海外債券を買付け
3)その後ゆっくり(というか急げない)過去投資したオフショアファンドを移管
4)4ヶ月で完了
最後の4)は、移管元がどこかでかかる時間がだいぶ変わってきます。
あくまで一例ですが・・・
直接投資:今回のように4ヶ月
他社のオフショア資産管理口座:半年〜1年
スイスプライベートバンク:1年以上たってもまだ移管されない。。
のように相手方が移管に協力してくれるかどうか?で結構変わってきます。
私含め、日本人の感覚だと「仕事なんだから顧客が希望したらやって当たり前だろう」ですが、海外だとメリットのないことは徹底的に後回しにされます。
「やらないとは言っていない」です。
誰が責任者かもわからないので、一向に進みません。
特にスイスプライベートバンクのように、普段扱っているお金が数百億円とか数十億からだと数千万円のためにちゃんと動いてくれることの方が稀です。
もし移管を希望されているようであれば、できるだけ早く移管作業を開始されることをオススメします(ご連絡いただければサポートします)。
移管途中では売却も諸手続きもできませんから、長期投資をされているとは思いますが、早く移管を完了させて、いつでも利益確定できるようにしておきましょう。
関連記事
-
-
【第121回】海外積立投資から140%元本確保型積立投資に乗換えられた事例です。【東京都 会社員 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資で積立をされていた方が、減額をして140%元本確
-
-
【第1110回】金利が下がる前に『新海外固定金利商品』を始めました。【東京都 会社員 50代半ば 女性】
こんにちは。河合です。本日は余剰資金から新海外固定金利商品を始められた方の事例です。9月の米利下げ間
-
-
【第966回】資産を増やすなら、海外個人年金かオフショアファンドか?【東京都 会社員 50代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日はまとまった資金の資産運用をする上で、保険でするかファンドでするか?の参考
-
-
【第291回】2012年から海外積立投資でお付合いいただいている方が、USD50,000をオフショア資産管理口座経由でオフショアファンドへ投資されました。【山形県 会社員 50代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日はUSD30,000から開設できるオフショア資産管理口座の開設事例です。色
-
-
【第8回】オフショアの「海外積立投資」をご紹介します。
こんにちは、河合です。 それではオフショアにある「海外積立投資」についてご説明します。 「
-
-
【第1093回】HSBC香港に一任で運用しているJP Morganを解約して、オフショアファンドへ投資しました。【長崎県 教師 50代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日はHSBC香港で一任勘定をしていた方が、オフショア資産管理口座へ移してオフ
-
-
【第938回】オフショアファンドへ約1億円(USD 670,000)投資されてる方の事例です。【大阪府 年金受給者 60代後半 女性】
こんにちは。河合です。元本確保型ファンド、条件が良いとすぐに完売してしまってビックリですね。この方は
-
-
【第146回】デノミ対策のために海外積立投資を始めた事例です。【東京都 会社経営者 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日からは東京に何店もアパレルショップを経営している経営者の方がデ
-
-
【第852回】子供のお年玉で海外積立を年払いで始めました。【東京都 会社員 30代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日は弊社社員の積立事例です。もしお子さんがいたら参考にしてみてください。くど
-
-
【第25回】毎月30万円を海外で積立投資された事例です(ボーナス額:270万円)。【千葉県 会社経営者 30代前半 男性】
こんにちは、河合です。 本日は会社経営者の方の事例をご紹介します。以前こちらの事例でご紹介


