海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第916回】Hansardのひどい契約を見直して海外個人年金始めました。【奈良県 製造業技術者 50代後半 男性】

公開日: : 最終更新日:2024/10/31 通常メルマガ(事例など) , ,

こんにちは。河合です。


本日は海外在住で税務コンサルをしている弊社パートナーからの事例提供です。
他社経由で海外積立をされている方、是非参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


奈良県 製造業技術者 50代後半 男性】


この方、Hansardで10年くらい積立を継続していて、弊社パートナーへ相談に来られました。
Hansardは商品も会社もひどいところで、それに伴って日本側の紹介業者もひどいところしかいないようでした。

・紹介者と連絡が取れない
・長期契約ばかりさせられる
・手数料が高い
・投資先ファンドがひどい
・サポートが遅い


とこれを回避するには、付き合うのをやめるしかないという状態でした。

この方も契約期間が29年。
75歳まで支払いが続くのに、紹介者とは連絡を取れない。
ということで、損切りをして確実に増える先を提案されたそうです。

・既に年齢が高めなので投資リスクを抑えたい
・更に離婚済みなので保障は不要


ということで・・・

海外個人年金:USD 370/月 × 10年
初年度保険料5%還元


で始められました。

Hansard含め、海外積立を他社経由でされていたら、こちらからお気軽にご相談lください。
『海外個人年金入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Assurance

 

関連記事

【第686回】中国在住者でも海外積立投資(米ドル建て)できますよ。【上海 日系企業会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外駐在員の契約事例です。ご紹介いただいたのは、ご本人も海外駐在員の弊社

記事を読む

【第288回】NISA(楽天証券)、確定拠出年金(ニッセイ)などの現状把握&見直しから、海外積立投資とオフショア投資を始められた事例です。【埼玉県 会社員 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は投資ヒアリングシートから、日本でしているNISA、確定拠出年金など現状把

記事を読む

【第800回】ハワイから日本に完全帰国で、ハワイにあるドル預金を全てオフショア資産管理口座へ移しました。【ハワイ 音楽家 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日も海外居住者の投資事例です。今回は完全帰国のため、ハワイにあるドル資産を全

記事を読む

【第1158回】相続でもらったAthenaBest社のMetisを解約し、海外固定金利商品を始めました。【静岡県 看護助手 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、AthenaBest社が販売しているMe

記事を読む

(新規)【第835回】オフショアで世界高配当株ファンドへ投資をしよう(年2回3~7%分配、毎日売買)。

こんにちは。河合です。本日はオフショアで投資できる『世界高配当株ファンド』をご紹介します。ヘッジファ

記事を読む

【第894回】『3.5%金利保証積立年金』の金利が上がっています(下限3.5%→5.12%)。

こんにちは。河合です。『3.5%金利保証積立年金』覚えてますか?毎年3.5~6%の間で金利が決まる変

記事を読む

【第1286回】元本確保型ファンド(Magnificent7)と(マルチストラテジー戦略)との違いは?【イギリス マッサージセラピスト 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンド(Magnificent7)と元本確保型ファンド(マル

記事を読む

【第488回】セミナー後面談から元本確保型ファンドなどへUSD125,000(約1400万円)投資されました。【東京都 会社員 40代後半 ご夫婦】

こんにちは。河合です。初めての海外投資が今回の元本確保型ファンドだったという例をご紹介します。201

記事を読む

【第1007回】プライベートバンキング1億3000万円を元本確保型ファンドへ投資しました。【千葉県 退職者 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は大口約定事例です。この方、国内大手証券のプライベートバンキングで運用して

記事を読む

【第236回】追加投資で海外仕組債とオフショアファンド2銘柄(計1500万円)投資された方の事例です。【東京都 司法書士 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は今まで2度事例協力いただいている方からの、追加投資事例です。海外仕組債も

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら