LINE友達キャンペーン

【第828回】元本確保型ファンドに間に合わなくて投資した先とは?【栃木県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。


本日は元本確保型ファンドに投資をしたかったけれど、募集期限に間に合わなかった方の事例です。
元本確保型ファンドの代わりに何に投資したんでしょうか?

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【栃木県 会社員 40代半ば 男性】


この方、元本確保型ファンドへの投資を検討されてましたが、家庭の事情で一旦断念されました。
その代わりにまずは海外積立投資を始められ・・・

【第729回】月2万円(150ドル)で海外積立投資始めました。

そして今回・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10/29期限の元本確保型ファンドに申し込みたいのですが必要書類等を送付頂けないでしょうか。
資料も以前のものと変わってるようでしたらお願いします。

開設される口座にはUSD 30,000を送金し、今回のファンドへの投資額はUSD20,000です。

(元本確保型ファンドへ)送金手続きが間に合わない状況となっておりますので、今回のファンドへの申し込みは諦めて次回か別のファンドで検討させて頂きたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ということだったので、

豪州不動産ローンファンド:USD 10,000
英国介護不動産ファンド:USD 10,000


に投資されることになりました。
こちら投資後の感想です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
事例紹介の件、特に問題ありません。

これまでの投資先が国内の株や投資信託に偏りがちでしたので、海外投資の比率を高くしていこうと考えていました。
出来れば元本確保型ファンドに投資したかったのですが、9月・10月は仕事が忙しく、募集していることに気付くのが遅れてしまい、残念ながら期限に間に合いませんでした。
しかし、まずは始めることが重要で、そこは拘らず別のファンドでも良いと思っていましたので、今回は大崎さんからご提案頂いたポートフォリオで投資することにしました。

国内株は利益確定売りも進めていますので、そのうち追加投資のご相談もさせて頂きたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


国内株、投資信託の売り相談もお気軽にどうぞ。
海外投資の比率を増やしていくというのは、是非皆さんにも進めてもらいたいですね。
『オフショア投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

日本の証券会社でほとんど扱っていないヘッジファンドとオルタナティブ。それがオフショア(海外)では限りないほどあります。オフショア(海外)投資が初めての方はご覧ください。これが海外への第一歩となります。

『オフショア投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL/

 

 

関連記事

【第322回】51歳からの海外積立投資(140%元本確保型プラン、15年満期)契約事例です。【東京都 会社員 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立投資の契約事例です。年金準備のために、15年後に確実に140%(

記事を読む

【第1047回】国内不動産の売却益から英国介護不動産債券(円建て、年7%)へ1000万円投資されました。【福岡県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は日本国内の不動産投資をされていた方の事例です。円資産で運用する先を検討さ

記事を読む

【第1234回】今回で6本目(合計約4000万円)の元本確保型ファンドへの投資です。【東京都 会社経営者 70代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドの常連をご紹介したいと思います。現在も募集中の元本確保

記事を読む

【第1289回】海外積立のロイヤルティボーナスは具体的にいくらもえるのか?【福岡県 不動産賃貸業社長 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立のロイヤルティボーナス(一定期間積み立てるともらえるボーナス)に

記事を読む

【第1304回】海外積立(ITA)アドバイザー変更(IFA移管)後、利益確定(約3000万円)し元本確保型ファンド(M7)へ投資しました。【長野県 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立(ITA社Evolution)のアドバイザー変更(IFA移管)後

記事を読む

【第475回】弊社アドバイザーの同級生からNISA相談の上、海外積立投資(元本確保型プラン)月200ドル、20年で始められました。【東京都 会社員 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立投資の事例です。日本の銀行から定期預金、NISAを勧められたとい

記事を読む

【第1262回】ITA社Evolution(海外積立)を利益確定&一部引き出しで元本確保型ファンド(M7)へ投資された方の感想です。【奈良県 不動産管理会社社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。元本確保型ファンド(M7)の募集期限が迫ってきて、一通り海外積立の一部引き出し

記事を読む

【第1043回】海外積立主要3社の弊社推奨ポートフォリオの結果(2023年)です。

こんにちは。河合です。今年(2024年)から新NISA開始しましたが、運用で増えるかどうかは皆さん次

記事を読む

【第1004回】元本確保型ファンドへリピート投資された方の事例です。【愛知県 会社員. 50代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ投資されているクライアントさんの事例です。この方、こ

記事を読む

【第239回】弊社アドバイザーの友人が海外積立投資を始められた事例です。【大阪府 会社員(保険会社) 20代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社アドバイザーの友人が海外積立投資を始められた事例をご紹介します。20

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら