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【第827回】投資額1億円、月1%（100万円）の運用を提案しオフショアファンドへ投資しました。【北海道サービス業社長 30代半ば男性】

公開日： 2021/11/19 : 最終更新日：2024/09/04 通常メルマガ（事例など）オルタナティブ, 元本確保型ファンド, 英国介護不動産ファンド

こんにちは。河合です。

本日はFPをしている弊社パートナーからの事例提供で、ライフプラニングからオフショア投資をしようということになりました。
投資額1億円から月1%（年12%）で毎月100万円の収入を作れるのはオフショアだけですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【北海道サービス業社長 30代半ば男性】

弊社パートナーの顧問先クライアントさんから、50歳までに労働ではなく資産からの収入が月額50万円はいってくるように資産を作りたいという話をもらいました。
弊社パートナーからは投資額1億円、月1％（年12%）のリターンで月額100万円の収入が得られるようにしてはどうかと提案したそうです。

クライアントの希望よりも多い額を提案したのは、日本経済の衰退に備えるためには月額50万円では足りないと感じたから。
用意した方がいい額というのは、その方がどんな水準で生活するか？にもよりますが、投資サイドから見ると、オフショア投資であれば年6%はもちろん、年12%も十分に提案可能なリターンなので、提案しない手はないですよね。

結果・・・

投資信託で毎月5万円の積立
500万円の一括購入
海外株式で500万円

をすることにされたそうです。
ただここで投資信託や株式の投資割合が多いため、リスクが限定される、または株式市場に影響を受けにくいオフショア投資（オルタナティブ）を提案。
結果・・・

元本確保型ファンド：USD 20,000
英国介護不動産ファンド：USD 10,000

に投資されることになりました。

今回の事例でとてもいいと思ったのが、

1億円のことを考えられていること

私がいた野村證券と業界2位大和証券以下の違いはといえば、これなんです。
営業マンが1億円を提案できるかどうか？です。

提案しなければ絶対にその額は決まらないし、投資家も考えようとは思いません。
1億円のことを考えられる投資家は3億、5億円は持っています。
結果1億円投資してもらったらいいですし、1億円でないにせよ、とりあえず3000万円、1000万円投資しようということになります。
つまり営業マンの一言は、あくまでキッカケに過ぎないのです。

このパートナーもハッキリ1億円の投資元本で月1%（年12%）の提案をしています。
年利12%なんていうことは通常考えられないので、クライアントさんも1億円なら毎月100万円不労所得が手に入るなんて発想することもありませんよね。
結果投資されることになったこの二つのオフショアファンドで十分12%を超えたリターンをあげられています。

皆さんも投資元本〇〇万円を年率〇%で運用したらこれだけの不労所得が手に入るという逆算をする際にはお気軽にご相談ください。

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