オフショアファンド&海外積立投資

【第271回】スイスプライベートバンクを開設し、1.1億円ファンド移管&新規投資された方の事例です。【長野県 塾講師 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はスイスプライベートバンクの口座開設と1億円のオフショア投資事例をご紹介したいと思います。
今回のポイントはスイスという安全なところへ資金を置いておくことと、通貨分散でした。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【長野県 塾講師 50代前半 男性】


この方、学識が高く、交友関係も広いこともあり、スイスという国にもよく行っていたそうです。
私も毎度行く度に感じますが、スイスという国は世界でも特殊な国で、

・無借金国(経常黒字)
・本職と兼務して政治家をしている
・小さな政府で組合が自主規制を行っている

・永世中立国なので平和、テロもない
・景色がどこもキレイ
・水がキレイ、空気もキレイ
・ほとんど富裕層なのでゆとりある住人が多い
・税金が低い(所得税、法人税)
・最も安全性の高いプライベートバンクがある


という他の先進国を含む国々では見れない光景を目にします。
これに対しデメリットを挙げるとすれば、

・食事は高いお金を出さないとそんなに美味しくない(品質は良い)
・物価が高い(東京の1.5倍?)
・ビザ取得が困難
・消費力はそれほどないので、税金は安くてもスイス進出するほどではない?


という辺りでしょうか。
ただ今回の方のようにお金を持っている富裕層と呼ばれる方達は、この良いところを享受できるわけですね。
この方もいつかはスイスかマレーシアに移住をしようとおっしゃってました。

さて今回弊社からのご紹介でスイスのプライベートバンク口座を開設し、既に持っていたオフショアファンド(USD250,000)を移管し、新たに以下のファンドへ投資されました。


クレジットローンファンド:CHF194,000(約2200万円)
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド:CHF 175,000(約2000万円)
英国学生寮ファンド:USD 53,000(約600万円)
英国債券ヘッジファンド:JPY 20,000,000(2000万円)
森林ファンド:USD150,000(約1700万円)



この方がファンドを選んだポイントはちょっと他の方とは違っていて、

・スイスフラン(CHF)、米ドル(USD)、日本円(JPY)の3つの通貨建てで投資できるものから選んで、戦略ごとにファンド分散
・円建て資産も日本ではなく海外(スイス)で保有する
・株など景気に連動する資産をできるだけ持たない


ということでした。
ご自身で色々なところでグローバルに情報収集し、ご自身でそれを理解し、世の中の情勢と経済を読んだ上でのこの判断だと思います。

正直、多くの投資家にとってここまでご自身で情報収集し物事を判断するのはかなりハードルが高いと思います。
今回はこうした方が、弊社のスイスプライベートバンクとのコネクションと海外金融商品を活用いただいたとても良い例となりましたが、もっともっと弊社アドバイザーに頼って相談してもらって大丈夫ですので、どんどん遠慮なくご相談ください。
メールでも電話でも面談(東京中心)でもskypeでも随時承っています。

私ももう東京を離れるところですが、7/19~23まで福岡にいますので、福岡周辺の方、九州の方はお気軽にご連絡ください。

関連記事

【第627回】10年さわかみ投信されてる方が利下げ前に固定金利商品を契約しました。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はさわかみ投信をされていた方が先日募集終了となった固定金利商品(年3%、5

記事を読む

【第73回】海外居住者(インドネシア)の海外積立投資事例です。【インドネシア 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外居住者(インドネシア)がオフショア投資された事例です。既

記事を読む

【第467回】既存投資家からの元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)への追加投資事例(USD50,000)。【山形県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。先日告知した新規の元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19

記事を読む

【第1166回】積立を前払いした方がいいのか、新規に投資をした方がいいのか?【スイス 会社員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日も既に海外積立をされている方の前払い事例です。株が暴落している時に、積立の

記事を読む

【第1191回】海外積立(ITA)の他社10年の成績がマイナスリターンでアドバイザー変更となりました。【千葉県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立のアドバイザー変更事例をご紹介します。各社アドバイザー変更受けて

記事を読む

【第479回】スイスプライベートバンクへ9000万円、森林ファンドと元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ追加投資です。【長野県 塾講師 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。今回の元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)投資

記事を読む

【第612回】300万円投資するのに電話1時間×2回話した内容とは?【東京都 広告代理業CEO 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。新しく投資された方の事例をご紹介します。この元本確保型ファンド専用ページから来

記事を読む

【第1192回】海外投資、海外保険をされてる方が、資産配分の相談から海外積立(ビットコインETF)を追加で始めました。【北海道 慈善団体勤務 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はこれまで海外投資、海外保険で資産分散されてきた方が、新たな分散先としてビ

記事を読む

【第780回】オフショアファンド、リスト全部見て投資先決めたい時はシルバー会員を活用してください。【大阪府 自営業 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日はシルバー会員の活用法です。選択肢を全部見てから決めたいってタイプだったら

記事を読む

【第939回】FPIアドバイザー変更からの積立の見直し事例です。【東京都 会社経営者 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立の一つFPI(Friends Provident Interna

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら