【第601回】平均リターンを高くするために、リターンの低い英国学生寮ファンドを売却し、英国介護不動産ファンドへ400万円追加投資しました。【山形県会社員 50代後半女性】

公開日： 2020/02/26 : 最終更新日：2024/06/17 通常メルマガ（事例など）オフショアファンド, オフショア資産管理口座, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, 元本確保型ファンド, 海外債券, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド

こんにちは。河合です。

本日は昔から弊社とお付き合いのある古参会員さんの投資先見直し事例です。
投資してからこそわかることも、考えが変わることもあるので、現在投資していたら是非参考にしてみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【山形県会社員 50代後半女性】

この方、既に諸々でUSD 150,000をオフショア資産管理口座へ入れて、オフショアファンドや元本確保型ファンド、海外債券などへ投資されていました。
そして今回・・・

「アドバイス頂いたポートフォリオに近づけたいので英国介護不動産ファンドを1000万円にしてからグローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）を検討したいです。

運用先がいつの間にか増えて管理しづらくなったので、リターンの低い英国学生寮ファンドと（昔の）英国介護不動産ファンドを解約して、（新しい）英国介護不動産ファンドに投資したいのですが解約手数料はどのくらいでしょうか。

英国介護不動産ファンドの投資額を1000万するにはいくら追加すれば良いでしょうか？」

とご連絡いただいたので、弊社アドバイザーが

・相対的にリターンの低い英国学生寮ファンドを売却（現在手続き中）
・オフショア資産管理口座の口座維持手数料分を確保
・差額の約USD12,200と、キリよくUSD30,000の追加送金分を英国介護不動産ファンドへ追加投資
・別の英国介護不動産ファンド償還分をグローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）へ投資

という提案をしたところそのように手続きをし・・・

英国介護不動産ファンド：USD 26,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 10,000

へ投資することになりました。
これで英国介護不動産ファンドは合計約USD 61,000となります。
目標のUSD 100,000まであともう少しですね。

皆さんも現在投資中のオフショアファンドや国内のファンドの見直しなども、いつでも遠慮なくご相談ください。
新規のお金でなくても、今リスクを取っているものからしっかり見直しをしないといけませんよね。