【第594回】1600万円追加投資を5つのオフショアファンドへ分散投資しました。【アブダビ 会社員 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はUSD145,000(約1600万円)の追加投資事例です。
これまでの経緯と追加投資された先ファンドをチェックしましょう。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【アブダビ 会社員 30代前半 男性】


アブダビ投資家からの事例覚えてますか?

【第170回】【アブダビ 会社員 30代前半 男性】
アブダビの保険商品と比較して香港籍の海外終身保険を加入された事例です。


前回は海外保険の契約でしたが、今回はオフショアファンドへの投資開始です。
前提として・・・

投資額:1,500万円(=約USD150,000)
オルタナティブ中心(株式債券などと相関性を低く)
年間目標リターン15%、リスク10%未満
各ファンド配分比率30%未満


という希望だったので・・・


<ポートフォリオA.>(ローリスク系)
年間平均リターン:15.06%
年間平均リスク:2.11%

<ポートフォリオB.>(ミドルリスク系)
年間平均リターン:13.05%
年間平均リスク:3.40%

<ポートフォリオC.> (ハイリスク系)
年間平均リターン:17.42%
年間平均リスク:7.71%



という3つのポートフォリオをご提案しました。
結果、いくつかファンドを入れ替えたり相談しながら、こちらのポートフォリオに落ち着きました。


ドイツブリッジローンファンド:USD 24,000
英国介護不動産ファンド:USD 40,000
英国学生寮ファンド:USD 20,000
元本確保型ファンド:USD35,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD20,000



投資額がある程度まとまると、分散投資をしながらのポートフォリオ運用ができますね。
弊社の優秀な投資アドバイザーが皆さんに合ったポートフォリオをご提案しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
K2 Investment会社紹介

K2 Investmentは元野村證券のメンバーによって2009年創設された投資助言の会社です。販売会社ではない中立な立場で、国内外の幅広い投資先から、個人投資家にとって最も良い投資先をアドバイスしています。

会社HP:http://k2-investment.com

関連記事

【第884回】元本確保型ファンドを+32.4%で利益確定しました。【大阪府 会社員 50代半ば 女性】

こんにちは。河合です。本日はFPI(FriendsProvident)社の積立(Premier)のア

記事を読む

【第928回】80%保証プランか元本確保型プラン、どちらの海外積立をするべきか?【栃木県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は新しい海外積立(80%保証プラン)とこれまでもあった元本確保型プラン(1

記事を読む

【第95回】スイスのプライベートバンク一任勘定を始められた事例です。<栃木県 会社員 50代後半 男性>

こんにちは。河合です。本日はスイスのプライベートバンクを開設して、一任勘定を始めまれた事例です。金額

記事を読む

【第275回】海外積立投資を2本されている方が、更にもう1本『160%元本確保型海外積立投資』を追加でされた事例をご紹介します。【東京都 損保勤務 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は久しぶりに海外積立投資の事例をご紹介したいと思います。毎月始められる方は

記事を読む

【第593回】1100万円の追加投資先ポートフォリオをチェックしよう。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はUSD100,000(約1100万円)の追加投資事例です。これまでの経緯

記事を読む

【第507回】元本確保型ファンド(6年、100%保証)と海外終身保険(被保険者:娘)を合わせてUSD104,000(約1100 万円)始められました。【フィリピン アーリーリタイア 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は募集期間残り1週間となった元本確保型ファンド(6年、100%保証、年率平

記事を読む

【第451回】三児の母、元本確保型プランで積立開始です(USD200 × 20年)。【東京都 自営業 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日も私のリアル友人。といっても実は一度も会ったことないのですが、間に仲いい友

記事を読む

【第616回】香港IFA数社と比較して弊社で海外積立投資(変額プラン)を始めました。【東京都 会社員 20代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立投資の事例です。香港IFAはこの積立と海外保険(終身保険など)を

記事を読む

【第782回】英国高齢者住宅ローンファンドと元本確保型ファドのへ追加投資です。【山形県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はこれまで何度も追加投資されている方が、更に追加投資をされた事例です。これ

記事を読む

【第110回】 新しくなったオフショア資産管理口座を使った投資事例です(1000万円)。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は子ども3人(大学生、高校生、中学生)を持った方が新しくなったオフショア資

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら