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【第579回】相続資金を使ってのポートフォリオ投資事例です。【青森県保険代理店勤務 50代前半男性】

公開日： 2020/01/14 : 最終更新日：2023/06/28 通常メルマガ（事例など）オフショアファンド, ドイツブリッジローンファンド, ポートフォリオ投資, 元本確保型ファンド, 森林ファンド, 海外個人年金, 海外積立投資（元本確保型プラン）, 海外養老保険, 相続資金, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は相続資金を使ってオフショアファンドへのポートフォリオ投資を始められた方の事例をご紹介します。
以前弊社野村がお会いして、しっかりヒアリングをしているので、実際に相続資金が入ってきた時にはすぐに動きことができました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【青森県保険代理店勤務 50代前半男性】

まずは前回積立を始められた時の事例をご覧ください。

【第351回】【青森県保険代理店勤務 50代前半男性】
不動産の賃料収入から海外積立投資を2本始められました。

ここに書いてあるように収入と目的をハッキリとしてもらえていて、何をしようというコンセンサスがこの方とアドバイザーとの間にあるのが、お付き合いをしていく上でしっかりとした信頼関係になっていていいですよね。
そして今回、ドイツブリッジローンファンドの締切があったこともあり、このタイミングで以下のようにポートフォリオを組んで投資されることになりました。

英国介護不動産ファンド：USD 12,000
森林ファンド：USD 12,000
英国学生寮ファンド：USD 12,000
ドイツブリッジローンファンド：USD 12,000
豪州不動産ローンファンド：AUD 18,000

弊社のクライアントは、たしかに会わないで数百万円、数千万円の投資をされる方も多いですが、やっぱり会って相談したい、わからなくなった時に気軽に会える、ということを希望されてる方もたくさんいます。
実際今日会ってきた私と同い年の経営者は、毎月5000ドル（今は1125ドル）積立をされていたこともあり毎年一度は会っていますが、会って積立の現状確認とサイトでの見方の確認、スイッチング手続き、法人資金での運用先の提案など、ランチ入れて2時間かけて話をしています。
希望を聞いている中で、1億円単位の法人金の運用先として・・・

海外個人年金
 海外養老保険
 海外積立投資（元本確保型プラン）
元本確保型ファンド

を提案しました。
ご本人的には本業でガッツリ稼いでいることもあり、リターン高いのも気になるようで、

オフショアファンド

も聞かれましたが、法人資金の運用ですし、投資経験がたくさんあるわけでもないので、リスクの低いところから案内したいなと思っています。

皆さんも個別相談をご希望でしたら、いつでもお気軽にこちらからご予約ください。
月によりますが、各地アドバイザーが伺ってます。

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