【第828回】元本確保型ファンドに間に合わなくて投資した先とは？【栃木県会社員 40代半ば男性】

公開日： 2021/11/22 : 最終更新日：2024/09/04 通常メルマガ（事例など）ポートフォリオ投資, 元本確保型ファンド, 海外積立投資, 英国高齢者住宅ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は元本確保型ファンドに投資をしたかったけれど、募集期限に間に合わなかった方の事例です。
元本確保型ファンドの代わりに何に投資したんでしょうか？

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【栃木県会社員 40代半ば男性】

この方、元本確保型ファンドへの投資を検討されてましたが、家庭の事情で一旦断念されました。
その代わりにまずは海外積立投資を始められ・・・

【第729回】月2万円（150ドル）で海外積立投資始めました。

そして今回・・・

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10/29期限の元本確保型ファンドに申し込みたいのですが必要書類等を送付頂けないでしょうか。
資料も以前のものと変わってるようでしたらお願いします。

開設される口座にはUSD 30,000を送金し、今回のファンドへの投資額はUSD20,000です。

（元本確保型ファンドへ）送金手続きが間に合わない状況となっておりますので、今回のファンドへの申し込みは諦めて次回か別のファンドで検討させて頂きたいと思います。
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ということだったので、

豪州不動産ローンファンド：USD 10,000
英国介護不動産ファンド：USD 10,000

に投資されることになりました。
こちら投資後の感想です。

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事例紹介の件、特に問題ありません。

これまでの投資先が国内の株や投資信託に偏りがちでしたので、海外投資の比率を高くしていこうと考えていました。
出来れば元本確保型ファンドに投資したかったのですが、9月・10月は仕事が忙しく、募集していることに気付くのが遅れてしまい、残念ながら期限に間に合いませんでした。
しかし、まずは始めることが重要で、そこは拘らず別のファンドでも良いと思っていましたので、今回は大崎さんからご提案頂いたポートフォリオで投資することにしました。

国内株は利益確定売りも進めていますので、そのうち追加投資のご相談もさせて頂きたいと思います。
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国内株、投資信託の売り相談もお気軽にどうぞ。
海外投資の比率を増やしていくというのは、是非皆さんにも進めてもらいたいですね。

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