K2 College

【第594回】1600万円追加投資を5つのオフショアファンドへ分散投資しました。【アブダビ 会社員 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はUSD145,000(約1600万円)の追加投資事例です。
これまでの経緯と追加投資された先ファンドをチェックしましょう。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【アブダビ 会社員 30代前半 男性】


アブダビ投資家からの事例覚えてますか?

【第170回】【アブダビ 会社員 30代前半 男性】
アブダビの保険商品と比較して香港籍の海外終身保険を加入された事例です。


前回は海外保険の契約でしたが、今回はオフショアファンドへの投資開始です。
前提として・・・

投資額:1,500万円(=約USD150,000)
オルタナティブ中心(株式債券などと相関性を低く)
年間目標リターン15%、リスク10%未満
各ファンド配分比率30%未満


という希望だったので・・・


<ポートフォリオA.>(ローリスク系)
年間平均リターン:15.06%
年間平均リスク:2.11%

<ポートフォリオB.>(ミドルリスク系)
年間平均リターン:13.05%
年間平均リスク:3.40%

<ポートフォリオC.> (ハイリスク系)
年間平均リターン:17.42%
年間平均リスク:7.71%



という3つのポートフォリオをご提案しました。
結果、いくつかファンドを入れ替えたり相談しながら、こちらのポートフォリオに落ち着きました。


ドイツブリッジローンファンド:USD 24,000
英国介護不動産ファンド:USD 40,000
英国学生寮ファンド:USD 20,000
元本確保型ファンド:USD35,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD20,000



投資額がある程度まとまると、分散投資をしながらのポートフォリオ運用ができますね。
弊社の優秀な投資アドバイザーが皆さんに合ったポートフォリオをご提案しますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
K2 Investment会社紹介

K2 Investmentは元野村證券のメンバーによって2009年創設された投資助言の会社です。販売会社ではない中立な立場で、国内外の幅広い投資先から、個人投資家にとって最も良い投資先をアドバイスしています。

会社HP:http://k2-investment.com

関連記事

【第786回】スイスプライベートバンクではなくオフショア資産管理口座で元本確保型ファンドへ1000万円追加投資です。【長野県 塾講師 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。今週末(〜8/6)までの募集期限まであとわずかとなってしまった元本確保型ファン

記事を読む

【第1234回】今回で6本目(合計約4000万円)の元本確保型ファンドへの投資です。【東京都 会社経営者 70代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドの常連をご紹介したいと思います。現在も募集中の元本確保

記事を読む

【第419回】既に投資した海外債券を好条件で乗換した事例です(4件)。【山形県 会社員 40代後半 男性 他】

こんにちは。河合です。本日はちょっと特殊な例ですが、海外債券(12%)→海外債券(9.5%)への乗換

記事を読む

【第434回】ビットコインをオフショア資産管理口座へ移管した事例です。【神奈川県 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はビットコイン(仮想通貨)の移管事例です。以前からご紹介していたように、W

記事を読む

【第22回】 野村證券のブラジルレアル関連ファンドについて相談いただいた事例です(ゴールド会員)。【愛知県 主婦 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は主婦の方の事例をご紹介します。今回は、主に国内の投資信託の相

記事を読む

【第1058回】401k満期分を何で運用するか?【東京都 会社員 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は401k満期金からの運用相談事例です。401kに限らず、財形、退職金、保

記事を読む

【第482回】海外送金規制の前に元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ投資しよう。【山形県 会社員 50代後半 女性】

こんにちは。河合です。当たり前のように海外送金してオフショア投資してきましたが、それもどこかでできな

記事を読む

【第143回】合計5300万円をオフショア投資されている方の事例です。【滋賀県 住職 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は合計約5300万円をオフショア投資されている方の事例です。今回、スイスプ

記事を読む

【第254回】40代でハワイ移住を目標。投資から年1000万円の収入を作るためにオフショア投資を始められました。【神奈川県 外資系エンジニア 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はオフショア資産管理口座を使ったオフショアファンドへの一括投資例をご紹介し

記事を読む

【第815回】積立NISAの枠使い切ったら海外積立です。【東京都 医療コンサルタント 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元保険代理店、現在証券IFAをしている弊社パートナーからの事例提供です。

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら