【第594回】1600万円追加投資を5つのオフショアファンドへ分散投資しました。【アブダビ会社員 30代前半男性】

公開日： 2020/02/17 : 最終更新日：2023/06/28 通常メルマガ（事例など）グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド

こんにちは。河合です。

本日はUSD145,000（約1600万円）の追加投資事例です。
これまでの経緯と追加投資された先ファンドをチェックしましょう。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【アブダビ会社員 30代前半男性】

アブダビ投資家からの事例覚えてますか？

【第170回】【アブダビ会社員 30代前半男性】
アブダビの保険商品と比較して香港籍の海外終身保険を加入された事例です。

前回は海外保険の契約でしたが、今回はオフショアファンドへの投資開始です。
前提として・・・

投資額：1,500万円（＝約USD150,000）
オルタナティブ中心（株式債券などと相関性を低く）
年間目標リターン15%、リスク10％未満
各ファンド配分比率30％未満

という希望だったので・・・

＜ポートフォリオA.＞（ローリスク系）
年間平均リターン：15.06%
年間平均リスク：2.11%

＜ポートフォリオB.＞（ミドルリスク系）
年間平均リターン：13.05%
年間平均リスク：3.40%

＜ポートフォリオC.＞（ハイリスク系）
年間平均リターン：17.42%
年間平均リスク：7.71%

という3つのポートフォリオをご提案しました。
結果、いくつかファンドを入れ替えたり相談しながら、こちらのポートフォリオに落ち着きました。

ドイツブリッジローンファンド：USD 24,000
英国介護不動産ファンド：USD 40,000
英国学生寮ファンド：USD 20,000
元本確保型ファンド：USD35,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD20,000

投資額がある程度まとまると、分散投資をしながらのポートフォリオ運用ができますね。
弊社の優秀な投資アドバイザーが皆さんに合ったポートフォリオをご提案しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

K2 Investment会社紹介

K2 Investmentは元野村證券のメンバーによって2009年創設された投資助言の会社です。販売会社ではない中立な立場で、国内外の幅広い投資先から、個人投資家にとって最も良い投資先をアドバイスしています。

会社HP：http://k2-investment.com