【第593回】1100万円の追加投資先ポートフォリオをチェックしよう。【東京都 会社員 30代後半 男性】
公開日:
:
最終更新日:2023/06/28
通常メルマガ(事例など) アービトラージ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ), ドイツブリッジローンファンド, 余剰資金, 元本確保型ファンド, 海外積立投資(変額プラン), 英国介護不動産ファンド, 追加投資
こんにちは。河合です。
本日はUSD100,000(約1100万円)の追加投資事例です。
これまでの経緯と追加投資された先ファンドをチェックしましょう。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【東京都 会社員 30代後半 男性】
まずこれまで投資されてきた事例がこちら。
【第521回】【東京都 会社員 30代後半 男性】
太陽光発電&不動産投資での毎月の収入から海外積立投資(変額プラン)を月1125ドル始められました。
【第522回】【東京都 会社員 30代後半 男性】
太陽光発電&不動産投資からの余剰資金から元本確保型ファンドへ投資されました。
太陽光発電をされているので、余剰資金はどんどん増えていきますよね。
まとまった資金では、前回募集締切の関係でまずは元本確保型ファンドへ投資されていて、今回追加の投資先としてこちらのポートフォリオで投資されました。
英国介護不動産ファンド:USD50,000
ドイツブリッジローンファンド:USD 30,000
アービトラージ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD 20,000
いずれにせよ中長期投資で、リスクを抑え安定したリターンを出していこうというファンドです。
今回のように1000万円などまたまった資金になると、投資先ポートフォリオを弊社アドバイザーと一緒にじっくり相談した上で決めていった方がいいと思います。
リスクが低くリターンが高いオフショアファンドといっても、本当に色々種類ありますし、その時々で弊社の推奨するファンドも変わってきます。
皆さんもメルマガ読んでいていいなって思うファンドやポートフォリオがあったとしても、まずはご連絡いただいてどのファンドが気になったのか伝えてもらった上で、一緒にポートフォリオ決めていきましょう。
関連記事
-
【第950回】北欧債券(年9.5%、3年満期)の償還事例です。【山形県 会社員 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は3年前に投資した北欧債券が償還となって返ってきた事例をご紹介します。コロ
-
【第1058回】401k満期分を何で運用するか?【東京都 会社員 60代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は401k満期金からの運用相談事例です。401kに限らず、財形、退職金、保
-
【第672回】富裕層ではなくても可能な運用方法なんです。【神奈川県 看護師 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は100万円の追加投資事例です。この方からの感想の通り、富裕層でなくても誰
-
【第602回】国内株8000万円、預貯金4000万円の代わりに元本確保型ファンドへ投資しました。【東京都 会社員 60代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は退職後の生活を考える団塊世代のオフショアファンド投資事例です。長く弊社メ
-
【第468回】USD450,000(約5000万円)を現在募集中の元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ追加投資されました。【徳島県 開業医 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。引き続き今回募集中の元本確保型ファンドの投資事例です。今回の方も既存の投資家で
-
【第810回】株が下落すると、相場と相関性の低いオフショアファンドの投資ニーズが増えます。【広島県 フリーランス 30代後半 女性】
こんにちは。河合です。中国恒大集団をキッカケに中国不動産バブルの崩壊が始まりましたね。相場の下落時に
-
【第471回】ハワイで個別相談後、1000万円を元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ追加投資されました。【北海道 開業医 50代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は既にたくさん投資いただいている方ですが、ハワイで私と直接久しぶりに話をし
-
【第612回】300万円投資するのに電話1時間×2回話した内容とは?【東京都 広告代理業CEO 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。新しく投資された方の事例をご紹介します。この元本確保型ファンド専用ページから来
-
【第856回】海外積立かインデックス型海外終身保険か?【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日は海外積立の追加契約を希望された方が、インデックス型海外終身保険にされた事
-
【第773回】コロナで日本円資産に疑問を持ち、海外積立投資を始めた事例です。【東京都 サービス業社長 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーのクライアントさんで、コロナ危機をキッカケにビジネスも資産