LINE友達キャンペーン

【第13回】 7000万円をオフショア資産管理口座を介してオフショア投資した事例です。【ニュージーランド 会社員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。

 

それでは今までオフショア投資をされている方の「投資事例」をご紹介します。

今度は少し金額の大きな事例です。

 

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

 

【ニュージーランド 会社員 50代前半 女性】

 

この方は今までの投資は日本の証券会社と、外資系銀行だけでした。

金額にして数千万円。

今流行の毎月分配型もあれば、新興国の株式ファンドも持っていました。

 

ただ疑問に思っていたのは「今はいいかもしれないけど、このままで将来もいいのかどうか?」 そこで知ったのがオフショア投資。

まずは運用先としてどんなファンドがあるのか、私のところへお問合せをいただけました。

お送りした資料を見てもらうと、「ヘッジファンド」という日本では珍しいもので、まずそこの話から。

初めての「ヘッジファンド」だったけれど、その運用の安定性に驚き。

また「ヘッジファンド」にも色々な種類があるということをご理解いただき、 色々な戦略のヘッジファンドへ分散投資をしていただくことをご提案しました。

さらに喜んでいただけたのは、国内で現在投資しているファンドや外貨預金などの有利不利を私に相談でき、客観的な意見を聞けたことだそうです。

その上で、必要であればオフショアファンドをたして、さらにいいポートフォリオを作っていくことにしました。

 

結果、投資したのはオフショアだけで7000万円。

オフショアファンドの内訳は

 

・CTA戦略ヘッジファンド

・元本確保型ファンド

・マルチストラテジーヘッジファンド

・コモディティ(商品)ヘッジファンド

・不動産プライベート

・エクイティ

 

です。

このポートフォリオの過去の年間平均リターンは12.4%。

ボラティリティ(上下のブレ)は10.3と、 今までの毎月分配型債券ファンドや、新興国株式ファンドと比べると、リターンもボラティリティも大幅に改善されています。

つまりリターンは高く、リスクは低くできたのです。

今後はこのポートフォリオをオフショア資産管理口座の中で中長期的にモニタリングし、必要な時には売買を。

しかしながら不必要な売買はせず、ムダなコストをかけないよう複利運用をしていく予定です。

 

 

次回は海外積立投資の事例をご紹介します。

金額と年数が自由に設計できるので、 あなたにも当てはまるように、いくつかご紹介します。

 

 

※本メルマガ登録(無料)はこちら

 

関連記事

【第851回】元本確保型ファンドの利益確定はリターン部分だけするか全部売却するか?【東京都 会社員 50代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は2年前に投資した元本確保型ファンドを利益確定し、別のオフショアファンドへ

記事を読む

【第322回】51歳からの海外積立投資(140%元本確保型プラン、15年満期)契約事例です。【東京都 会社員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立投資の契約事例です。年金準備のために、15年後に確実に140%(

記事を読む

【第814回】8万ドルの追加投資(合計26万ドル)のポートフォリオ投資事例です。【北海道 公務員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日はポートフォリオ投資の事例です。今募集中の元本確保型ファンドのように、商品

記事を読む

【第956回】積立でまとまった資金が貯まったら、オフショアファンドへ一括投資しています。【徳島県 自営業 80代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日はFPI社Premier(海外積立)を長年されている方が、積立で貯まった資

記事を読む

【第468回】USD450,000(約5000万円)を現在募集中の元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ追加投資されました。【徳島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。引き続き今回募集中の元本確保型ファンドの投資事例です。今回の方も既存の投資家で

記事を読む

【第90回】人生の目標を明確にして2700万円をオフショア投資された事例です。【静岡県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。久しぶりに投資事例のご紹介です。皆さんこのメルマガで事例を見て、ご自身も実践さ

記事を読む

【第643回】古参会員さんも積立から一括投資へ乗り換えです。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も海外積立投資(変額プラン)を一部解約して、一括のオフショアファンドへ投資

記事を読む

【第1208回】元本確保型ファンド(SP500)を+30%で利益確定&ラチェット運用です。【東京都 監査法人 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。元本確保型ファンドの利益確定、続きます。本日も過去最高値更新中のSP500の利

記事を読む

【第852回】子供のお年玉で海外積立を年払いで始めました。【東京都 会社員 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社社員の積立事例です。もしお子さんがいたら参考にしてみてください。くど

記事を読む

【第311回】元保険マンが日本ではなく海外で投資をしようとした理由とは?【東京都 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元保険マンで現在不動産会社にお勤めの方が、海外投資を始められた事例をご紹

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら